5月18日复盘笔记：长鑫存储概...

5月18日复盘笔记：长鑫存储概念/半导体设备/人形机器人/绿电/光通信/算力硬件等

一、重磅财经信息 ①一线城市房价变动情况 4月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.1%，涨幅比上月回落0.1个百分点。其中，上海、广州和深圳分别上涨0.4%、0.1%和0.1%，北京下降0.2%。 4月份，一线城市二手住宅销售价格环比上涨0.4%，涨幅与上月相同。其中，北京、上海、广州和深圳分别上涨0.4%、0.7%、0.2%和0.3%。 ②1-4月份规模以上工业增加值同比增长5.6%。 ③1-4月份社会消费品零售总额164941亿元 同比增长1.9%。 ④1-4月份全国固定资产投资（不含农户）141293亿元 同比下降1.6%。 ⑤1-4月份全国房地产开发投资23969亿元 同比下降13.7%。 ⑥摩根大通将2026年黄金均价预测值从每盎司5708美元下调至5243美元。

二、大盘表现 沪指跌0.09%，深证成指跌0.20%，创业板指跌0.36%，科创50涨0.81% 沪深京三市成交额超过2.9万亿，较上一交易日大幅缩量逾4000亿。

三、强势板块和个股分析 备注：只列举了部分涨停板

长鑫存储概念 ①长鑫科技科创板IPO招股说明书（申报稿）显示，预计2026年上半年营收1100亿-1200亿元，同比增长612.53%-677.31%；归母净利润500亿-570亿元，同比扭亏为盈。 ②存储芯片大厂铠侠表示，AI服务器客户的订单量持续走强，以美元计价的NAND价格在一季度上涨逾一倍， 预计2027年供应仍将吃紧。 涨停板：大普微、合肥城建、深科技、万润科技、同有科技、朗迪集团、祥龙电业、合百集团、上峰水泥、园林股份、诚邦股份、华安证券、中山公用 其他强势股：联讯仪器、朗科科技、兆易创新、佰维存储

半导体设备/材料 国际巨头产能倾斜高端AI存储，为国内存储企业打开历史性替代窗口。以长江存储、长鑫科技为代表的国产存储厂商积极扩产，将直接拉动半导体设备、材料全产业链增长，国产供应链将源头信息加微信 WUXL3408显著受益。 涨停板：柏诚股份、三孚股份、百傲化学、电科数字 其他强势股：广信材料、雅克科技、国风新材、容大感光

人形机器人 ①上海：面向“十五五”，将推动制造业智能化转型。力争到“十五五”末，推动10万台人形机器人进工厂。 ②特斯拉Optimus V3将于年中亮相，7至8月启动投产，首座工厂设计年产能达100万台，产业链订单已开始派送。 涨停板：华培动力、索辰科技、春光科技、能科科技、北自科技、达实智能、华达科技、凡拓数创 其他强势股：蓝思科技、浙江荣泰、三花智控

绿电/电网设备 ①我国大型数据中心以虚拟电厂形式参与电力现货交易，实现“算随电动”，为国内首次。 ②受Token需求飙升350%的推动，超大规模云服务商（Hyperscalers）的2026年资本支出预测从4500亿美元大幅上调至8000亿美元。大摩预计数据中心将面临55GW的电力缺口。 涨停板：望变电气、四方股份、京能电力、浙江新能、立新能源、辽宁能源、科陆电子、江苏新能 其他强势股：新风光、长高电新、绿发电力

光通信 ①今年一季度，光纤光缆和光模块几款产品出口量同比增长都在两位数以上，多家企业出口订单排到2028年。其中，特种光纤产品出货价格1年内上涨10倍，仍供不应求。 ②据Rebio Group估计，今年北美光纤需求预计将增长22%至25%，而供应增长则仅有12%至19%。另据Data Center Dynamics报告称，大批量买家的交货周期已延长至20周，而小批量更多加微信WUXL3408买家的交货周期甚至长达一年。 ③摩根大通：预计到2028年将以近35%的复合年增长率增长，1.6T光模块迎200%爆发式增长。 涨停板：长盈通、华工科技、华盛昌、安孚科技、金字火腿 其他强势股：优迅股份、联讯仪器、光迅科技、中天科技、长飞光纤

