**存储国产崛起，受益梳理--...

**存储国产崛起，受益梳理--AI新材料全家桶（更新0518）**

（一直在提示、这个公司真的有底蕴）【上峰水泥】（拟改名上峰材料）：1）投资CX比例0.15%，参投盛合晶微已上市，参股20余家半导体大/小独角兽；2）已投资控股美琪电路，主营BT载板，作为股东去对接半导体客户资源、水到渠成；3）主业分红固定4.5亿为底。（水泥界'段永平'） 【华海诚科】：环氧塑封料用于存储封装，国产化率不到30%，公司格局较优。正处于DDR5验证阶段。6月1日开始日本同行住友涨价10-20%。 【联瑞新材】：AICCL+存储双轮驱动。联瑞是华海的上游，成本占比约50%，公司封装收入占比约50%，low-α球硅/球铝已通过贸易商、导入存储大厂，同时跟随国产扩量。此外，AICCL带动硅微粉量价齐升，生益是股东。 【石英股份】：半导体石英材料被低估，国产替代率低，已在国内1家头部企业完成12英寸晶圆制造的全部工艺认证，公司卡位稀缺（砂）；光纤套管、Q布石英棒多点开花、催化密集。 【柏诚股份】：CX洁净室长期合作伙伴且份额较高，考虑亚翔/圣晖出海、国内格局优化、毛利率有望改善。 【CTE电子布、载体铜箔】存储要用，扩大需求。国内供应链梳理cte布（宏和/中材/复材/巨石），薄铜（铜冠/德福/方邦），阻燃剂（呈和）。 【凯盛科技】玻璃基板也属于国产算力，公司兼具玻璃基板+utg（商业航天/折叠屏）。 —————— （一马平川）