人形机器人+无人车日报 1、...

1）特斯拉：马斯克推特表示，新一代Optimus设计上将有较多优化。据传，今年总共三批大订单：年初和5月总计3000+，要求供应链今年年内交付；10月后的订单明年交付。6-9月新增的订单均为加单或新晋供应链的补单，明年普遍按5w套的需求准备。

2）灵心巧手（北京）科技有限公司发生工商变更，新增中金观博（上海）私募投资基金合伙企业（有限合伙）、蚂蚁集团全资子公司上海云玚企业管理咨询有限公司为股东，同时注册资本由约661.46万元增至约720.78万元。

3）银河通用：博世与银河通用成立机器人合资公司博银合创，专注于机器人技术研发与应用。

4）帕西尼：已于近日完成新一轮A系列融资，本轮为帕西尼在A系列的第四轮融资。

5）珞博智能AI情感陪伴硬件公司Robopoet珞博智能宣布已完成数千万人民币的天使轮融资。

6）乐聚：中国移动联合乐聚机器人，共同发布全球首款基于5G-A的人形具身智能机器人。

信宇人：据调研，子公司亚威新材是材料业务主体，公司持股51%，目前产品一是机器人用柔性FPC保护膜，二是电子皮肤基膜，已接触纽迪瑞、帕西尼、他山科技等。

秦安股份：公司与墨现科技完成签约仪式，投入数千万元资金认购墨现科技股权，正式布局机器人传感器赛道。

浙江荣泰：据市场信息传闻，T微型丝杠订单完美兑现，24年特斯拉从6-7万根订单加单至8万根，26年1月泰国产能至4万根/周。对接市场领先的六维力传感器、微型齿轮箱方面的一级标的。

鼎泰高科：据市场信息传闻，东莞政府大力支持，公司做丝杠+柔轮+磨床。目前产品刚打样，已对接头部客户。

宸展光电：据市场信息汇总，机器人电子皮肤暂缓，但公司电阻类电子皮肤已经布局差不多，后续考虑做T控制器，头部面部柔性屏和T人形某部件小总成。

领益智造：新增人形机器人研发平台投资1.4亿，计划投资期2年，项目计划开展结构件、关节模组、灵巧手等关键部件及整机的技术研发工作。

拓普集团：根据市场信息传闻，最新一批获得特斯拉的订单1.2k。

恒立液压：据市场信息传闻，机器人丝杠内外资客户均有顺利进展。

卧龙电驱：根据公司公告，拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司挂牌上市。

景业智能：公司与浙大网新、南都物业等联合设立“赛智助龙基金”，重点支持浙大系、“六小龙”的生态圈企业及AI、具身智能等优质创业项目。

会通股份：根据市场信息传闻，1. CF/PA66复合材料已通过下游本体厂验证，下半年迎来1000台批量化供货，单台价值量近1000元2. 改性PEEK材料去年已批量供货军工，今年导入主流谐波减速器企业，单价超60万元/吨

美的集团：今年5月，美的集团研发的人形机器人已加入美的洗衣机荆州工厂，有望助力工厂自动化率提升。

高测股份：推出应用于人形机器人灵巧手的钨丝腱绳，该产品已进入客户送样测试阶段。

鑫宏业：将在杭州机器人展会展示人形机器人线缆解决方案。

泰安股份：战略投资墨现科技，正式布局传感器赛道。

公司智能搬运方案逐渐铺开，智能搬运机器人打开空间

2024年，公司发布智能产品共计6大系列、34个产品，全面布局智能搬运产品矩阵；产品级、模式级、系统级三层次战略全方位赋能客户，其中 已在酒业、物流、汽车零配件、汽摩等多个领域部署落地。

公司护城河：创新引领战略，电动化+国际化全方位布局

坚持技术创新引领行业变革： 公司小金刚系列产品引领行业电动化方向，油改电叉车掀起行业绿色浪潮，搬马机器人推动智能化搬运趋势。

叉式移动机器人有望打造新增长极： 产品级、模式级、系统级三层级布局，2024年双11当日移动机器人订单销量便突破2100台。

全球化管理+本地化运营双轮驱动： 积极布局海外市场，在美国市场开设全新营销总部，扩大欧洲市场运营中心，在东南亚、欧洲、南美等多个国家和地区完善本地子公司布局。 6月28-29日，公司将于湖北工业园区举行年度创新发布大会，届时具身物料移动机器人、智能仓储解决方案、AI销售/售后等重磅新品将一一发布。

据传，今年大的订单总共三批：年初、5月、10月后，年初和5月总计3000+订单，要求供应链今年年内完成交付；10月后的订单为明年交付。#6-9月新增的订单均为加单或新晋供应链的补单。从供应链反馈来看，明年普遍按照5w套的需求准备产能。后续持续关注产业新变化&新晋供应链：

仿生臂&轻量化：恒勃股份、德昌电机控股、北特科技、浙江荣泰、鸣志电器； 新晋：斯菱股份、恒勃股份、福达股份、恒辉安防。

人形机器人将在AI的推动下进入发展快车道，至2050年相关半导体与硬件市场规模可分别达1770亿美元与1.3万亿美元，显著重塑科技供应链格局。

该机构预计人形机器人出货量将从2025年的1.5万台增长至2050年的8600万台。人形机器人单机半导体价值在2025年为1400美元，至2050年将推动整体半导体市场增长至1770亿美元，较目前行业规模高出28%。同期硬件市场也将增长至1.3万亿美元，显示人形机器人对科技制造产业具有长期推动力。

基础大模型的不断进化，尤其是推理优化、视觉语言模型和控制模型的成熟，使人形机器人在仿真、训练、实地操作等方面能力显著提升。AI可通过模拟框架、数据管线和本地模型加快人形机器人系统开发，缩短商业化时间表，形成新的科技产品周期。

处理器、连接芯片、传感器、存储及模拟器件等将是人形机器人智能化的关键技术支持，芯片设计公司、封装测试厂、基板供应商和代工厂都将受益。同时，硬件端的模组厂、镜头、摄像头、电源、线缆等零组件也有望受益于下游需求增长。

产品降价路权开放应用场景，物流无人车迎来规模化商用期。

物流无人车是具备自动驾驶功能的运载货物工具，在智能技术进步和零部件价格下降的带动下，2024年下半年九识、新石器等企业发布旗舰产品，主流车型X3/Z5/X6单车售价降至5万元以内，加上FSD费用，较传统物流车使用成本已具备经济性。

近几年多地陆续出台了支持无人车发展政策，路权获批数量快速增长，为商业化应用打下基础。

2025年部分头部制造企业订单量快速突破万台，下游快递企业表态积极采购，规模化商用进入快速增长期。

产业链相关厂商中，星网宇达表示，无人车方面，公司的自动驾驶系统基于乘用电动车改造，加装自主研发的计算单元、感知套件、高精度定位模块、自动驾驶路网等组件，实现路径规划、自主行驶、避障绕行、通行策略等功能。湘邮科技作为邮政物流北斗设备的供应商及技术解决方案提供商，根据邮政需求，与无人配送车辆的合作伙伴接洽，适配相关功能。

*公开资料整理，仅作为行业分析参考，不构成任何投资建议！