**我们重点推荐：国城矿业**...

**我们重点推荐：国城矿业**

核心逻辑：分为三部分：第一点是钼矿的股权60%现在处于上市公司体内，未来40%的股权我们预计也要注入，这部分盈利状况非常良好，今年钼价持续上行，今年如果按照权益100%计算，这部分资产预计会带来30亿的净利润。第二点是碳酸锂，碳酸锂产能增加，预计今年的话可能在两到三万吨，未来新增采矿权今年落地，目前它的权益应该是48%，但是后续集团还有20%多的股权预计也会注入。第三点是集团应该还有其他的矿山应的收购，体量应该是非常大。 综合以上三个层面，国城矿业未来不仅仅简单的锂矿标的，更多的是一个平台性质标的。我们认为在这个位置当中可以重点关注一下啊，有催化也有长端逻辑，现在估值不算贵。