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索尔思专家交流

请介绍一下公司在光芯片和光模块方面的产能现状、扩产计划以及当前的客户订单情况？ 在光芯片方面，当前核心主打产品为100G 发射激光芯片。 2025 年，常州工厂与台湾工厂合计月产能可达五百万颗。 公司从 2025 年启动扩产工作，截至 2026 年 4 月中旬，整体产能基本实现翻倍增长。 原本规划目标为 2026 年底，实现每月两千二百万颗的100G 发射激光芯片产能。 目前扩产推进节奏有望超出预期，最终产能落地情况，将在第三季度统一评估确认。 受市场需求变动影响，常温连续激光芯片从 2026 年 3 月开始需求快速攀升。 此前常温连续激光芯片仅配套公司内部光模块生产，无对外供货规划。 为承接新增外部客户订单，公司计划在 2026 年 7 月前完成该品类芯片产能提升，属于短期产能调整方案，后续还会制定长期产能布局规划。 在光模块业务板块，2025 年末月产能约二十万只。 截至 2026 年 4 月，光模块月产能已提升至接近五十万只。 产能规划明确，2026 年底光模块月产能目标一百万只，2027 年进一步提升至每月两百万只。 订单层面，2026 年全年光模块整体订单规模，预计落在五百五十万至六百万只区间。 常温连续激光芯片目前的客户认证进展、出货形态是怎样的？ 现阶段常温连续激光芯片的核心潜在合作客户，主要为头部云服务商与海外光学龙头企业。 ⏳产品已顺利通过客户认证，目前处于备货催单阶段，暂未开启大规模批量出货。 和海外光学龙头企业采用纯芯片直供的合作模式。 针对头部云服务商，同时提供芯片与光模块两类产品供应。 对外供应的常温连续激光芯片统一为一百毫瓦规格，不区分传输速率。 既然 2026 年全年光模块订单对应芯片需求约六千多万颗，为何公司要激进扩张，将 100G 发射激光芯片年底产能拉至两千二百万颗甚至两千八百万颗？ 行业普遍预判未来光芯片会出现供给紧张，潜在供需缺口逐步显现。 提前大规模扩产，核心目的是强化交付能力，保障后续大额订单落地交付。 行业普遍遵循有产能才有订单的发展逻辑，因此公司在光芯片、光模块两大业务同步推进高强度扩产。 2026 年下半年的光模块出货节奏是怎样的？ 第二季度光模块月产能稳定至五十万只规模后，下半年出货量将保持稳步上行态势。 除两大海外科技企业外，公司在其余头部云厂商的业务拓展进展如何？ 针对谷歌的合作认证工作正在推进，相关合作结果预计在 2026 年第三季度末至第四季度初公布。 亚马逊后续订单规模存在上调空间。 公司依托常温连续激光芯片的供货优势，积极争取更多光模块配套订单。 亚马逊完成工厂审核后，双方将敲定模块采购数量、芯片交付节奏等详细合作细节。 常温连续激光光源模块的月度产量规划是怎样的，外售规模与交付周期分别如何？ 常温连续激光光源模块规划月产量为四百万至五百万颗。 初期对外市场化销售的体量，设定为每月一百万颗。 亚马逊已明确采购意向，但具体交付周期暂未敲定。 若交付周期拉长至 2027 年全年，可分摊月度交付数量；若交付周期缩短，则需同步提高月度供货量。 常温连续激光芯片单独对外销售的定价区间是多少？ 一百毫瓦规格的常温连续激光芯片，单颗售价区间稳定在四至五美元。 在当前扩产节奏下，磷化铟衬底、金属有机化合物气相沉积设备等核心生产设备，是否存在供应瓶颈？ 磷化铟衬底存在一定供应不确定性，行业普遍需要提前预付货款锁定货源。 现阶段原材料库存与产能，基于半年前锁定的订单保障。 后续若扩产力度进一步加大，新增需求或将面临交付压力。 目前已规划的全部扩产项目，所需衬底原料均提前锁定，短期供应无压力。 金属有机化合物气相沉积设备不存在供给瓶颈。 常州工厂现有七台核心生产设备，单台设备月产能可达五百万颗。 公司采用自研外延片与外部采购相结合的模式，整体设备产能储备充足。 