阿里AI算力链：阿里云&通义千问大模型

据The Information消息，苹果将与阿里巴巴合作为国内iphone用户开发AI功能。共同开发的国行AI功能已提交给国内相关部门审核。

-2023年，苹果开始测试中国开发者提供的不同AI模型。

-苹果一度选择百度作为主要合作对象，但后来因百度的进展未达到苹果的标准，合作被取消。

-近几个月，苹果开始考虑其他选项，包括评估腾讯、字节跳动、阿里巴巴以及Deepseek开发的模型。

-苹果最终放弃了DeepSeek，原因是DeepSeek团队缺乏支持像苹果这样的大客户所需的人力和经验。

-AppleInte lligence是苹果开发的个人智能系统，融入苹果的各个平台及众多最新设备中。与传统的高度依赖云端处理的AI系统不同，Apple Intelligence优先考虑在设备端进行处理，减少传输敏感用户数据的需求，从而增强隐私保护。

-Apple即将完成全球布局，最后一块拼图即将补上，国内选定阿里巴巴作为合作模型。

-Apple的模型是端云协同，AI模型优先使用自研模型，然后连接外部第三方模型，比如ChatGPT。

-Apple Intelligence的核心包括两个重要的模型：一个约30亿参数的设备端模型和一个更强大的服务器端模型。

-目前阿里Qwen2.5Max超过了DeepSeek-V3，但未超过R1，R1平权后其他厂商做Reasoning模型难度降低。

-今年是国产AI重估之年，本土化、多元化 -云主线回归和国内云加码，字节之后有DS，DS之后有阿里，产业链将反复演绎 -从DeepSeek唤醒推理放量需求，到苹果与阿里合作，隐含的均是云主线的回归，以阿里为代表的国内云和AI价值重估的逻辑将持续演绎。

-依托生态用户，苹果卡位AI硬件入口的不败之地 -苹果AI分为设备端模型、云端模型和外层第三方AI模型三层 -前两层软硬件自研，第三层与外部合作（如OpenAI、阿里） -苹果有望得到AI模型厂商最积极的适配，创造最佳体验，得益于苹果用户的强大内容消费能力 -此外，Apple正在加大机器人研究人员和工程师的招聘力度，开发新型家用机器人设备 -苹果有望凭借生态优势+AppleIntelligence加速品类扩圈，构建全新无缝个人AI体验。

-AI平权->流量入口重要性提升->硬件成端侧AI差异化基石 -AI升级催生增量换机需求，叠加模型成本下行，苹果作为最优质的流量入口有望迎来成本收益剪刀差红利期 -Deepseek降本增效，云端AI差异化体验缩小，本地部署、端侧硬件配置成为AI差异化体验基石，硬件迭代斜率有望向上

-苹果被视为全球科技创新的风向标 -其强大的生态体系和领先的技术能力为供应链合作伙伴创造价值 -苹果产业链主要供应商蓝思科技、立讯精密、领益智造、创新新材、鹏鼎控股等深度受益苹果新产品周期

-根据Gartner数据，阿里云在亚太市场排名第一，全球云计算IaaS销售额排名第三，中国市场份额连续多年保持第一

-在基础大模型方面，大年初一阿里云通义千问旗舰版模型Qwen2.5-Max发布。在ChatbotArenaLLMLeaderboard榜单中，Qwen2.5-Max以1332分位列全球第七名，超越DeepSeekV3、o1-mini和Claude-3.5-Sonnet等模型。同时，Qwen2.5-Max在数学和编程上排名第一，在Hardprompts方面排名第二

-近期斯坦福、伯克利的研究团队均采用阿里Qwen2.5大模型进行微调，以低成本复现DeepSeek-R1模型。其中斯坦福大学教授李飞飞的团队利用阿里巴巴的开源Qwen2.5模型，以不到50美元的云计算费用训练出一种新的推理模型；加州大学伯克利分校PanJiayi团队也以30美元的低成本复刻了DeepSeekR1-Zero的核心功能。

-通义系列大模型客户包括中国一汽、联想、微博、携程等30多万企业客户。

-IDC供应链方面，数据港是阿里云的主供，双方在数据中心基础设施等领域合作，战略合作备忘录合作内容是在京津冀地区围绕云业务进行合作；世纪互联已加入阿里云MSP合作计划；润泽科技是阿里云在智慧数据中心、云计算和边缘计算等领域的合作伙伴；润建股份的控股子公司与阿里云计算公司就“中国-东盟智算云”项目及“数字经济创新中心”项目开展合作。

-光模块方面，光迅科技为阿里云提供光器件等产品；华工科技、中际旭创等为阿里云提供光模块产品。交换机主供包括锐捷网络和紫光股份等；铜连接主供兆龙互连；服务器主要供应商有浪潮信息、中科曙光，华勤技术也有为阿里提供从板卡到模组到AI服务器整机的全栈式服务能力。

-此外，博彦科技是阿里云数据库产品服务合作生态伙伴；千方科技是“千问伙伴计划”交通领域合作伙伴，将与阿里云携手推动大模型在交通行业落地应用，探索智慧交通更优解；杭州灏月是阿里网络分立后新设的主体公司之一，其股东结构与阿里网络相同，阿里通过杭州灏月间接与千方科技保持联系；阿里云为雷鸟AI眼镜提供独家定制的通义系列大模型；神州数码是阿里云全国总经销商；亚康股份是阿里云的算力设备供应商；易点天下、慧博云通、安恒信息、威胜信息、云赛智联、雅达股份、派诺股份、创业黑马、浙大网新等众多厂商也和阿里有相关合作。

*本文仅作为行业分析参考，不构成投资建议！