AI眼镜更新 事件：扎克伯格...

Meta将于6月20日发布与Oakley合作的首款运动智能眼镜MetaOakley（代号Supernova2），专为骑行、跑步设计，摄像头居中布局，优化运动视角记录。

观点重申：

从产业趋势看，我们持续看好AI+AR眼镜成为多模态大模型理想落地终端。

25年是AI眼镜“放量拐点年”，是AR眼镜“产品力拐点年”！据WellsennXR，24年全球AI眼镜销量152w，25年有望提升至350w。推荐关注Llama4多模态大模型迭代对MetaRayban2眼镜销量拉动。同时关注大厂25年小米、字节、Meta、Rokid、雷鸟、三星+google、AMAZON等大厂的AI/AR眼镜产品发布。

AI眼镜产业链相关：

ODM：歌尔股份 PCBA&sip：龙旗科技、环旭电子 镜片：康耐特光学 设备：杰普特 存储：佰维存储 光波导：天岳先进（sic材料）、舜宇光学科技、水晶光学、蓝特光学 Micro-LED：华灿光电

Meta 正式联手运动品牌 Oakley，将在 6月20日推出首款专为运动设计的智能眼镜meta Oakley，根据彭博社，Oakley Meta 眼镜的摄像头位于中央，主要目标用户是“骑行者和其他运动员”。

零部件模组：龙旗科技(Meta Oakley眼镜PCBA核心供应商)、领益智造(Meta Oakley结构件产品)、蓝思科技(Rokid眼镜核心供应商）、佳禾智能、天键股份

眼镜品牌：小米集团、英派斯

芯片&模组：恒玄科技、润欣科技，芯原股份、中科蓝讯、星宸科技

之前根据彭博社报道：新款眼镜基于Oakley Sphaera打造，内部代号为 “Supernova 2”，专为骑行、跑步等运动爱好者设计。摄像头被移至镜框中央，带来更自然的视角记录体验。

此前我们反复提示，AI拍摄眼镜已经是进入大众视野的消费级产品，全球销量尚未大幅突破，国内未能放量的核心原因是软硬件能力匹配不足、核心玩家产品仍在研发，但智能眼镜是一个巨头纷纷入场的生意，未来软硬件能力提升、AI交互能力提升是毋庸置疑的。当前阶段，一些垂类方向的发展，产品做减法反而有利于产品更好平衡“不可能三角”，快速打开垂类市场。

全球户外运动人数超10亿人，运动装备过去是“功能孤岛”，设备各司其职，护目镜管防护，运动相机管拍摄，耳机管音乐，用户被迫成为“装备管理员”，AI运动眼镜三合一，且叠加AI能力，预计有望成为未来户外运动必备产品。

AI运动眼镜可以类比运动相机，人群画像极其相似，核心功能均为第一视角拍摄，且聚焦AI侦测、摄像防抖、后期剪辑等方向算法研发，预计实用性甚至有机会超越运动相机（骑行本身就需要骑行眼镜），而25年运动相机全球年化销量预计超3000万台。

*公开资料整理，仅作为行业分析参考，不构成任何投资建议！