生产常温连续激光光源模块时，硅光芯片采用何种供应方案，是否存在供应链潜在风险？ 常温连续激光光源模块所用硅光芯片全部为外部采购，无自主研产布局。 早期采用海外芯片厂商方案并委托代工生产，目前已切换为国内供应商方案。 供应链核心风险集中在硅光芯片产能紧缺层面。 业内头部光模块企业提前锁定大量硅光芯片产能，导致代工厂商剩余产能不足。 公司提前至少半年锁定硅光芯片、数字信号处理芯片、驱动芯片、跨阻放大器等关键原材料库存。 同时储备发射激光芯片技术方案作为备选，后续会持续优化供应链结构，降低断供风险。 发射激光芯片是否有对外供货计划，如何平衡与同业厂商的竞合关系？ 发射激光芯片具备明确对外供货规划，避免自有产能闲置浪费。 将芯片外供作为产业合作筹码，以此换取更多光模块市场份额。 同业厂商既是合作客户也是行业竞品，合作存在一定挑战。 过往同业模块企业极少采购竞品芯片，担心交付受限、供应链被动。 若采购索尔思芯片进行生产，还可能面临终端客户直接切换合作厂商的风险。 发射激光芯片对外供货时，采购需求由终端云厂商指定，还是由光模块厂商自主选择？ 发射激光芯片的对外合作，主要直接和终端云厂商对接洽谈。 终端客户确定选用公司芯片后，下游光模块厂商需遵照客户要求执行采购。 由终端客户主导供应链选型，能够有效化解同业厂商之间的竞争矛盾。 以亚马逊为代表的海外客户，在采购八百 G 光模块时重点考核哪些能力，公司采取了哪些订单争取策略？ 公司八百 G 光模块已实现多家海外科技企业批量出货，技术层面已获得市场认可。 现阶段客户核心考量集中在供应链稳定度、产品一致性与交付可靠性。 海外客户优先深耕原有核心供应商，减少新供应商导入带来的潜在风险。 原有供应商交付能力不足时，客户会主动拓展多元供应体系。 公司以光芯片自主供应为核心优势，换取光模块订单增量。 光模块产品附加值更高，是现阶段核心发力方向。 伴随八百 G、一点六 T 产品需求爆发，产能将成为核心竞争壁垒，公司持续加码产能扩张抢占市场。 公司一点六 T 光模块的研发进度、技术路线以及量产放量时间如何规划？ 一点六 T 光模块布局两大技术路线，分别为基于两百 G 发射激光芯片的传统可插拔方案，以及依托常温连续激光芯片的硅光方案。 两类技术方案均已进入头部客户认证阶段，认证结果预计 2026 年第三季度落地。 ⌛目前暂无正式批量交付订单，行业现阶段以远期产能锁定为主。 结合认证进度判断，一点六 T 产品预计在 2026 年第四季度至 2027 年逐步实现量产放量。 两百 G 发射激光芯片的研发进度与良率表现如何？ 两百 G 发射激光芯片已完成内部可靠性测试认证，正式进入下游客户验证阶段。 现阶段仅小批量试产，根据客户测试反馈持续优化产品良率与性能。 短期市场需求有限，公司产能与生产资源依旧集中布局 100G 发射激光芯片。 行业整体进度同步，同业厂商的同类型芯片均未进入大规模量产阶段。 自东山精密完成收购后，公司在内部管理、薪酬体系、团队规模等方面产生了哪些变化？ 收购工作于 2025 年 10 月顺利完成。 收购方属于光通信行业新晋入局企业，未对公司实施高强度管理干预。 仅派驻高层管理人员，统筹财务、采购核心板块，研发、技术、运营等核心团队保持原有架构。 日常管理制度、员工福利体系基本维持不变。 原有员工激励计划顺利落地兑现，同时新增期权激励方案，重点强化台湾团队绑定。 依托母公司扩产战略，公司加速设备采购与人员扩招，整体团队规模快速扩张。 对比行业同行，公司的薪资与激励体系处于什么水平？ 整体薪资与激励标准位于行业中上档位。 江苏金坛生产基地薪酬待遇具备区域竞争力。 台湾团队薪资水平约为大陆同岗位人员的两倍以上。 成都研发基地福利体系完善，全员享受十三薪标准，加班补贴单独核算。 2026 年后续，公司有哪些关键产品验证节点？ 2026 年 5 月，将迎来亚马逊相关产品的关键验证进展。 2026 年第三季度，谷歌及多家海外客户的常温连续激光硅光模块，会完成新一轮认证测试。