‼️国产载板4.14日重点进展...

‼️国产载板4.14日重点进展更新：

[太阳]1)行业高景气度：由于海外GPU/ASIC/CPU需求暴增，除T-glass外，FCBGA载板同样已发生严重短缺，近期日本新光计划关闭wakaho厂，加剧短缺，国产算力急需ABF载板产能！ ‼️ 2)最新行业变化请重视：我们草根dy近期了解到27年某国产系列950发货预期强上修+载板产能短缺，国内H系紧急抢占国产载板产能，国产ABF链5月起有望收到海量订单、且26H2加单。测算26-27年化ABF载板收入分别为30/70亿，27年带来业绩增量20亿以上。

[太阳]3)后续事件跟踪：ASIC方向关注谷歌4 5月后续进展，PCB进一步带动IC需求爆发

[抱拳][抱拳]4)利润上调：毛利率25%上调至30%，全年涨幅预期30%-35%上调至40%-45%区间

[玫瑰][玫瑰]继续重点推荐兴森科技（1000亿市值目标）、深南电路（2800亿市值目标）

风险提示：供应链波动风险，下游需求不及预期，行业竞争加剧。