二月麦
🔥【开源通信】看好全球AI链，...
🔥【开源通信】看好全球AI链，重视“光网络四杰”投资机会 🐯Deepseek V4上线，或催化国产AI板块。4月24日， DeepSeek -V4系列模型上线并同步开源，其中pro版本主要为满足高性能研发，总参数1.6T，激活参数49B，支持上下文长度1M；flash版本主要为满足经济高效部署需求，总参数284B，激活参数13B，支持上下文长度1M。适配方面，华为云表示旗下产品华为云MaaS模型即服务平台已提供支持，提供免部署、一键…
[玫瑰]领导好，周末我们重新测...
[玫瑰]领导好，周末我们重新测算了一下联讯仪器未来三年的盈利预测，结合产业链专家链接的重新测算了KDG、硅光晶圆、光模块业务规模。 #预计26-28年利润9.4/23.0/50.6e，非常看好！参考是德科技28年40X，联讯仪器的弹性还是很大，远期2-3ke级别的公司。
260426技术指标，风险释放...
260426技术指标，风险释放一些了，去弱留强关注强势标的或者强势分子板块的情况....会有一些抗拒下跌进行修复的.... 难度不小也就这些，估计机会就在锂电和ai之间....
260426技术指标：正常的回...
260426技术指标：正常的回弱，对应到盘面在预期之中，真金不怕火练，等到总量低点之后，，多空是否止跌 ，现在就是观察仓位强势票表现如何。风险已经释放一些了.....
电解液
电解液
260426思源电气预期纪要
会议要点 1. 宏观政策与行业催化 • 双碳考核政策：4月23日中办国办印发《碳达峰碳中和综合评价考核办法》，首次将碳排放总量、煤炭石油消费达峰等14项指标纳入省级党政两条线考核，未达标省份将被约谈、负责人可能问责；考核目标包括2030年碳排放强度较2005年降低65%以上、非化石能源消费占比达25%、控制煤电装机规模和发电量、新增清洁能源电量覆盖全社会新增用电量。 • ...
260426pcbs设备纪要
会议要点 1. PCB行业整体趋势与资本开支 • 行业驱动逻辑：AI大背景下，数据中心、AIDC建设超预期，自动驾驶、大模型等驱动全球AI投资热潮，带动PCB需求大幅增长。 • 资本开支爆发：2025年前三季度国内八家PCB龙头资本开支达163亿元，同比增长85%，且已超越2024年全年水平，标志第三轮资本开支周期（2023年左右启动，核心受益于AIDC需求）加速开启。 • ...
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💬今天报告里我看到的最有趣的评...
💬今天报告里我看到的最有趣的评论： 🔍Anthropic 围绕 GPT-5.5 发布所做的所有不寻常举动，最终都汇聚成一个结论：为了确保算力，Anthropic 必须更深入、更依赖地绑定那些拥有这些物理资源的人。 💼这个结论在几天前正式敲定的 1000 亿美元交易中得到了体现。 📌最具代表性的例子是与亚马逊的交易。 📌关键条款如下： 💰亚马逊将立即向 Anthropic 追加 50 亿美元投资，后续还有高达 200 亿美元的…
📈英特尔确认反转 🔎1. 中央...
📈英特尔确认反转 🔎1. 中央处理器配比提升与提价的通胀逻辑再次得到确认 📈量增：安谋科技看到智能体时代中央处理器用量是聊天机器人时代的 4 倍，英伟达看到数据中心中央处理器占比 5%，推理繁重的部署比例为 1:1，现在英特尔表示中央处理器与图形处理器的比例过去是 1:8，现在是 1:4，认为未来会趋向持平甚至更高，大的产业逻辑再次验证 💰价增：数据上数据中心与人工智能业务开始超预期，实现 51 亿美元，预期为 44 亿美元，业…
英特尔Q1全面超预期、推理时代...
英特尔Q1全面超预期、推理时代CPU已成核心！ 重视！国产CPU龙头海光信息/中科曙光 【国海计算机0424】 🔥＃Intel连续六季业绩超越指引 一季度英特尔AI驱动收入占六成，数据中心与代工业务强劲增长，Zion CPU需求远超供给， ＃CPU在AI推理中的核心地位强化、服务器CPU需求旺盛持续至明年。制造节点 Intel 7/4/18A量产提速，14A良率优于预期，先进封装与ASIC业务成高毛利新增长极。2026年聚焦良率爬坡，…
[礼物]【光纤缆-Q1总结】业...
