人形机器人日报 1、行业变化...

海外：Figure在宝马X3生产线创造连续20个小时的连续轮班高强度运转，刷新纪录。

国内：目前九识无人车村镇送货真实场景，从仓库直接开到村镇，车可以直接开到超市门口，由小卖部老板自己遥控手机泊车卸货。

Figure创始人Brett于5月22日在推特上称，周五，Figure 在宝马 X3 生产线上完成了连续20 小时的轮班。

在视频中，Figure机器人在流水线执行搬运、放置钣金的任务。与上次不同的是，Figure使用了长镜头以展示该项任务的连续性。

此前Figure已经连续几周实行 10 小时轮班制，Figure 和 BMW 是世界上第一个使用人形机器人实行这种轮班制的公司。

2月Figure发布了其机器人在物流场景工作的视频。画面显示机器人能够在2.5秒内准确识别，抓握并移动流水线上的包裹。

机器人共享一个端到端神经网络，这使得机器人实现了更为复杂的多机协作，并且能够从错误中学习，实现即时的自我纠正。

在Helix VLA大模型加持下，机器人物流工作效率极大提升，人工替代可行性大幅提高。 公司计划2025年启动量产，在宝马等大客户支撑下，有望4年内出货10万台，商业化进度超前。

我们认为Figure将是海外率先将AI模型落地机器人应用场景的公司，工业场景商用化，以及家用场景逐渐落地值得期待。产业链相关：执行器总成银轮股份、以及零部件配套领益智造、兆威机电、绿的谐波、鸣志电器、长盈精密、信质集团、旭升集团等。

凌云光：下属子公司元客视界已与宇树合作，宇树提供本体&凌云光提供动捕装置与算法，提供一站式解决方案。

爱仕达：公告收购浙江钱江机器人7%股权。

兰剑智能：预计25年年内推出灵巧手，公司传统物流自动化系统具备人形机器人的应用空间。公司董事长为山大教授&博导，预计上半年和山大成立联合研究院。山大控学团队擅长小脑环节的运动控制，合作宇树、华为。

富临精工：机器人推进本体与场景开发战略，过去与华为车BU、数字能源、极目对接达成战略共识，在汽车、零部件等工厂内用于配送生产等，并且与智元共同完成产品定义。

泰坦股份：子公司新昌县泰坦科技有限公司更名为浙江泰坦机器人有限公司。

均胜电子：确认在T独供机器人头，ASP2700-2800美金，8月开始供货，单周250套。目前T结构件+头单机ASP4000美金。

沃特股份：PEEK产能重大突破，开启高成长。公司公告：正式取得年产1000吨PEEK全流程生产许可证，标志着公司成为国内极少数具备千吨级PEEK规模化生产能力的企业，国产替代进程再提速。

凌云光：人形机器人卖出去过程中，构建训练场是在具体应用场景落地的关键，动捕是最刚性的铲子。动捕格局：国内光学动捕主要有元客视界、青瞳等，元客（凌云光子公司）较早进入人形机器人市场，具有先发优势。目前客户：宇树、智元、字节、优必选、小米、阿里等。

空间测算更新：人形领域动捕需求主要有高校研发、应用场景数据采集、组装后运动检测等。仅考虑数据采集，假设未来有200个二开本体，每个二开本体对应10个消费和5个工业，按照消费场景100万条，工业场景2500万条测算，单个本体对应1.35亿条，200个本体就是270亿条。1个工位1天训练1000条，单训练场（10个工位）可训练300万条/年。假设训练时间1年，则训练场需9000个，市场空间为270亿。

人形机器人是AI落地应用的重要载体，机器人厂商在具身大模型、软硬件架构、数据采集、场景落地等多个维度持续探索，积极推动人形机器人商业化落地；表现为人形机器人学习能力持续提升，B端场景应用可行性提高等，关注产业链进展。

*公开资料整理，仅作为行业分析参考，不构成任何投资建议！