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# 英伟达RubinUltra传将由4芯粒减为2芯粒新

3月31日，市场传闻英伟达2027年量产的Rubin Ultra GPU将由4芯粒减配为2芯粒，引发AI硬件供应链股价的普遍回调。然而，最新的投资逻辑认为，即便单颗GPU的芯粒数量减少，但为维持整机柜算力目标，系统级的总算力、总带宽和存储容量需求预计将保持不变，因此对高端PCB、CPO光互联和液冷等核心配套的需求冲击有限，此前的抛售更多是基于线性外推的过度情绪反应。关注：沪电股份/胜宏科技（高端PCB需求结构调整而非总量减半），天孚通信（CPO互联带宽需求不变），澄天伟业/苏州天脉（高功耗下液冷方案刚性需求），鸿腾精密（机柜连接器架构确定性高）