算力硬件类 涨停板：东方钽业、宝鼎科技、金富科技、海星股份 其他强势股：爱克股份、科士达、思泉新材

算力租赁 ①中国电信、中国移动、中国联通推出系列试商用Token套餐。 ②弘信电子旗下燧弘华创Token工厂全球总部正式落户无锡高新区，并部署江苏首批华为昇腾384超节点集群。 涨停板：弘信电子、川润股份、贵广网络、嘉环科技、法狮龙、国脉文化 其他强势股：思特奇、海兰信、南威软件

商业航天 ①神舟二十三号计划近日择机实施发射 船箭组合体转运至发射区。 ②SpaceX计划最早于当地时间5月20日公开招股说明书，计划于6月12日正式挂牌上市，预计融资规模高达800亿美元甚至更多。 涨停板：有研复材、再升科技、贵绳股份、派克新材、泰永长征 其他强势股：海格通信、鲁信创投

PCB 机构：硬件迭代带来PCB增量需求。NVIDIA Rubin架构引入Midplane与CPX载板产生增量；2026GTC新发布LPU机柜架构提升对高多层PCB需求；Google TPU服务器中PCB主要以高多层板为主；Amazon Trainium3服务器中PCB以高多层板为主。 涨停板：生益科技、宝鼎科技 其他强势股：赛意信息、奕东电子、兴森科技、生益电子

AI眼镜/消费电子 谷歌表示Android XR智能硬件将在5月19日开幕的年度开发者大会I/O上亮相。此外市场消息显示，谷歌正与三星、Gentle Monster和Warby Parker合作开发两款AI眼镜。 涨停板：惠威科技、安洁科技 其他强势股：视涯科技、天键股份、瑞芯微、中科蓝讯

储能 市场研究与咨询机构弗若斯特沙利文预测，2030年全球和中国数据中心储能市场空间分别为212吉瓦时和98.8吉瓦时，2023年至2030年间两大市场的复合年均增长率均约为49%。 涨停板：科陆电子、万里股份 其他强势股：固德威、明阳智能、锦浪科技、京泉华、派能科技

MLCC 机构：随着AI服务器功率的不断增长，为GPU\TPU服务的芯片电感和芯片电容数量质量要求都公众号小牛研报纪要大幅提升，根据GPU\TPU在2027年和2028年的预计出货量，芯片电感和芯片电容行业将出现爆发式增长。 涨停板：艾华集团 其他强势股：风华高科、宏明电子、三环集团、宏达电子

证券 在业内人士看来，上市券商一季报业绩全面超预期，市场活跃度提升为行业景气度上行提供了坚实支撑，叠加行业估值水平处于历史低位，券商板块配置性价比突出。 涨停板：华安证券、金证股份

油气 上期所原油主力合约大涨7%，报686.7元/桶。 涨停板：贵州燃气、中油工程 其他强势股：通源石油、科力股份、首华燃气

玻璃基板 SK集团旗下SKC于近日宣布，计划通过发行1173万股新股，筹集1.17万亿韩元（约人民币53亿元），其中约5896亿韩元用于玻璃基板业务，将由其子公司Absolix执行。 涨停板：金瑞矿业 其他强势股：力诺药包、红星发展、利亚德

煤炭 秦皇岛港5500大卡动力煤年初报价为682元/吨，截至5月中旬已涨至835元/吨，年内累计上涨153元/吨，涨幅达22.4%。 涨停板：新大洲A 其他强势股：云煤能源、中煤能源、兖矿能源