二月麦
🧧【大金重工】Q1经营性业绩同...
🧧【大金重工】Q1经营性业绩同比+159%，单吨净利持续超强兑现！ 🔥Q1业绩和毛利率超预期 此前公司Q1业绩预期3.5e，实际4.4e，25Q1业绩2.3e含汇兑贡献0.5e，26Q1汇兑基本无影响，因此经营业绩同比+159%！ Q1毛利率39.2%，同比+8.2pct.，环比+7.8pct.。Q1经营净现金流4.38亿元，同期为-2.78亿元。 —————————————————— 🔥出口单位盈利持续提升 Q1海风出口5万吨+…
石大胜华收回六氟磷酸锂全部股权...
石大胜华收回六氟磷酸锂全部股权，业绩从15亿上修至20-25亿 新能源科技（东营）是公司孙公司，公司持股51%，韩国电解液厂Enchem持股49%，该孙公司是公司10万吨液体六氟磷酸锂（折固3.3万吨）的主体公司 公司公告将Enchem持有的新能源科技（东营）49%股权回收，转让对价为2.26亿元，回收后该六氟磷酸锂主体公司成为全资孙公司。因此公司液体六氟锂盐的权益产能从1.68万吨提升至3.3万吨，弹性显著 为什么对价这么低？ 核心是…
【长江电子】澜起科技第十一ca...
【长江电子】澜起科技第十一call： 2026Q1，公司实现营收14.61亿元、同比+19.51%、环比+4.44%，毛利率为69.79%、同比+9.34pct、环比+5.33pct，实现归母净利润8.47亿元、同比+61.30%、环比+40.46%；AI产业趋势下，受益于DDR5渗透率提高且子代持续迭代，公司DDR5 RCD芯片出货量显著增加，第三、第四子代RCD芯片的出货占比进一步提升，叠加互连类芯片新产品MRCD/MDB、PCIe…
0427部分存储产品价格景气走...
0427部分存储产品价格景气走势
源杰科技：业绩大超预期，硅光超...
源杰科技：业绩大超预期，硅光超级景气20260427 [红包]事件点评：公司发布2026年一季报，实现营收3.55亿元，环比增长62.83%；实现归母净利润1.79亿元，环比增长111%。我们点评如下： [玫瑰]业绩大超预期，规模效应显现。市场普遍预期在1.2-1.5亿，最终实现为1.79 亿元，超越市场预期。从营收看，公司实现3.55亿元，我们预计80%或以上来自数通产品，数通环比增长超过70%。从盈利能力看，公司毛利率达到77.81…
【长江电新】海博思创低位Cal...
【长江电新】海博思创低位Call3：锁定宁德钠电，盈利再添保障！ 事件：公司与宁德时代签署储能钠电战略合作协议，达成3年60GWh钠离子电池订单合作。#此前我们反复强调，公司基本面强劲，400e市值向下业绩拖底、向上考虑27年出货高增&算电期权，极具性价比，本次锁定宁德钠电，为单位盈利再添保障，继续强烈推荐！ 1、#钠电池放量节奏来看，公司规划26年第四季开始在示范项目上应用，27年开始批量推广，目前考虑到锂价上涨，综合考虑循环寿命、低…
34、飞南资源：公司主要从事有...
34、飞南资源：公司主要从事有色金属类危废处置及再生资源回收利用业务，一季度净利润4.05亿，同比增长7919.37% 35、良信股份：公司围绕“两智一新”战略推出适配智算中心等场景的高端解决方案，NEA数智盘柜专为AC400V及以下配电系统设计，已广泛应用于数据中心场景，并针对800V HVDC架构进行技术研发及储备 36、粤 传 媒：公司全资子公司先锋报业经营足球类媒体，包括《 》报以及足球+app、足球+小程序、足球报官方微博、微…
20260427今日段子汇总 ...
20260427今日段子汇总 1、杰创智能：公司宣布将投入不超过40亿元用于采购IT设备及零部件，并向全资子公司增资1.7亿元，以加速推进“AI+云计算”业务战略布局；25年净利同比扭亏 2、迅游科技：1、游戏加速领域绝对龙头，与腾讯等密切合作，手游加速器可支持鸿蒙系统下的网络优化需求；25年净利润同比增长24.58%；2、公司控股股东为贵州大数据产业集团 3、方邦股份：公司的相关铜箔产品应用于PCB，如可剥铜可用于芯片载板，RTF铜箔…
宁德时代Q2排产超预期，新技术...
宁德时代Q2排产超预期，新技术与扩张驱动增长 宁德时代更新：1.JXW或于近期复产，早于市场预期（7-8月），2.2Q排产或超市场预期（此前预期在260GWh左右）。我们继续看好公司的中长逻辑，把握股价调整的买点机会： 超级扩张周期启动，市占率有望进一步突破。在新能源车结构性增长（带电量提升、欧洲新车周期、重卡等）以及储能需求爆发下，我们预计锂电需求未来2～3年仍能维持20-30%增长，同时，能源安全强化锂电中期逻辑。公司今年开始加快产…
【申万交运】松发股份：Q1业绩...
