[礼物]AI/光模块随笔：OF...

[礼物]AI/光模块随笔：OFC上的北美厂商的观点梳理

- 多家光模块制造商表示，800G/1.6T模块出货量预计26年将大致翻倍(达到 8000-9000w只)，27年再翻倍至1.5-1.6e只。800G仍占主导，而1.6T将在 2027 年显著放量(接近约 50% 的占比)。 - Scale-out 优先考虑可插拔光模块，XPO将可插拔路线图延长到2030年。 - Marvell预计其TAM在未来两年将扩大约10倍至约100亿美元。 - 博通其交换/路由芯片组的订单积压增至超过150亿美元，因为该团队的下一代 Tomahawk6 (102Tbps)交换系列的订单在一次非常强劲的升级周期前开始加速。

（长江通信于海宁团队）