# 1.6T光模块需求迫切设备...

# 1.6T光模块需求迫切设备投资额大幅提升

继4月7日谷歌大幅上修TPU远期需求，进一步确认了1.6T光模块及相关设备进入高景气爆发周期，产业链的瓶颈正从光模块本身向上游的自动化设备转移。1.6T及更高速率的技术迭代和海外扩产趋势使得高精度、自动化产线成为刚性需求，由此带来的设备投资额从百亿级跃升至数百亿级，打开了设备厂商的全新成长空间。关注：罗博特科（高精度耦合设备龙头，已获国际大客户订单）/科瑞技术（核心工艺设备覆盖度高，订单增长确定性强）/凯格精机（自动化组装线在手订单饱满，产品线持续扩张）/奥特维（AOI检测设备龙头，深度绑定头部光模块厂商）/华盛昌（收购切入高速光模块测试平台）/博众精工（通过收购补齐耦合设备，产品布局完善）/普源精电（提供测试电源及示波器，受益于测试设备国产替代）/智立方（覆盖光芯片到光模块全流程设备，具备稀缺性）/优利德（收购拓展光通信测试仪器产品）/迈为股份（布局CPO相关的切割与沉积设备，具备远期潜力）