AI应用+AI算力+光模块更新...

5月13日，火山引擎ForceLinkAI创新巡展·上海站；

5月20-21日，2025谷歌I/O开发者大会；

5月30日，雷神AI智能眼镜开启预售；

5月，预计DeepSeek R2、小米眼镜。

下一周：一系列AI发布会（微软Build大会、Computex、鸿蒙PC发布日、金蝶苍穹AI峰会...）

阿里巴巴开源RL框架ZeroSearch；夸克深度搜索上线；字节扣子空间开放测试；豆包超能创意1.0上线；DeepSeek 致谢腾讯技术团队协助优化；开源HunyuanCustom；

DeepSeek在元宝支持生图功能；快手上线内容净化器“KuaiMod”、AI NEXTGEN新影像创投计划正式启动；秘塔AI搜索上线“讲题”功能；Kimi 长思考模型 API 发布；360Zhinao3开源。

OpenAI官宣全新AI发展计划OpenAI for Countrie、任命首位应用CEO；全球首个 AI 生成多人游戏 Multiverse；Anthropic推出Claude网页搜索API；谷歌Gemini 2.5 Pro的最新版。

上周AI行业方面，最值得关注的是OpenAI周五正式上线了RFT强化微调服务。

RFT是OpenAI在去年12月发布的一款PaaS服务，用户可用相较传统FT微调更少的数据（几十至几百个），拓展模型在特定领域的表现能力，对AI在编程/数学外的垂直行业落地有重大意义。

在OpenAI最新公布的use case中，RFT已在法律、医疗、财税、风控等细化场景展现出优异的泛化表现。

上述RFT适用的行业Agent公司：财税（金蝶国际、税友股份、博思软件）、法律（华宇软件、金桥信息）、医疗（润达医疗）、风控（拓尔思）。

Physical AI：苹果AI国行版或随iOS 18.6上线，由百度阿里提供技术支持；联想个人超级智能体；星动纪元开源首个AIGC机器人大模型。

DAU：根据极光数据，截至5月6日，DeepSeek/豆包/腾讯元宝/通义千问/Kimi/文小言/智谱清言/夸克/天工/讯飞星火的DAU分别为1602/2136/934/25/501/100/91/3686/18/19万人。

①产业交流来看26年海外800G需求超过3000W只。

②Meta增量明显，26年望超过800W；且以单模为主。

③旭创/新易盛等仍在加速预订25-6年的芯片产能，硅光光源仍然紧缺。

④Meta业绩超预期，25年Capex率先上修：从600-650亿美元 上修至640-720亿美元。

1、光模块：中际旭创/新易盛/华工科技/光迅科技/联特科技/剑桥科技/德科立/汇绿生态等。

2、高速铜缆：博创科技/瑞可达/兆龙互连等。

3、CPO/硅光：太辰光/天孚通信/仕佳光子/博创科技/源杰科技/光库科技/长飞光纤/长光华芯/腾景科技等。

4、PCB&交换机：锐捷网络/沪电股份/深南电路/紫光股份等。

算力-英伟达在H20芯片被禁后，英伟达达正加紧开发另一款符合美国出口规定的人工智能（AI）芯片，以继续保住其在中国的市场份额；外媒：英伟达已通知中国客户 计划在7月推出修改版H20芯片。

近期英伟达开源多个代码推理大模型，这些因素将加速推进了高速光模块的发展和应用。

*公开资料整理，仅作为行业分析参考，不构成任何投资建议！