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二月麦

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2026/04/27 22:55

**【快递周度数据】** 2...

**【快递周度数据】** 2026年第17周（04/20-04/26），全国邮政快递业日均揽收/派送5.63/5.62亿件。· 上周揽收/派送估算同比-2.8%/-2.5%，4月以来揽收/派送量累计估算同比+2.1%/+1.7%（3月同比：+3.3%/+3.6%）。 年初以来，全国快递揽/派同比+4.6%/+4.2%。 数据来源：交通运输部

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2026/04/27 22:55

**桂冠电力上海线下路演** ...

**桂冠电力上海线下路演** 公司亮点：水电龙头企业，在役装机容量1503万千瓦，其中水电占比68%。2025年公司归母净利润32.8亿元，同比+43.6%，分红23.1亿元，派息率70.4%。 参会董秘、证代 时间：4/29下午15：30 如有需求，欢迎联系刘佳妮、蒋雨岑

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2026/04/27 22:55

**DS-V4百万上下文打开A...

**DS-V4百万上下文打开AI法律长期空间** 建议关注：通达海、金桥信息、华宇软件、拓尔思、国投智能 一、标配1M上下文与断崖式降本 （1）DS-V4全系全系标配百万token原生上下文窗口（约75万汉字），无需额外付费或特殊配置，通过A+HCA混合架构，配合分组滑动窗口注意力与全局锚点机制，将长上下文的注意力计算复杂度从O(n²)降至近似线性O(n)，可以实现在长文本下的全局语义理解、零信息截断和长程逻辑推理。 （2）V4Pro版…

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2026/04/27 22:55

**剑桥科技：26Q1业绩大超...

**剑桥科技：26Q1业绩大超预期** 剑桥科技：26Q1业绩大超预期，三大高增曲线，严重低估的二线光模块龙头，强call 事件：公司公告2026年Q1业绩，26Q1公司实现营业收入12.86亿元（同比+43.98%），实现归母净利润1.18亿元（同比+276.44%），先前思科影响已快速修复，后续盈利能力增速可期。 剑桥科技，深度布局高速光模块、DCOM光猫与高端NPO产品，同时绑定思科、诺基亚，Meta为潜在大客户（基本确认），成长…

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2026/04/27 22:55

**宝新能源(000690)公...

**宝新能源(000690)公布2026年一季报** 宝新能源(000690)公布2026年一季报，公司营业收入为21.0亿元，同比上升6.0%；归母净利润为3.1亿元，同比上升3.4%；扣非归母净利润为3.23亿元，同比上升9.8%；经营现金流净额为7.94亿元，同比增长48.0%；EPS(全面摊薄)为0.1424元。

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2026/04/27 22:54

**这周财报期结束了，紧接五一...

**这周财报期结束了，紧接五一假期** 公募Q1集中加仓光纤光缆光芯片，Q2继续超配可能性不大。 财报期结束后有较长时间的真空期，适合炒产业进展和涨价等有催化信息的路线。 煤炭攻守兼备，供需缺口明显，5月中预计启动涨价，建议节前配置。推荐兖矿能源，享受国际煤炭涨价，弹性更大。

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2026/04/27 22:54

**【方正金融】今日年报&一季...

**【方正金融】今日年报&一季报挂网提醒（4/27）** 【方正金融】今日年报&一季报挂网提醒（4/27）： 年报 券商：长江证券、山西证券、华创云信 银行：北京银行、兰州银行 金融科技：恒银科技 一季报 券商：山西证券、广发证券、国联民生、华鑫股份、浙商证券 银行：北京银行、兰州银行 金融科技：恒银科技、京北方 多元金融：瑞达期货、海南华铁

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2026/04/27 22:54

**深信服(300454.SZ...

**深信服(300454.SZ)公布第一季度报告** 深信服(300454.SZ)公布第一季度报告，营业收入16.27亿元，同比增长28.91%，归属于上市公司股东的净利润-6450万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8074.9万元。 收入增速超预期主要因服务器硬件及配件市场价格上涨幅度较大，推动公司云计算业务收入同比增长较快，同时网络安全业务、基础网络及物联网业务收入也有一定幅度的增长。

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2026/04/27 22:54

**乘用车宏观与价格数据跟踪-...

**乘用车宏观与价格数据跟踪-20260427** 折扣率：整体折扣率放大，但大SUV的折扣率收窄 1-2月乘用车平均折扣率为17.6%/16.6%，同比+1.8%/1.3%，环比+2%左右。其中轿车折扣幅度更大，SUV折扣幅度小。B级、C级SUV折扣收窄，分别同比-3.1%/-1.8%。 均价：销量结构导致均价上升 2月均价同比+5.5%，是连续三个月的同比正增长（结束了连续21个月的同比下滑）。但细分车型上，仅C级SUV的价格同比上…

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2026/04/27 22:54

**一、今日年报挂网提醒** ...

**一、今日年报挂网提醒** 一、今日年报挂网提醒： 银行：北京银行、兰州银行 非银：山西证券、长江证券、华创云信 二、今日一季报挂网提醒： 银行：北京银行、兰州银行 非银：广发证券、国联证券、华鑫股份、山西证券、浙商证券、瑞达期货

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2026/04/27 22:54

**hcdx崧盛股份：逆变器放...

**hcdx崧盛股份：逆变器放量推动公司迎来业绩拐点** hcdx崧盛股份：逆变器放量推动公司迎来业绩拐点，股权投资布局商业航天、AIDC电源、机器人业务 2026年一季度，公司实现归母净利润0.15亿元，同比增长42,653.27%，环比扭亏；实现扣非归母净利润0.14亿元，同比增长600%，环比同样扭亏。公司迎来业绩反转，核心驱动因素在于逆变器开始放量！ 2022-2025年公司培育逆变器业务，2025年公司逆变器收入仅8000万，…

