PCB上游树脂开启涨价，继续关...

PCB上游树脂开启涨价，继续关注通胀链/扩产链/价值重估链—周观点0406【东北计算机】

1️⃣上游：#大厂纷纷加入AI硬件自研浪潮，#上游和自动化设备成为重要稀缺战略品，通胀成为确定性趋势#PCB上游#光纤#自动化设备 铜箔/电子布紧缺成为确定性，#树脂边际涨价开始，#添加剂确定性伴随上升 2️⃣液冷：在4～9月窗口期，液冷需要继续关注，大陆厂商送样关键突破期，同时国内伴随H超节点，液冷订单拐点加速 3️⃣国产算力：Q2-3国产算力仍然具备较强投资价值，大厂加单或许刚开始，继续关注H和海光； 4️⃣存储：当前位置博弈点增多，但是最重要的是观察点的变化，需要从过去行业价格层面跟踪过度到大厂需求侧，重申本轮存储大周期核心驱动在企业级； 5️⃣算电协同：当前调整到位，AIDC等待4.5月大厂重新招标

1.上游： 德福科技、宏和科技、 呈和科技 2.液冷： 飞龙股份、华光新材、江南新材、江顺科技 3.自动化设备：博众精工、 4.IDC算电协同： 南网科技、协鑫能科、利通电子 5.国产算力：H和#海光信息，H主要看#川环科技、华正新材，CPU禾盛新材 6.光/OCS：唯科科技、君逸数码 7.存储： 香农芯创、美光三星海力士 8.模型：智谱、Minimax

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