**提示2个新机会/康宁+英特...

**提示2个新机会/康宁+英特尔概念股--AI新材料全家桶（更新0507）**

一、韩国玻璃基板暴涨？是CPU/康宁概念股？玻璃基板、刚刚启动，黑科技走向现实 （1）英特尔推EMIB封装，其中一项EMIB-T技术路线，采用玻璃基板，有希望27年用在谷歌V8上。 （2）海外算力的A股代餐，玻璃基板是英特尔链+谷歌链的交叉点。 （3）韩国玻璃基板暴涨，skc30cm，一家亏了3年的公司，allin玻璃基板等翻盘。skc在美国有试生产线，正在给amd送样。 （4）玻璃基板，诱因是载板和硅（芯片）的热膨胀系数差别大，芯片容易翘曲。2种取代——一、取代cpu/gpu单die下方的abf载板。二、封装方案从cowoscopos，一块玻璃基板取代硅中介层和abf载板，或者取代硅中介层（TSV）、保留abf载板。 （5）进展：CPU/AI都在测试打样，miniled已大规模用玻璃基板取代pcb。 （6）顺带说一句，康宁玻璃基板很强势。翻译过来就是，玻璃基板能挂钩康宁概念。 （7）标的：凯盛科技、旗滨、沃格、戈碧迦、彩虹、力诺，有板块效应。 二、nv投资康宁概念股，石英股份 【逻辑】nv买康宁的光纤强化趋势；光纤套管寻找国产替代机会 【进展】石英已向烽火系送样第三批套管，预计5月内有认证结果，Q2有望获得小量订单，后续可快速拓展其他客户； 【测算】26年底投产1000吨产能，不同型号40-80万/吨，均价对应6亿收入、3亿利润；当前全球光纤外包管需求2万吨，主要玩家为贺利氏、信越，长期预计翻倍至4万吨，按40万价格对应160亿空间，假设公司国产替代拿30%份额，对应48亿收入、17亿利润，20x对应340亿市值增量。 【Q布】短期需要重视lpu打样。公司布局Q布石英棒，4月参股Q布合资公司（10%）。 【业绩】26-28年预计利润3、9、17亿，明显提速。