# AI需求拉动光模块设备订单...

# AI需求拉动光模块设备订单爆发新

在2026年4月上旬，AI算力需求正式从光模块厂商传导至上游设备端，标志性事件是罗博特科、博众精工等设备企业开始密集披露亿元级大额订单。这验证了800G/1.6T光模块的扩产已从预期进入实际的资本开支阶段，投资逻辑的核心正从光模块本身扩散至“卖铲人”的设备厂商，尤其是技术壁垒高、价值量占比近40%的耦合设备以及适应海外建厂、降本增效需求迫切的自动化产线。关注：罗博特科/博众精工（核心耦合与自动化设备厂商，在手订单爆发式增长）、凯格精机（800G/1.6T自动化产线已交付海外客户）、奥特维（AOI检测设备作为新增量环节获批量订单）、智立方（光芯片核心设备国产龙头，并切入模块全流程设备）、普源精电/鼎阳科技（高速光模块催生测试设备升级与国产化需求）、鸿日达（自研FAU自动化产线打破垄断，形成新增长点）