260412lite纪要 光模块 cpo

会议要点 Lumentum订单与产能情况 28年订单售罄：Lumentum CEO表示28年全年产能将在未来两个季度内售罄，当前四个晶圆厂的产能已覆盖至28年底，新收购的晶圆厂产能未包含在内，29年将有新增产能。 产能扩展周期长：老晶圆厂改造需2年，新建厂需4年才能达成产能，成为供给侧限制因素，带来产品溢价。 ...