# GTC及OFC确认光通信需...

# GTC及OFC确认光通信需求爆发

随着GTC与OFC 2026大会在洛杉矶落幕，过去24小时核心边际变化在于2027年1.6T光模块需求指引大幅上修且2028年订单能见度提前锁定，尤其是OCS（全光交换）应用场景从谷歌向Spine层普适化拓展，带动大客户签署5-7年长协以锁定紧缺的光芯片及衬底产能。这种从“交易预期”向“在手订单”的切换，确认了光互联已成为AI基础设施性能的最核心变量，全行业正进入由技术标准化协议驱动的协同规范升级与系统级能力竞争新阶段。关注：中际旭创/新易盛（1.6T及OCS产品矩阵领先，27年业绩弹性巨大），天孚通信（光引擎及半导体封装能力卡位核心供应链），源杰科技（100G EML及高功率CW光源国产替代缺口巨大），腾景科技/光库科技（受益OCS需求上修及薄膜铌酸锂技术演进），长飞光纤（空芯光纤技术在DCI领域实现全球领跑）。