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二月麦

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2026/04/27 22:54

**聚和材料更新：BlankM...

**聚和材料更新：BlankMask持续受益先进制程、先进封装扩产** ———————————— 公司26Q1业绩可能超预期，BlankMask在头部晶圆厂的验证导入也正常推进中。近日盛合晶微上市募资48亿，主要投向先进封装扩产项目。26Q1先进封装大厂维持高开工，设备企业也反馈订单向好。Blank-Mask是受益于先进制程、先进封装扩产的半导体核心材料。 1）先进制程随着先进制程持续向7nm及以下演进，单次曝光已难以满足分辨率要求，多…

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2026/04/27 22:54

**最强科技群群规简化如下：八...

**最强科技群群规简化如下：八条** 1.本群每月置换5到10名到最强科技二群，一个月内对群无贡献优先被置换，换为二群分享优秀的群友，加快两群群友流动。 2.破坏群内讨论气氛的直接置换，不警告。 3.鼓励分享，也要加强管控，推荐涨幅巨大的股票，一旦发现是顶部且有主观恶意，两次后置换到二群，三次后踢出二群。 4.私下截屏到群外，一次踢人。 5.不方便公开交流股票的，可以私下告诉群主股票，群主转述也算推荐。 7.不方便推荐股票可以提供其他服…

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2026/04/27 22:54

**小米2026年投资者日要点...

**小米2026年投资者日要点** 手机业务 1）市场与用户：全球市场份额稳居前三；全球存量用户从5.1亿增至7.5亿，中国市场存量用户从1.3亿增至1.9亿；2025年高端手机销量1300+万台。 2）成本压力：内存成本上涨是一个长周期；12+256G内存成本从30多美金涨至超150美金，16+512涨的更多。 3）应对措施：接受内存价格上涨趋势，不期待短期回落；优化产品矩阵，不简单涨价；平衡规模与利润，提升ASP；软件优化实现6GB…

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2026/04/27 22:54

**乐普医疗点评：再次建议重视...

**乐普医疗点评：再次建议重视0-1的PDRN确定性投资机会【东财新消费|美护】** 上周三晚公司公布财报，26Q1表观业绩略低，尤其是市场重点关注的医美童颜针营收较低&PDRN获批口径改成Q2-Q3&医美全年收入预期下调到6亿+，导致财报后股价累计下跌超11%。 再次建议重视PDRN的0-1确定性投资机会。PDRN是当前多数医美机构高度重视的医美新品之一，放量确定性强。当前随着乐普PDRN获批时间预期后移，股价出现回撤；但本质上乐普是…

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2026/04/27 22:54

**4月第四周高频数据回顾**...

**4月第四周高频数据回顾** 消费 4月第四周，耐用品消费继续走弱，服务消费维持高位。截至4月22日，7类家电当周销售额同比下跌26.9%。五一旅游数据前瞻，途牛、美团平台显示五一旅游产品预定人次、航班预定数量的增速均在10%以上。 生产 4月第四周，上下游生产走弱。沥青开工率16.1%，创近年新低；中下游受原材料供给影响，开工率均有所回落，对苯二甲酸、甲醇、乙二醇（油制）、乙烯（石脑油制）、丙烯（石脑油裂解）的开工率为68.9、90…

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2026/04/27 22:54

**4月27日最新消息** ...

**4月27日最新消息** 4月27日最新消息，据供应链人士透露，台积电已向主要客户（英伟达、AMD、博通、亚马逊）正式通报：2026年CoWoS先进封装总产能将在年初基础上再扩产150%，相较2025年底提升超过3倍。英伟达随即紧急追加明年全年订单包产线，AMD同样锁定了2027年上半年的全部预留产能。

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2026/04/27 22:54

**持续重点提示家纺机会，水星...

**持续重点提示家纺机会，水星&罗莱财报优异，经营向好** 我们自2025年6月发布深度报告《水星家纺：家纺迎新机遇，看好龙头份额进一步提升》以来，持续提示家纺行业正处积极变化机遇期，重视传统家纺龙头战略升级下的增长机会，持续将水星和罗莱放在首推顺序！ 罗莱及水星交出25年报及26年一季报，均实现超预期的业绩增长，我们再次重申观点：家纺目前存在结构性消费升级受益逻辑，核心驱动在于亚朵催化行业龙头在产品和营销端积极转变打法，通过推出差异化…

