各位领导好，八点电话会，贡献核...

各位领导好，八点电话会，贡献核心增量要点如下：

# 日东纺加快退出E-glass业务，“电子布飞轮效应”已成！

作为Low Dk／Low CTE全球“垄断级”的存在，日东纺战略转向T布和LDK电子布，导致普通超薄/极薄市场供应缩减，超薄/极薄缺货涨价，7628企业转产超薄/极薄，7628供应缩减，7628涨价——“电子布飞轮效应”已经形成！结合我们之前用电子布包装视角判断的下游CCL原料降库事实，普通电子布（7628+超薄/极薄）涨价依然正当时。【推荐7628全球龙一中国巨石】

# T布缺口最大，内资企业进入黄金追赶期

台湾工研院预计26年T布缺口达18%，T布是最缺的特种电子布（或许没有之一），T布难度介于Low Dk一代和二代之间，国内企业一代已有成功经验，二代也有突破，T布突破是时间问题，日东纺产能释放节点在27Q1，内资企业把握窗口期，有望在H2实现规模性出货。【重点关注中国巨石等企业的积极进展】

此外，光纤超级景气周期仍在持续，依然看好石英股份引领天然法套管的国产替代+量价齐升行情！