260508机器人纪要
发布者：麦子
会议要点 1. 机器人板块整体行情与配置窗口判断 • 春节后机器人板块多数标的跌幅达20%-30%，部分标的跌幅更高，经历3月地缘政治、4月业绩期的利空后，当前板块处于低位。 • 5月、6月为机器人板块最佳配置窗口期，核心催化为特斯拉机器人预计7-8月正式量产，当前处于量产前的布局阶段。 • 下半年特斯拉量产后，除供应链标的外，国内本体厂商迭代、机器人场景应用端也将出现边际变化，存在投资机会。 ...
发布者：麦子
会议要点 1. 机器人板块整体行情与配置窗口判断 • 春节后机器人板块多数标的跌幅达20%-30%，部分标的跌幅更高，经历3月地缘政治、4月业绩期的利空后，当前板块处于低位。 • 5月、6月为机器人板块最佳配置窗口期，核心催化为特斯拉机器人预计7-8月正式量产，当前处于量产前的布局阶段。 • 下半年特斯拉量产后，除供应链标的外，国内本体厂商迭代、机器人场景应用端也将出现边际变化，存在投资机会。 ...