**再次提示AI应用机会** ...
发布者：麦子
**再次提示AI应用机会**
核心推荐逻辑：业绩落地、产业趋势明确。 1、业绩落地，昆仑万维、焦点科技等公司均强调AI收入高增。 2、豆包将推出付费服务。 3、海外大厂（谷歌/亚马逊/Meta/微软）的业绩反映了真实AI需求。 【投资建议】 1、大模型：腾讯、阿里巴巴、MiniMax、智谱、昆仑万维。 2、大厂/大模型生态链：重视营销、影视板块机会。易点天下、省广集团、引力传媒、浙数文化、浙文互联等；华策影视、上海电影、掌阅科技等。 —————————— 个股新业务布局/催化更新 1、算力： 【华策影视】算力租赁已成为第二增长曲线，26Q1收入接近7000w，在手订单充足。 【三人行】战略投资芯片应用设计和分销服务商科通技术 【浙数文化】布局IDC，为阿里、DeepSeek等提供服务，今年上电率有望增加 【浙文互联】交付+租赁+调度+运维一体化，25年算力收入1.13亿元。 2、豆包商业化： 【引力传媒】字节收入占比高，预计50%+ 3、AI漫剧： 【掌阅科技】推出AI短剧平台泡漫，平台+内容制作布局 建投传媒互联网杨艾莉/马晓婷