**AIDC电力周度跟踪@20...

**AIDC电力周度跟踪@20260517**

一、发电及电网设备（燃机&核电、SOFC、电力变压器、配电变压器、高压开关、开关柜、电能质量管理） 行业动态： 1.华为发布源网荷储AIDC战略，在电力方面，打造以电网友好UPS和构网型储能为核心的MIMO供电架构，并将逐步演进至以SST技术为核心的融合构网型能源路由器；在散热方面，华为将打造AI赋能的MW级液冷系统，实现更高效、更可靠散热 公司动态： 1.5月13日，龙头宁德时代通过关联方入股世纪互联，通过其非控股、非合并关联方LochpineBGIGPLimited，借助旗下两家全资子公司，以现金方式从山东高速控股手中收购世纪互联最多约6.5亿股A类普通股，每股普通股收购价为1.4486美元，相当于每份ADS（美国存托凭证）8.6914美元，双方已正式签署股份购买协议，预计将于2026年第四季度完成全部交易。 周涨跌幅TOP5： 盛弘股份(13.42%) 壹石通(13.31%) 上海电气(8.49%) 东方电气(3.58%) 良信股份(1.72%) 二、供配电（服务器电源、HVDC、UPS、SST、巴拿马电源） 公司动态： 1.安靠智电：安靠智电与苏州星辰瀑布电力科技有限公司正式签署SST合作协议，合作周期锁定36个月，明确将在18个月内完成额定容量≥4.8MW、效率≥98.5%的SST工程样机开发。安靠智电投入3000万元研发资金，星辰瀑布输出FPGA芯片算法、碳化硅高频控制等核心技术，研发专利由双方共同署名，按3:7比例共享权益 周涨跌幅TOP5： 科士达(20.97%) 优优绿能(20.77%) 特锐德(19.81%) 四方股份(19.17%) 盛弘股份(13.42%) 三、备电（BBU电芯、超级电容、蓄电池、灾备电源） 公司动态： 1.松下FY2026业绩：能源业务FY2026营收463.7亿元，同比+12.7%，其中动力电池营收204.5亿元，储能及其他营收256.4亿元。其中工业和消费领域利润增长：得益于AI数据中心分布式供电系统需求呈现出更强劲的增长趋势，公司预计将在2028财年（较原计划提前一年）实现8000亿日元营收目标，并计划在2029财年实现相较2026财年约三倍营收规模。公司计划FY27将日本工厂产能扩大至3倍，在北美堪萨斯工厂新建产线，并准备在墨西哥新建产线。同时公司正在开发CBU单元，2027财年开始大规模生产 周涨跌幅TOP5： 蔚蓝锂芯(17.61%) 江海股份(12.80%) 潍柴重机(8.27%) 玉柴国际(8.13%) 潍柴动力(5.17%) 四、液冷（液冷板及Tim材料、CDU及部件、液冷系统解决方案） 行业动态： 1.TikTok母公司字节跳动正在加大对人工智能基础设施的投入，计划今年的资本支出将超过2000亿元人民币（300亿美元），这比去年底讨论的初步计划至少增加了25%。 公司动态： 1.英维克：我国首个大规模算电协同绿电直供项目——中卫云基地数据中心50万千瓦光伏电站正式投运，今年6月，中卫云基地算力园区将成为我国首个10万卡算力集群，该园区规模应用了英维克XFlex5.0间接蒸发冷却方案。该系统结合封闭热通道设计与气流组织优化，通过风侧高效换热与蒸发冷却技术，能够高效利用室外自然冷源，减少机械制冷，降低运行能耗。 2.捷邦科技：5月14日宣布拟以现金方式收购东莞市恒钜电子有限公司55%股权，恒钜电子整体估值暂定为不超过3.5亿元，交易完成后将成为捷邦科技控股子公司。标的公司深耕服务器散热产业链，客户包括泰硕电子、AVC，并与上述客户保持了十余年合作关系。同时，标的公司已取得宝德华南、泽鸿电子、台达电子、佳承精工、迈萪科技、EKLAG等企业的供应商资质。 3.5月12日，骏鼎达发布公告称，公司计划以不超过3亿元的自有或自筹资金，收购惠州市富的旺旺合计51%的股权，标的公司标的公司主营业务为液冷散热核心部件及相关热管理产品，主要产品包括冷板、分水器等液冷模组关键部件，同时亦覆盖服务器、新能源汽车、通信基站等领域的传统散热器产品。 4.奇鋐科技1Q26业绩：1Q26营收490亿新台币（约合人民币111.3亿元，按照1Q26汇率1:4.41换算，下同），同比增长110%（创纪录），归母净利润17.96亿人民币，同比+146%，毛利率29.8%，净利率16.1%，均创历史新高。公司预计第二季度预计也将增长，但由于客户重新调整资源配置，增速将有所放缓。capex方面，2026年资本支出150亿新台币，2027年170亿新台币。液冷模块产能从每月20万个提升至100万个；同时扩大在越南和中国的机箱和歧管产能。 周涨跌幅TOP5： 科创新源(11.19%) 奕东电子(4.10%) 飞龙股份(2.51%) 同飞股份(2.35%) 奇鋐科技(0.41%) 大盘周度涨跌情况：上证综指:-1.07%沪深300:-0.25%;电力设备:-1.29% 注：以上内容根据公开资料统计，不代表分析师观点。