**AIDC观点：产业进展加速...

**AIDC观点：产业进展加速中-260518**

最新边际变化 ！【科士达】新突破台湾组装厂客户，预计6月下订单，远期10GW体量预期。 ！【阳关电源】公司定位对标台达，SST样品3月初送测，年内有望落地订单，27年有望披露出货。 【盛弘股份】中压UPS当前正在直接对接美国csp厂，年内有望落地，对标ABB。 【可立克】卡位SST高频变，深度绑定台达，目前在接触的有30-40家SST客户，其中10+送样。 【特锐德】预制舱已经在国内P得到认可，后续有望推广海外。SST合作伊顿，26年预计会有项目挂网。 持续推荐 【四方】SST标签 【中恒】宁德赋能 【金盘科技】缺电+SST最核心标的，海外变压器订单已经走出趋势，SST目前已经送样北美客户测试，进度行业领先，市场未充分定价。 【法拉电子】薄膜电容龙头，卡位SST，行业一供。目前对接阳光、台达等SST企业，产业低位领先。 【壹连科技】主业锂电/储能C高景气，BE持续加单，AIDC也有期权。 低位预期差 【英威腾】1、主业包袱出清、经营拐点确立；2、工控基本盘20亿+收入，4月行业需求超预期，市场低估其变频器行业地位。3、公司25年UPS收入7.2亿，液冷+供配电全栈布局，第二曲线清晰。 【良信股份】1、AIDC目前国内中标大厂2亿订单，海外26年中旬全系列UL认证产品上市，预计下半年批量销售。2、固态断路器标配SST，目前已经对接阳光、台达、四方等核心SST企业。 其余建议关注：【新风光】【特锐德】【宏发】【中熔】【伊戈尔】【麦米】【欧陆通】【奥海】【雄韬】等。