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2026/04/27 22:54

**抗老化助剂：4月27日**...

**抗老化助剂：4月27日** 抗老化助剂：4月27日，巴斯夫宣布进一步上调塑料用抗氧剂及光稳定剂价格，最高涨幅达25%。 化工巨头巴斯夫宣布将其全球组合中用于塑料应用的抗氧化剂，加工稳定剂和光稳定剂产品价格进一步上调，最高涨幅达25%。巴斯夫表示，此次价格调整是由于中东军事冲突导致原材料价格，能源和物流成本大幅上涨。

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2026/04/27 22:54

**邱世梁|周艺轩【华兴源创】...

**邱世梁|周艺轩【华兴源创】拟控股普赛斯：切入AI高速光通信测试领域** 事件： 2026年4月23日，公司披露拟以2.06亿元现金收购普赛斯39%的股权，交易完成后累计持有标的公司51%的股权，形成控股关系。 解读： 一、平板检测国内龙头，已形成消费电子、半导体、新能源汽车电子等三大类检测设备。 2024年，公司入选国家级制造业单项冠军，方向是【光电产品缺陷检测及修复智能装备】。 二、收购普赛斯后，公司有望从面板/消费电子的光学检测…

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2026/04/27 22:54

**久其软件线上业绩说明会**...

**久其软件线上业绩说明会** 时间：2026年4月27日15:30 出席 执行总裁党毅 高级副总裁董秘王海霞 高级副总裁财务总监丁丹 IR总监邱晶 核心亮点： 1、业绩扭亏为盈，出现拐点； 2、AI赋能，迎来新的机遇； 3、市场下沉见成效，部省政府部门向市县渗透 报名私信我哈

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2026/04/27 22:54

**海外模型厂商业模式变化更新...

**海外模型厂商业模式变化更新20260427** C端产品变化：伴随模型能力达到拐点，今年以来AI的入口正在从chatbot向Agent转变，Gemini推出了桌面版，OpenAI则致力于开发一款桌面应用，将其ChatGPT聊天机器人、编程平台Codex和网页浏览器ChatGPTAtlas整合在一起。 广告：根据TheInformation，2月初OpenAI开始针对免费版和最低价格版ChatGPT的美国用户进行试点，在六周内ARR已…

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2026/04/27 22:54

**为减轻供应中断的影响并缓解...

**为减轻供应中断的影响并缓解美伊战争引发的价格冲击** 为减轻供应中断的影响并缓解美伊战争引发的价格冲击，国际能源署(IEA)正在协调32个成员国释放其合计18亿桶战略石油储备中的一部分。此次释放规模相当于4亿桶，即每日330万桶。虽然这样的规模远不足以弥补每日1,500万桶的供应缺口，但此举或许有助于抑制油价的上涨势头。美国释放的1.72亿桶占其战略石油储备的41.4%。 （文章来源：财联社）

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2026/04/27 22:54

**东阿阿胶000423业绩回...

**东阿阿胶000423业绩回顾：业绩符合预期，现金流同比改善** 公司公布1Q26业绩：营业收入18.14亿元，同比+5.52%；归母净利润4.55亿元，同比+7.14%；归母扣非净利润4.48亿元，同比+7.69%，符合我们预期。 发展趋势 毛利率同比提升，经营性现金流大幅改善。1Q2026公司毛利率为75.52%，同比+1.90ppt，主要系因为公司降本增效，规模效应进一步体现。1Q2026净利率为25.07%，同比+0.4ppt…

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2026/04/27 22:54

**PCB行业观点更新** ...

**PCB行业观点更新** PCB行业观点更新：建议持续关注东山精密、沪电股份、鹏鼎控股、景旺电子、胜宏科技、广合科技等 坚定看好4000亿东山精密、光模块＆光芯片客户持续导入 依旧强调索尔思客户仍在持续导入，并有望实现接连突破：（1）4月A客户审厂稳步推进；（2）26H2看好G客户光芯片和光模块业务突破；（3）期待N客户1.6T光模块打样于26H2顺利落地。2027年东山将迎来光模块+光芯片+AIPCB三轮驱动大年、27年业绩看200…

