**【科技产业】海外软件叙事反...

**【科技产业】海外软件叙事反转，企业级AI爆发，强call滴普科技、迅策**

海外AI应用叙事反转：5月涨幅创历史记录:2026年5月，美股IGV指数单月上涨约21%，为2001年10月后最大单月涨幅;自2026年4月底底部已累计反弹超40%。 核心逻辑切换:市场从“AI吞噬软件”的担忧，转向聚焦AI时代下拥有真实壁垒和业绩兑现能力的公司。Snowflake、MongoDB、Okta等AIInfra公司的一季报业绩超预期，成为催化剂。 业绩超预期背后：核心是企业级AIToken调用量快速上行；配套的AI中间层、可观测性、AIInfra和网安相关的公司业绩因此受益。 展望：OpenAI和Anthropic成立合资公司进军企业级AI市场，下半年企业级AI市场是继coding之后下一个巨头必争之地，滴普、迅策此前深耕企业级AI，具有业务、客户和技术优势。 为什么推荐滴普科技、迅策科技： 1）业绩扎实，两家公司今年今年收入均预计翻倍（滴普9亿，迅策20-25亿），明年持续保持高增长通道，基本面扎实。 2）AI数字员工和企业级AI操作系统持续落地渗透，蓝海市场远未见顶。 3）海外合作与业务持续推进。 欢迎联系科技产业组许英博/连一席/杨皓天交流