AI日报：端侧+AI体育+光模...

1）智谱发布AI智能体；金蝶国际发布AI Agent矩阵；三六零将于6月11日举办纳米AI超级搜索智能体发布会。

2）2025 火山引擎 FORCE原动力大会将于6月11日至13日举办。

3）卖方：微软云从1月到4月 tokens调用量环比爬了5倍。超过单月50w亿tokens。阿里云日token 也破3万亿，环比暴增4倍。

4）卖方：光模块下一阶段叙事：ASIC爆发致光模块需求高增长。

5）卖方猜测的能挑动市场情绪的潜在催化：a）美股的算力/应用纷纷创下新高、b）国内出现一款o3搜索的平替、c）阿里腾讯Q2 Capex/云收入超预期、d）GPT-5模型能力大超预期、e）出现一款现象级的2C应用、f）Agent在某个行业大规模落地、g）AI在制药等科学领域实现突破、h）DeepSeek R2全面碾压海外SOTA。

6）Meta被曝拟入股AI数据标注公司。

7）小红书开源1420亿参数大模型dots.llm1。

8）江苏苏州拟征集“人工智能+”技术，助力备战省城市足球联赛。

AI玩具继耳机、眼镜、手机等终端后，成为AI大模型C端落地的重要场景，其强大的感知和交互能力，赋予传统玩具更高的“情绪价值”。

AI玩具产业链需求火热，1）据数据拼多多旗舰店挂件玩具Haivivi BubblePal的销量超5.7万件；2）FoloToy“显眼包”售往B端C，预计今年出货50万；3）ppmt预计推出AI玩具，搭配大模型具备云端资源交互、问答、语音内容播放等功能，并可能推出labubu专属语音。

字节6.11日大会在即，SoC产业链相关：乐鑫科技、恒玄科技、瑞芯微、中科蓝讯、星宸科技、博通集成等。

苏州市人工智能行业协会计划征集人工智能技术赋能苏州足球队的创新产品及解决方案，促进提升训练水平和竞技表现，助力苏州足球队在2025年江苏省城市足球联赛中争创佳绩。 “推进人工智能在体育行业应用”是科教司今年的重点工作方向之一。开展“体育+人工智能”行动将纳入《“十五五”体育科教发展规划》，行动计划将明确下一步主攻方向和实施路径，形成体育行业人工智能应用场景参考指引。

围绕足球训练、健康管理、比赛战术等领域，重点征集以下方向的AI技术产品及解决方案： 智能训练辅助领域，包括基于计算机视觉的运动姿态分析系统、智能训练数据采集与分析平台、个性化训练方案生成系统；运动员健康管理领域，包括运动损伤风险预测系统、运动员体能智能监测设备、康复训练智能评估和指导系统；比赛战术优化领域，包括对手数据分析与战术模拟系统、实时比赛决策辅助工具、智能赛后复盘分析平台。

体育与AI技术的融合已成为全球主流趋势。

生成式AI与大模型的不断进化，AI技术已从最初的辅助工具升级成为赛事运行的智能中枢，正在为体育领域带来深刻变革。

产业链相关厂商中，英派斯在互动平台表示，依托英派斯大健康智慧健身管理平台，健身器材集运动数据采集、运动数据传输和运动数据处理三大功能为一体，为客户健身提供了更加精准、便捷的数据支持。鸿合科技持续优化AI智慧体育解决方案，通过AI视觉技术，为体育教学、训练、评测及管理提供全场景智能化支持。

META自研AI芯片不断加速。META自研AI ASIC芯片MTIA，近期博通CoWoS大幅上修主要由于META ASIC出货预期上修，我们预计未来META AI ASIC将超过150万颗/年。META未来自建网络过程中，由于META ASIC性能低于英伟达，因此需要增加网络层级来提升集群性能。

META实际800G光模块需求有望持续超预期。随着网络层数的增加，META光模块对ASIC/GPGPU的用量将从英伟达的1:3-4增加到1:12，其中1颗ASIC对应8个800G光模块、2个400G、2个100G。最乐观情况下，150万颗对应1200万只800G光模块需求的可能性（待进一步研究）。

META ASIC加速推进，META光模块用量有望大幅提升，META光模块供应链：XYS、JQKJ。

*公开资料整理，仅作为行业分析参考，不构成任何投资建议！