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2026/04/27 22:54

**水晶光电持续推荐：果链光学...

**水晶光电持续推荐：果链光学核心公司，打开AI光学增量市场** 大客户端侧AI创新在即，公司有望跟随新机放量实现业绩高增 1）微棱镜→涂布滤光片→精密光学活动结构件&屏下光学3D识别件，公司在果链asp不断提升。 2）据IDC，26Q1苹果出货量6110万台，yoy+3.3%，逆势增长。未来苹果端侧AI升级有望带动换机，公司作为核心供应商之一有望实现业绩高增。 布局光通信和AI存储等多个AI光学新方向，打开中长期成长空间 公司在AI光…

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2026/04/27 22:54

**【国盛电子】重视国产算力基...

**【国盛电子】重视国产算力基座半导体设备及零部件** CPU供不应求，涨价持续。继今年3月消费性、伺服器CPU价格分别有5％～10％及10％～20％之涨幅后，供应链预计三季度将开启新一轮涨价。CPU与AIASIC需求同步爆发，台积电罕见持续扩产已经成熟的3nm制程。展望今明两年，CPU市场将维持高度紧缺，关键不在需求，而在产能。只要AI基础建设持续扩张、先进制程与封装瓶颈未解，CPU涨价趋势将延续，带动晶圆代工、封装测试与设备材料供应…

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2026/04/27 22:54

**德福科技新高业绩概览** ...

**德福科技新高业绩概览** 事件：2025年公司实现收入124.37亿元，同比+59.33%；归母净利润1.13亿元，同比+145.91%。26Q1公司收入达43.38亿元，同比+73.47%；归母净利润达1.47亿元，同比+708.90%。 锂电铜箔：报告期内，公司积极顺应行业技术发展趋势，以“高强度，高延伸，极薄化，多元化”为方向持续产品升级，已具备3μm至10μm全系列多种抗拉强度双面光锂电铜箔的量产能力，其中5μm和6μm规格…

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2026/04/27 22:54

**坚定看好！钠电池：资源海量...

**坚定看好！钠电池：资源海量，成本可控，储能发展的必然选择，重点推荐** 原材料资源自主可控、国家战略层面核心选择、储能很可能大规模替代铁锂。钠电池除能量密度低于锂电池，其他性能基本无短板，原材料不使用碳酸锂和铜，具备较强的成本优势，此外在大规模放量时，不受到资源价格波动影响，成为国家战略层面选择，比亚迪宣传钠电池是储能必须甚至唯一的选择，宁德时代预计未来替代30-40%的锂电市场，26年行业出货量10-20GWh，27-28年具备经…

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2026/04/27 22:22

【申万交运】招商南油2026年...

【申万交运】招商南油2026年1季度业绩超预期！ #2026年1季度公司实现营收15.68亿元，同比上涨14.19%；该期间公司归母净利润4.31亿元，同比增长51.73%；扣非归母净利润3.52亿元，同比增长24.68%。非经常收入主要系公司处置了4艘老旧MR船舶。 #实际TCE超过市场平均，优异经营能力再次验证。考虑到收入确认滞后于运价约0.5个月，业绩期2025年12月16日-2026年3月15日克拉克森MR平均运价录得28055…

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2026/04/27 22:22

【招商电新】天赐材料2026年...

【招商电新】天赐材料2026年Q1业绩点评 1、2026Q1业绩超预期 2026年Q1公司实现营收、归母、扣非净利润分别66.7亿元、16.5、15.6亿元，分别同比增长91.3%、增长1005.8%、增长1062.2%。公司Q1业绩实现10倍增长，大超预期。 2、2026年Q1公司经营分析 【电解液业务】 我们估算，公司2026年q1电解液出货量约为20.2万吨，同比增长38%。同时电解液价格已完成传导，估算Q1电解液业务单吨盈利约7…

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