特斯拉FSD入华最新进展跟踪 ...

据悉，特斯拉正在为中国客户准备软件更新，以提供类似于美国市场上“完全自动驾驶”（FSD）的驾驶辅助功能。计划在未来一段时间进行的更新将允许特斯拉车主在城市道路上使用驾驶辅助功能，可支持城区NOA，并将分车型逐步进行推送。

-特斯拉的FSD，全称Full Self-Driving，是特斯拉公司研发的一种自动驾驶技术，即完全自动驾驶。通过高度智能化的系统，使车辆能够在各种复杂道路环境下，自主完成行驶任务，无需人类驾驶员的干预。

-FSD入华将进一步加剧智驾领域的竞争，中美头部AI车企在中国同台竞技将形成AI共振

-2025年后行业或将呈现「3+N」格局：3家全栈能力巨头（比亚迪/HW/特斯拉）+N个细分场景厂商（如专注Robotaxi的滴滴/文远知行）

-两条主线：一是从L2+功能的逐步完备，到开启L3车企竞争新篇章，二是Tesla FSD入华和Robotaxi带来的双重潜在正向催化

- 以HW为例，其智驾方案划分为基础版（L2+级车道巡航辅助）和高配版（城市NoA+代客泊车），采取「3万元买断或199元/月订阅」模式，依托鸿蒙生态实现软件服务增值。

- 而 采用硬件搭售策略，将标价2.6万元的增强版智驾方案作为购车权益赠送，通过用户基数转化提升市场份额。

- 则发起「价格革命」：在汉系列车型仅加价3000元即可获得完整智驾功能，并通过C版本方案将智驾车型下探至7万元区间，直接冲击燃油车基本盘。

：过去依赖FSD（完全自动驾驶）6.4万元高溢价构建利润护城河，但面临数据闭环断裂风险—中国本地采集数据无法出境，制约算法迭代速度。行业预测其可能采取激进降价策略，Model Y或下探至25万元以内，但毛利率可能跌破15%警戒线。

高配车型普遍搭载1-3颗激光雷达+5-8毫米波雷达（如理想L9），但比亚迪尝试用纯视觉方案（4D毫米波雷达+双目摄像头）将硬件成本压缩至4000元以内。

Orin-X芯片（254TOPS）仍是主流，但华为MDC 810（400TOPS）和英伟达Thor（2000TOPS）推动算力堆叠。

华为ADS 2.0实现「全国高速领航+重点城市城区NOA」，而小鹏XNGP已完成100%国内县级区域覆盖。

比亚迪通过超300万辆年销量构建数据飞轮，预计2025年训练里程达1.5亿公里/日，超越特斯拉当前1.2亿公里/日的水平。

速腾聚创M1价格从2019年的12万元降至现款8000元，导致禾赛等厂商毛利率跌破20%。

地平线征程5芯片装车量突破50万片，黑芝麻A1000获比亚迪定点，替代Mobileye方案。

：蔚来NOP+订阅率超30%，ARPU（客均收入）增加2100元/年。

小鹏推出「里程兑换智驾服务」策略，每2万公里行驶数据可兑换3个月高阶功能使用权，构建数据-服务双向循环。

前者依赖视觉算法突破，后者需解决多传感器时空校准难题。

毫末智行DriveGPT参数规模达1200亿，但实测接管率仍较规则系统高0.3次/百公里。

智能手机市场式的寡头垄断可能重演，但出行服务、能源网络的延伸或催生新价值链巨头。

核心策略：比亚迪：价格普惠化；小米：生态协同；特斯拉：软件定义汽车

数据积累：比亚迪：规模效应（300万+/年）；小米：用户活跃度（88%）；特斯拉：全球化长尾

场景技术路线：比亚迪：视觉方案降本；小米：全栈自研追赶；特斯拉：DOJO超算+端到端模型。

公开信息显示，相关厂商中联创电子车载镜头和影像模组产品已与特斯拉形成合作；特斯拉的FSD系统在中国市场与百度地图深度合作，中海达是百度地图的图像供应商；宜通世纪作为特斯拉车联网中国大数据服务商，通过其全资子公司爱云信息技术（北京）有限公司运营物联网大数据平台，为特斯拉车辆提供物联网SIM卡的互联网接入服务；保隆科技为特斯拉提供少量供货，可能涉及FSD相关的零部件或系统；四维图新为特斯拉全系车提供地图产品；凯中精密已向特斯拉配套动力电池、电机单元零件等关键零部件，间接供货特斯拉；世运电路独供Dojo算力服务器，为特斯拉FSD系统的数据处理和运算提供支持。

整体来看，特斯拉的独特优势在于三大 AI 业务（FSD、Robotaxi自动驾驶出租车、Optimus人形机器人）的协同效应， 用数据飞轮构建有强迁移性的 AI 能力，覆盖出行、制造、家庭三大万亿级别市场，并通过硬件软件协同实现了反摩尔定律成本曲线。

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*本文仅作为行业分析参考，不构成投资建议！