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2026/04/27 22:54

**顺着昇腾单卡价值量高的环节...

**顺着昇腾单卡价值量高的环节寻找超节点投资机遇** 高速连接器环节对应到单卡价值量1w左右，对应20%净利润，前期预期比较充分；超节点的算力调度与调优对应单卡价值量5k-1w，利润率稳态有望达40%-50%。384超节点目前出货500w套，大部分采购方为政企客户，该类不具备超节点的算力调优的能力，造成了算力极大的浪费，通过算力调优可实现额外100%的算力释放，实现双赢，政企客户有较强调优需求与意愿。 假设26/27年昇腾卡出货量为10…

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2026/04/27 22:54

**涛涛、蔚蓝调整点评-042...

**涛涛、蔚蓝调整点评-0427** ——————————— 涛涛车业 有财经新闻发表文章，包括涛涛在内的12家头部进口商被美国直接点名，货物清关暂停、申报被拒、必须补缴最高可达679%的双反关税。 此为3月末的旧新闻，关税问题不存在。 由于东南亚关税审查趋势趋严，【通过借道越南出口的难度明显上升，高尔夫球车集中度预计再提升。】 涛涛高尔夫球车美国产能已有6000-7000台/月，目前几乎满产，年底产能扩张至1万台/月。由于需求旺盛，考…

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2026/04/27 22:54

**欧陆通业绩交流会要点-26...

**欧陆通业绩交流会要点-260427** ——————————— 2026年经营规划 【营收目标】按照股权激励的营收目标，持续提升营收规模，积极拓展新客户及领域。 【各板块策略】1）电源适配器：扩充新品类及领域，提升现有客户份额，争取新项目；2）数据中心：稳固国内市场地位和份额，海外实现突破，开拓全球市场；3）其他电源：稳固电动工具等现有客户份额，加速新客户导入及新兴领域推广。 成本与毛利率 【成本压力】上游大宗商品涨价，供应商逐季度…

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2026/04/27 22:54

**【英搏尔】1、灵巧手预计9...

**【英搏尔】1、灵巧手预计9月前后推出；腱绳路线** 【英搏尔】 1、灵巧手预计9月前后推出；腱绳路线，局部使用丝杠，一共23自由度，申请相关专利中。 2、与青岛GH（小米机器人代工）深度合作，积极推进人形机器人关节模组研发及产业化。

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2026/04/27 22:54

**【锦浪科技】交流要点：Q2...

**【锦浪科技】交流要点：Q2新品放量需求高增，经营拐点已至，未来成长可期** 增长逻辑：26Q1受新品前期费用投入较多叠加交付减少及电站下滑，利润有所下降。3月开始需求显著提升，同时户储及工商储系统进行新品发布与交付，Q2预计出货有望环比翻倍以上增长，整体逐季改善，全年出货有望进一步上修，此外Q3大储开启落地，随储能配套率提升，27年公司高增可期。 26Q1及Q2情况：整体出货12-13万台，并网及储能各占一半，储能毛利率同比提升约7…

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2026/04/27 22:54

**近期光模块PCB板块关注度...

**近期光模块PCB板块关注度显著升温** 近期光模块PCB板块关注度显著升温，短期驱动来自1.6T演进下工艺路径的明确切换（由HDI转向mSAP/SLP）。 近期博通明确指出光模块PCB产能吃紧，交期从约6周大幅拉长至6个月，部分下游客户通过长协确保供应，进一步验证了高阶光模块PCB产能供不应求的判断。我们认为，在需求扩张与工艺升级（SLP+mSAP）双轮驱动下，行业能见度陡增，往28年看光模块PCB市场空间有望超300亿，具备高端产…

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2026/04/27 22:54

**宁德JXW复产即将落地：看...

**宁德JXW复产即将落地：看好公司产业链一体化下竞争力的加强建投电新** 最新信息：JXW批复快速推进，有望在5月复产。 分析： 一、JXW的复产预计26年有望贡献5万吨的碳酸锂，根据当前17万售价，公司6万的成本，公司可以增厚40e的利润，我们预计公司26年兑现1000e的业绩确定性显著提升； 二、当前公司JXW每年贡献10万吨，斯诺威26年出工程矿，27年预计3万吨贡献；后续还有当雄错等多地资源的布局，公司300e注册时代资源，未…

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2026/04/27 22:54

**【半导体上涨点评0427】...

**【半导体上涨点评0427】** 【半导体上涨点评0427】DeepSeek-V4引爆又一DS时刻？半导体迎价值重估！ 超4%半导体ETF鹏华~159813全产业链上涨弹性好！ 超5%科创半导体设备ETF鹏华~589020聚焦上游材料设备“卖铲”环节 DeepSeek-V4发布首日即完成与国产算力的适配，与下游芯片厂完成工程化适配以保障使用效率，标志着国产大模型与国产算力正式开启“正向循环”。 模型性能定价双突破，超高性价比构筑行业壁…

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2026/04/27 22:54

**当前时间点，中美科技叙事逻...

**当前时间点，中美科技叙事逻辑共振** 当前时间点，中美科技叙事逻辑共振，算力/Semi设备/商业航天等主赛道有望迎来新一轮主升浪 1，AIMaaS平台：协创数据&宏景科技（Token出海集群底座） 2，半导体设备：长川科技等（H算力卡+存储+商业航空下游集群式突破） 3，光：东山精密（稀缺光芯片资源驱动光模块大客户突破放量） 4，3D：大族激光(科技装备平台型公司价值重估) 5，商业航天：信维通信（商业航空+AI散热突破）

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