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再次快速更新下这四个票： 【精智达】 核心逻辑是【中国大陆capex高景气的beta】+【AI芯片对于测试产业链的通胀效应】，通过这个逻辑，我们前期重点给大家提示了长川科技、和林微纳。现在龙头公司长川科技把市值空间也打开了，精智达作为【长鑫标签股+业绩释放期】，也将迎来自己的爆发阶段 从基本面的角度，我认为【今年是精致达从“长鑫概念股”向“长鑫业绩股”转变的一年】，去年收入才11.2亿收入，今年收入指引15-20亿（大概率是上限），新签订单35亿，而且高速FT测试设备进展非常顺利，年内估计也会有批量订单，他算是我觉得设备里面潜力比较大的标的之一。 【长电科技】 前期因为”先进封装敞口不足+消费电子产业链的悲观预期（核心原因）“而被压制了估值，目前【shjw把估值空间打开+AI挤出效应导致的稼动率淡季不淡+先进封装的弹性释放】，EPS弹性也是释放，PB估值来看也会与其他友商对齐。 现在市场情绪好，不断找有空间和确定性的品种，长电科技老业务受益于周期的向上，稼动率上半年淡季不淡，下半年又有很多的客户新品，盈利能力会持续上行，而且大陆地区和韩国地区的先进封装产能开始加速扩张，【EPS上行确定+先进封装提振PE】，这个位置的空间感还是很不错的 【中芯国际】 就一句话，【任何关于先进制程的逻辑演绎，都利好smic】，感兴趣的去翻我去年十二月份推smic的段子，【只要你看好国产算力，那smic就应该买】 周末发酵的hwj的出货量上修，不是妥妥的先进制程叙事吗？ 【传音控股】 我说一下我的理解--【一二季度的业绩趋势，已经能充分说明了市值低（安全边际），接下来的“产品结构优化+Ai端侧的逻辑演绎”是会给市场演绎空间感（估值弹性）】，我不觉得短期会大涨，但考虑到【公司的业绩趋势+AI端侧的产业进展】，这个位置一是安全，二是应该涨一涨 对于这个公司，无非想清楚三个点：【底+顶+节奏】 底：一季度ASP环比提升20%以上，同时出货量环比持平，这已经很能说明问题，【在这一波存储的逆风中，对于这种主观能动性很强的公司，是“主动+被动”地优化产品结构的黄金窗口】，对比22年和当前的【出货量、ASP、市值】，现在这个为主一定是底部了 顶：手机的净利率不能用今年，可以参考24年（收入和成本都比较正常的年份），顶的拍法是想清楚两个问题-【手机业务的远期稳态利润+AI端侧入口价值变现的想象空间（我就不说其他的扩品类如储能等业务了）】，真到了讲这个叙事的时候，是很性感的 节奏：最近去调研了公司，二季度依然很好，就一个问题--【一季度业绩超预期，你觉得我在往渠道压货做业绩，二季度我要是在环比修复，阁下该怎么应对？】 这个票，我不认为是一个短期大涨的票，但是用1年纬度来看，是一个1～2倍起步的票，非常适合长线资金现在配置，我当前位置明确看好 还有一个【晶方科技】，也好牛，我上周没注意，这里自己就不蹭了，让我们组的熊宇翔老师给大家讲，她一直在推