AI眼镜进展更新+产业链拆解 ...

知名记者马克·古尔曼表示，苹果CEO库克想要一款真正的轻便的AR眼镜，用户可全天佩戴，并将数据和图像叠加到现实世界的图像上。

库克将此视为苹果的首要任务，计划抢在Meta之前打造一款行业领先的产品。

早前，Meta正在加速研发其AI智能眼镜的高端版本，计划添加手势控制以及用于显示照片和应用程序的屏幕。这款代号为“Hypernova”的智能眼镜设备定价预计超过1000美元，最高可能达到1300至1400美元，预计最早将于今年年底推出。

AI眼镜处于高速增长阶段，多厂商入局加速、产品矩阵丰富、价格带多元，模型搭载及AI功能升级进度可期。

AI眼镜产业趋势明确，2025年新品发布催化不断。

环旭电子是SiP模组全球领先厂商，公司用在AI智能眼镜上的Wifi模组量产出货，更高集成度的SiP模组也正在配合AI智能眼镜客户开发中。水晶光电光学零组件可用于配套搭配智能眼镜的摄像头和传感模块。此外，公司在显示元件（反射光波导、衍射光波导等）、投影元件（光机）及其他可用于AR眼镜的光学零组件均有技术研发布局。

据知情人士透露，字节跳动正计划推出自家的AI智能眼镜。

字节跳动预计将在其智能眼镜中，提供类似自研模型豆包的AI功能。

目前，字节跳动推出这款智能眼镜的时间和销售地区尚未确定。

据了解内情的人士透露，字节跳动正在与供应商谈判，确定产品功能、技术规格、成本以及发布时间。

在2025中国移动云智算大会期间，中国移动发布了深度定制的AI眼镜。

该产品搭载中国移动灵犀智能体，提供演讲提词、会议总结、日程安排等功能，提供听译、对话翻译等实时语音翻译服务，覆盖40种语言，识别90种口音，适用于适配商务差旅、跨国协作等场景。

4月23日，Meta财报，更新AI眼镜等数据 4月29日，Metallama大会，Llama4亮相 5月15日，字节原动力大会，字节链重要会议，24年会议发布了豆包 5月，小米AI眼镜发布会，时间待定 6月，Rokid正式发售，目前订单饱满

芯片平台：主要有以ARM为主的传统平台和以国内MCU平台加外挂SoC的方案，2025-2026年可能仍以这两个平台为主。芯片厂如恒玄等在预研下一代产品，大厂也在做定制化芯片。

Soc芯片环节，恒玄、中科蓝讯、亿通、星宸、富瀚微、全志、安凯撒、瑞芯微、润欣、翱捷等..结构件格林精密、长盈、亿道等...方案和模组商广和通、移远、美格智能等..

存储细分环节中，兆易创新国内利基dram/nand头部，NOR Flash产品容量覆盖、佰维、普冉等..

摄像头模组零部件供应商：拍照零部件国内有OV、斯特威等对标索尼产品；OEM厂有欧菲光、立讯等。

传感器：有用于佩戴检测的汇顶等产品，眼动技术也可能迁移到AI眼镜。

微显示屏和光学方案是AR眼镜核心供应链，不同材质和工艺有多种细分。

镜片领域：智能眼镜领域高折射率镜片公司市占率有望提升，光波导方案增加树脂镜片需求。康宁光学在高折射率镜片市占率领先，已获北美大厂订单，抢占高端市场空间大。 波导领域国外有日本CD、Dix等，国内水晶光电等有相关积累，方案厂商包括国内华旗、龙旗等。

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