【长江电新】固态电池：板块迎来...

【长江电新】固态电池：板块迎来密集催化，重塑景气预期

1、经历资本喧嚣和估值切换后，固态电池板块渐次厘清量产节奏、技术路线和标准规范。存留在军备竞赛概念期的固态电池，正加速迈向工程验证期，转向“可工程化”“可量产”等关键问题。此外，锂电正处于全球能源自主叙事下新机遇的窗口期，需求增速预期持续上修，进一步抬升估值水平。考虑到后面板块性的催化不断：#北京车展、宁德新技术发布会、深圳CIBF电池展、电池安全新国标实施（7月1日）。在政策与市场双重驱动下，固态电池已进入高确定性、高催化密度的成长通道，板块热度与产业进度同步上行。

2、当前重视板块催化预期，材料体系创新和设备成熟应用将会是下一阶段的核心催化，届时新产品、新技术、产业进展之间有望形成持续性β，关注有肌肉记忆的标签票。 【设备】优选确定性的干法电极，宏工&纳科&先惠，新股的理奇&尚水；整线的先导&利元亨&海目星，放量预期的灵鸽，逻辑共振的德龙&奥特维&微导，等静压的荣旗&利通，业绩优绩的联赢&华自等。 【材料】优选有确定性有卡位的龙头个股：硫化锂的厦钨、洗霸，无负极的中一海亮、嘉元，电解质的国瓷、当升，碘化锂的博苑，复合路线的三祥、天奈等。