【申万交运】松发股份：Q1业绩符合预期，重视行业高景气下稀缺的产能增量 [礼物]#业绩：26Q1营收89e，同比+199%，归母11e，同比+330%，Q1毛利率21.5%，环比25Q4增2.7pct，#Q1工期部分受春节假期影响，利润表现及利润率提升进程符合预期。 [烟花]#手持订单持续积累-油运高景气核心受益船厂。油轮高景气正加速向造船传导。公司凭借大型船坞和批量化建造优势密集接单。26年初至4月下旬，公司新签VLCC订单50艘，V…
[红包]【药明康德】一季度业绩...
[红包]【药明康德】一季度业绩简评：业绩持续超预期 [太阳]药明康德2026年第一季度业绩表现强劲，核心财务指标全面超预期。营业收入124.4亿元（同比+28.8%），其中持续经营业务收入增速达39.4%；经调利润46亿（同比+71.7%）。 [太阳]分业务板块： （1）化学业务贡献106.2亿元收入（同比+43.7%），其中小分子D&M业务收入69.3亿元，同比激增80.1%；TIDES 业务收入人民币 23.8 亿元，同比增长6.1…
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今日投资舆情热点 1）芯片产业...
今日投资舆情热点 1）芯片产业链：三星、海力士称光刻胶等产品原材料的采购环节已出现中断；近期，氦气、靶材、掩模版等上游材料价格持续走高。 2）机器人：国家电网印发《 》，计划在今年集中采购各类具身智能设备约8500台，总投资约68亿元。 3）算力硬件：台耀CCL产品调涨20%至40%；台光电、联茂宣布将于第二季度起对高阶材料启动新一波调价，锁定AI服务器、交换机等高阶应用。 4）业绩超预期：4月底，上市公司大规模披露业绩，部分超预期个股…
近期海外半导体设备变化梳理，继...
近期海外半导体设备变化梳理，继续看好全球半导体设备资产 1、台积电上修capex（530至560） 2、海力士上修capex，表示26年capex将显著高于2025年 3、英特尔上修2026年设备支出25%（约30亿美金） 4、泛林上修2026年全球半导体设备市场规模预期至1400亿美金，并表示随洁净室限制解除将进一步上修。2027年继续大幅增长。 根据全球capex测算，2026年全球前道半导体设备规模有望突破1700美金，大幅超出此…
周一舆情热度： ①芯片产业链...
周一舆情热度： ①芯片产业链-三星、海力士称光刻胶等产品原材料的采购环节已出现中断;氮气、靶材、掩模版等上游材料价格持续走高。（华兴源创、海光信息、帝奥微、禾盛新材、科翔股份、欧莱新材、宏昌电子、万通发展、格林达等） ②机器人-国家电网印发《 》，计划今年采购具身智能设备约8500台，总投资约68亿元。（春光科技、科翔股份、科森科技、德邦科技、晋拓股份、红豆股份、七匹狼、力鼎光电等） ③算力-台耀CCL产品调涨20%至40%;台光电、联…
【东北通信】🔥剑桥科技：26Q...
【东北通信】🔥剑桥科技：26Q1业绩大超预期，三大高增曲线，严重低估的二线光模块龙头，强call 公司公告2026年Q1业绩，26Q1公司实现营业收入12.86亿元（同比+43.98%），实现归母净利润1.18亿元（同比+276.44%），先前思科影响已快速修复，后续盈利能力增速可期。 [红包]剑桥科技，深度布局高速光模块、DCOM光猫与高端NPO产品，同时绑定思科、诺基亚，Meta为潜在大客户（基本确认），成长确定性与业绩弹性兼备。…
⭕宁德JXW复产即将落地：看好...
⭕宁德JXW复产即将落地：看好公司产业链一体化下竞争力的加强 最新信息：JXW批复快速推进，有望在5月复产。 分析： ①JXW的复产预计26年有望贡献5万吨的碳酸锂，根据当前17万售价，公司6万的成本，公司可以增厚40e的利润，我们预计公司26年兑现1000e的业绩确定性显著提升； ②当前公司JXW每年贡献10万吨，斯诺威26年出工程矿，27年预计3万吨贡献；后续还有当雄错等多地资源的布局，公司300e注册时代资源，未来一定是具备产业链…
近期光模块PCB板块关注度显著...
近期光模块PCB板块关注度显著升温，短期驱动来自1.6T演进下工艺路径的明确切换（由HDI转向mSAP/SLP）。 #近期博通明确指出光模块PCB产能吃紧，交期从约6周大幅拉长至6个月，部分下游客户通过长协确保供应，进一步验证了高阶光模块PCB产能供不应求的判断。我们认为，在需求扩张与工艺升级（SLP+mSAP）双轮驱动下，行业能见度陡增，往28年看光模块PCB市场空间有望超300亿，具备高端产能储备的厂商将迎来量价齐升的红利期。 重点…
🌀【天风电新】欧陆通业绩交流会...
🌀【天风电新】欧陆通业绩交流会要点-260427 ——————————— 🌼2026年经营规划 【营收目标】按照股权激励的营收目标，持续提升营收规模，积极拓展新客户及领域。 【各板块策略】1）电源适配器：扩充新品类及领域，提升现有客户份额，争取新项目；2）数据中心：稳固国内市场地位和份额，海外实现突破，开拓全球市场；3）其他电源：稳固电动工具等现有客户份额，加速新客户导入及新兴领域推广。 🌼成本与毛利率 【成本压力】上游大宗商品涨…