**今早几个信息：1、dell...

**今早几个信息：1、dell业绩大超预期**

今早几个信息： 1、dell业绩大超预期：订单增速历史最高，年末将有大量积压订单。“传统cpu服务器需求远超供应”，cpu服务器收入92%yoy 2、台湾和硕：服务器业务今年预计10x增长。“cpu供应紧张程度比存储更高” 3、anthropic：超快完成了650亿美元融资，估计9650亿，亚马逊、美光、三星、海力士都投了 4、anthropic：opus4.8出来了，一个月一个迭代 6月是个模型发布月 上面两类消息，大模型加速，算力加速，飞轮更快了，势不可挡 继续怼：寒武纪（1.5we）、禾盛新材（1ke）、海光