杭州算力大会梳理（算力调度+国...

杭州将于13日召开“人工智能与可控云计算产业生态大会”，将正式发布杭州市算力资源调度服务平台。浙江算力、阿里云、HW、超聚变、海光信息、天数智芯、无问芯穹等将进行主题演讲。

杭州市算力资源调度服务平台的发布，旨在整合分散算力，优化资源配置。

算力调度分为基础设施建设、算力调度平台建设、服务运营和算力应用层。

其中，算力调度运营被视为商业模式最好、空间最大的环节。

当前国内算力调度市场处于早期阶段，市场格局较为分散，参与者多。

根据主导方不同，目前主要有四种类型的算力调度平台：运营商主导、政府主导、企业主导、行业机构主导。

国家级调度平台级别最高，数量最少，区域级和企业级次之。每个级别之内，市场份额也会逐步向头部集中形成头部效应。

算力调度平台建设与运营：国家级平台：中科曙光、三大运营商等。区域级平台：思特奇、云赛智联、润建股份、神州数码、卓朗科技、广电运通、数字认证、弘信电子、甘咨询、东方材料、青云科技等。基础设施层建设：深桑达 A、易华录、协创数据、三大运营商等。运维环节：依米康曾中标阿里巴巴数据中心智能运维机器人集采招投标项目，该环节还包括立昴技术、恒为科技等。

国内部分城市将利用国资牵头从而加大算力布局。结合此前东数西算八大节点均对25年智算建设提出目标。

1）京津冀（张家口）：25年北京智算目标4.5万P，河北算力目标3.8万P，相关参与厂商包括奥飞数据，光环新网，数据港，科华数据。

2）长三角（上海+芜湖）：云赛智联（松江、临港智算中心），芜湖：27年芜湖集群目标4.5万P，芜湖珑腾智算互联网产业园。

3）粤港澳（韶关）：25年50万标准机架目标，朗科科技作为韶关市国资唯一控股的算力产业平台，自建IDC。

4）贵阳：25年15万P，贵广网络（贵州省属企业）

5）成渝：27年成都目标4万P，26年重庆目标3.5万P。

6）庆阳：25年15万P。弘信电子（在庆阳建设全国首个国产燧原大规模集群；天水燧弘智能制造基地），亚康股份（庆阳IDC），超讯通信（庆阳IDC，与沐曦合作），亿田智能，同力日升（在庆阳规划建设大型储能系统集成项目）。

7）宁夏：27年80万P,美利云（宁夏中卫本地数据中心）

8）内蒙和林格尔：25年7.9万P智算

9）其他地区：湖北广电（武汉），润建（广西），杭钢（杭州）

移动电信联通、阿里腾讯等头部云厂，在多数核心节点均有大量智算布局。

此外，此次杭州算力大会，以HW、超聚变等国产算力基建供应商参与，说明国资牵头的算力建设将引导使用更多国产算力。

国资云市场最主要的参与方为IT基础设施厂商、公有云IaaS厂商、电信运营商、私/专有云厂商。四类厂商基于自身优势提供相应的产品服务。参与各地数据体系建设的本土政务IT头部厂商包括：太极股份（北京）、创意信息（四川）、科大讯飞（安徽）、电科数字与云赛智联（上海）、榕基软件（福建）、南威软件（华润）、德生科技（广东）等。

浙江算力将与海光信息的战略签约，或探索“国产芯片+地方算力平台”的联合创新路径。

浙江地区本地算力以新华三、杭钢、浙大网新、浙数文化、宁波建工、华数传媒、中恒电气等厂商为代表；北京有中科曙光、首都在线、亚康股份、龙芯中科等算力厂商；上海以数据港、云赛智联、城地香江、安诺其等为代表；深圳算力厂商有中兴、怡亚通、南凌科技、英维克等。

芯片设计服务厂商可参与贯穿前端设计、后端设计以及生产全流程环节。海外芯片设计市场格局方面，主要由博通、高通、联发科、英特尔、英伟达、三星、Marvell、世芯等几家厂商主导。国内华为海思、紫光展锐、寒武纪、韦尔股份、汇顶科技、兆易创新、澜起科技等是芯片设计领域核心参与厂商。

在芯片设计环节中，EDA软件能够提高芯片设计效率，驱动芯片精细化发展。在减少芯片设计偏差、提高流片成功率和节省流片费用方面具有重要意义。国产EDA厂商华大九天排名全球第四位，概伦电子和广立微也是国内两家主要参与厂商。

芯原股份是目前唯一进入前十的中国大陆IP公司，也是中国排名第一的半导体IP供应商；灿芯股份也在加速布局自研高速接口IP及高性能模拟IP。

GPU是AI服务器中加速芯片的首选，海外厂商英伟达、AMD、英特尔、高通、ARM等厂商是GPU市场的主要参与者。国内华为海思、景嘉微、海光信息、寒武纪、龙芯中科等是GPU国产替代核心厂商。

FPGA是一种可灵活编程的半定制芯片，可以在实验室或现场进行预制和编程，具有开发时间短、不需要流片的优点。FPGA国产替代属于早期阶段，高中低端产品分化明显。国内厂商复旦微电、安路科技、紫光同创（紫光国微子公司）引领FPGA国产替代。

ASIC芯片主要应用于深度学习加速，在大模理推理侧相较其他AI芯片在效率和速度方面具有明显优势。国内典型的ASIC芯片例如：阿里平头哥推出含光800AI芯片；百度昆仑系列AI芯片；腾讯在AI推理、视频转码、智能网卡均自研专用芯片等。相关布局厂商还包括澜起科技、全志科技、国科微、淳中科技、山石网科等。

NAND领域，国内存储芯片厂商北京君正、兆易创新、江波龙、东芯股份等积极发力。存储模组能够接收来自系统其他部分的数据，并将其保存在内部的存储芯片中，江波龙、佰维存储、德明利等是该领域头部厂商。

*本文仅作为行业分析参考，不构成投资建议！