[礼物]【光纤缆-Q1总结】业绩大增，Q2更可期@0426 ❗1️⃣亨通-超：Q1净利润11亿（同+99%、环+263%）；毛利率16%（同+2PCT）。 ❗2️⃣中天-符合：Q1净利润946亿（同+99%、环+63%）；毛利率16%（同+1PCT）。 ❗3️⃣永鼎-符合：Q1净利润1.5亿（同-45%、环+266%）；毛利率26%（同+12PCT）。 [烟花]【光纤】26年2-3月开始涨价，Q1开始明显兑现业绩，Q2和全年业绩有望进一…
🍉【DB电新】电子布库存紧张，...
🍉【DB电新】电子布库存紧张，AI需求月环比高增，供需缺口扩大-04.26 🍒#电子布库存告急：普通电子布情况，J厂商0库存，H厂商0库存，G厂商4-5天库存。巨石的淮安一期已经完成大部分爬产，产能已经被市场消化。核心原因在于Rubin服务器的拉货已经开始了，高端CCL和PCB订单月环比高增，AI需求挤占织布机加速，#行业供需缺口扩大。5-6月会更加显著。 🍒电子布涨价将超预期：织布机是2年内的最大瓶颈，其次还缺电子纱。#电子纱的…
汇报2❗【天风电新】奥特维推荐...
汇报2❗【天风电新】奥特维推荐更新：超预期的订单指引，以及被低估的AOI检测设备壁垒-0425 ———————————— 1、 被低估的光模块AOI检测设备壁垒及奥特维的卡位 此前市场认为AOI检测设备没有壁垒。对光模块而言，AOI检测涉及贴片、打线、耦合、成品等多个环节。光模块厂商用设备替代人工的需求非常迫切，#需要供应商具备整线解决方案和能力。奥特维的全站检测已经通过客户验证，26Q2即将形成落地订单。 从可插拔向CPO转变过程中，…
特朗普： 我刚刚取消了我代表...
特朗普： 我刚刚取消了我代表去巴基斯坦伊斯兰堡与伊朗人会面的行程。浪费太多时间在旅行上，工作太多！ 除此之外，他们“领导层”内部存在巨大的内斗和混乱。没人知道谁在掌权，包括他们自己。 而且，我们有所有的牌，他们一个都没有！如果他们想谈，只要打电话!!
**中工国际：海外稳增长，核心...
**中工国际：海外稳增长，核心装备制造贡献显著** 事件描述 公司2025年实现营业收入115.68亿元，同比减少5.25%；归属净利润3.14亿元，同比减少13.03%；公司2026Q1实现营业收入23.37亿元，同比增长7.08%；归属净利润0.78亿元，同比减少40.45%。 事件评论 营收下滑，核心装备制造贡献提升。公司2025年实现营业收入115.68亿元，同比减少5.25%，主因占比达62%的国际工程营收72.27亿元，同比…
**公告速递-0425** ...
**公告速递-0425** 【软通动力】公司发布2025年报，实现营业总收入350.90亿元，上年同期313.16亿元，同比+12.05%；归母净利润2.06亿元，上年同期1.80亿元，同比+14.27%；扣非归母净利润0.42亿元，上年同期0.72亿元，同比-42.14%；基本每股收益0.22元/股，上年同期0.19元/股。 【新大陆】公司发布2025年报，实现营业总收入87.58亿元，上年同期77.45亿元，同比+13.08%；归母…
**【飞利信】公司发布2025...
**【飞利信】公司发布2025年报** 【飞利信】公司发布2025年报，实现营业总收入3.48亿元，上年同期5.85亿元，同比-40.52%；归母净利润-1.57亿元，上年同期-2.07亿元，同比+24.45%；扣非归母净利润-1.61亿元，上年同期-2.22亿元，同比+27.61%；基本每股收益-0.11元/股，上年同期-0.14元/股。 【汇纳科技】公司发布2025年报，实现营业总收入3.07亿元，上年同期3.63亿元，同比-15.…
**【软通动力】公司发布202...
**【软通动力】公司发布2026年一季度报** 【软通动力】公司发布2026年一季度报，实现营业总收入81.17亿元，上年同期70.11亿元，同比+15.79%；归母净利润-3.5亿元，上年同期-1.98亿元，同比-76.99%；扣非归母净利润-3.6亿元，上年同期-2.16亿元，同比-66.62%。 【新大陆】公司发布2026年一季度报，实现营业总收入25.39亿元，上年同期18.96亿元，同比+36.08%；归母净利润2.81亿元，…
**【经纬恒润】公司发布202...
**【经纬恒润】公司发布2026年一季度报** 【经纬恒润】公司发布2026年一季度报，实现营业总收入11.71亿元，上年同期13.28亿元，同比-11.83%；归母净利润-1.77亿元，上年同期-1.2亿元，同比-47.94%；扣非归母净利润-1.76亿元，上年同期-1.34亿元，同比-30.74%。 【指南针】公司发布2026年一季度报，实现营业总收入7.1亿元，上年同期5.42亿元，同比+22.26%；归母净利润1.11亿元，上年…