比亚迪智驾平权解析

比亚迪宣布将于2月10日在深圳总部召开智能化战略发布会，重点推介"天神之眼"高阶智驾系统，旨在

智能驾驶目前是比亚迪最重要且最紧迫的项目，大约从去年9月开始着手，今年第一季度将实现量产。

王传福亲自推动智能化转型，规划院院长杨冬生主导架构重组，目标直指2025上半年实现自研高阶智驾（高速NOA）量产，并下放至10万元级车型，打破行业“智能化=高端专属”的定价逻辑，释放下沉市场潜力。

2024年下半年，比亚迪整合内部两个团队，专注开发低配版NOA方案（内部称100），计划在2025年上半年优先落地。低配版300和600暂时采用Mobileye或华为的成熟方案。

2025年开始，比亚迪在城区智驾方面率先实现落地，多款车型可选配激光雷达实现NOA功能，采用统一的感知方案，芯片采用Orin X，其智驾能力逐渐追赶上第一梯队。

汉L、唐六、2025款腾势D9等车型可通过选配激光雷达实现NOA功能。这些车型将采用前置三目摄像头加四颗侧视摄像头、一个后视摄像头以及一颗激光雷达的融合感知方案，芯片采用一颗Orin X。

比亚迪已在全国范围开通无图城市领航功能，支持仰望U8、腾势V9、比亚迪汉等车型。其智驾能力可实现U型掉头、环岛等复杂场景，逐渐追赶上行业第一梯队。

-共计三十多个车型，大部分为改款车型，将在上半年陆续推向市场，第一批将推出8个车型。 -目前100Tops平台上车的临界线为秦L，售价约10万元。售价15万元以上的车型将支持选装300Tops平台方案。 -老车型在硬件上难以兼容，无法升级智能驾驶系统，例如老车型仅配备3个摄像头。 -主要支持高速NOA（导航辅助驾驶），暂不支持城市NOA，城市NOA难度更大，比亚迪接下来自研的重点将是城市NOA。

比亚迪独创Dipilot三级方案：10万级自研rule-base方案；15万级搭载Momenta无图城区NOA方案（行业第一梯队）；高端车型兼容Momenta/华为方案。

-100Tops平台：为自研平台，硬件算力配套为100Tops，传感器配置为12个摄像头+5个毫米波雷达+12个超声波雷达，将在多个项目上标配，整体成本约为4000元。

-300Tops平台：由Momenta供应，相较于自研路线，增加了激光雷达，非标配，需额外付费，整体成本超过7000元，2025年将继续通过OTA升级，实现端到端方案。新款汉已搭载此平台。

-600Tops平台：尚处于早期阶段，在仰望品牌上进行测试，暂时不会量产。

-比亚迪未来将会推出DiPilot 1000、2000平台，从而为L3级自动驾驶落地做好准备。

-智驾方案的主要价值在于智驾控和激光雷达。 -智驾控方面，低配版100的SP约为3000元，300为5000元，600为8000元左右，供应商为比亚迪电子。 -激光雷达方面，主要供应商是禾赛和速腾。 -低配版100的高速方案暂时不需要激光雷达；300和600车型单车价值量约2000元，600可能搭载多颗激光雷达。 -芯片方面，低配版100主要采用英伟达Orin芯片和地平线的芯片，300和600采用Orin X芯片。未来若地平线芯片性能提升并完成适配，可能会超越英伟达，成为主要供应商，因为地平线芯片成本更低。 -摄像头方面，整车搭载12个摄像头，单价约100元/颗。

-之前量产的智能驾驶100Tops算力平台硬件成本约为4000元，其中12个摄像头总计1000多元，域控制器2000多元，5个毫米波雷达400多元，12个超声波雷达200多元。 -与目前的智能驾驶方案相比，新增成本3000多元，新增成本一部分通过内部效率提升来抵消（因为都是改款车型），另一部分可能通过涨价由消费者承担。 -300Tops算力平台增加一个激光雷达成本1000多元，整体成本超过7000元。

-以工信部公示车型为先行指标，10 - 20万车型中有多种选装配置可支持高速OV功能，比亚迪全面推进智驾的决心超越预期。

-10-20万元车型（甚至包括10万元以下的海鸥、海豚车型）有多个选装部分，如选装内后视镜安装底座关乎前视多目摄像头选装，选装外后视镜带摄像头以及选装翼子板装饰件带摄像头等。

-这些选装部分可组成多达七个摄像头的感知方案，支持高速OV功能。

-比亚迪智驾的入局拉动了供应链各类零部件或电力电子器件的弹性。

-市场对比亚迪智驾存在预期差，一方面认为公司基因不在智驾，另一方面对其智驾的市场接受度和全系标配智驾的策略存在疑虑。一旦车型发布和消费者反馈明确，对比亚迪智驾及相关市场认知将有纠偏，对智驾供应链有巨大拉动。

-关键预期差在于标配策略，如果10万级车型实现高速NOA标配（而非选配），2025年高阶智驾车型销量有望达200万辆（占总量35%），拉动域控、激光雷达等硬件ASP提升，供应链弹性会超预期。

激光雷达的融合感知方案与纯视觉在长时间内可能共存，进入L三级及以上自动驾驶阶段，感知冗余是必要条件，激光雷达是感知冗余的最优选择，其数据准确度和感知精度优于纯视觉和4D毫米波雷达。

激光雷达降本会带来更大的可达市场，使更多车型有动力推进高阶智驾上车，且价格下降后，售价更高的车型可搭载更多或性能更好的激光雷达，实现更好的感知性能，不存在通缩问题。

目前聚创和禾赛科技实现了200美元价格段激光雷达量产，未来有望获得更大市场份额。预计到2030年，车端激光雷达市场规模约400亿元，机器人端约150亿元，禾赛和速腾有望各占据激光雷达40%市场，形成双寡头。

小鹏、广汽、奇瑞和长安等车企在10万到20万元级别实现了无图高速NOA功能，部分方案采用激光雷达融合感知。

比亚迪智驾可能带来鲶鱼效应，促使奇瑞、吉利、长安、长城等公司在智驾上有所动作，拉动10 - 20万智驾市场的供应链机会，尤其看重感知驱动和第三方智驾解决方案。

2025年该价位段智驾会产生质的变化和企业端的正的差异化，整车企业会被重估，类似于特斯拉的发展模式。

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比亚迪供应链相关厂商众多，部分代表厂商中，德赛西威智能座舱域控制器、大屏化座舱产品、数字化仪表等座舱产品已获得比亚迪等主流车企的新项目订单；浙江世宝与比亚迪的配套业务是为其商用车提供转向产品；联创电子多款车载镜头和影像模组分别被比亚迪、Valeo、M agn a、Aptiv、零跑等客户定点签约；比亚迪是伯特利盘器、EPB等产品的客户。

*本文仅作为行业分析参考，不构成投资建议！