AI链更新：人工智能+制造 ...

①工业和信息化部等八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，意见指出，到2027年，我国人工智能关键核心技术实现安全可靠供给，产业规模和赋能水平稳居世界前列。

②1月7日，重型工业设备制造公司卡特彼勒，宣布与英伟达扩大合作，通过新一代人工智能增强型客户解决方案及制造系统，推动跨行业创新发展。声明称，此次合作将改变卡特彼勒客户、经销商及员工的作业模式。

①计划到2027年，实现人工智能关键核心技术安全可靠供给，产业规模和赋能水平稳居世界前列。

②推动3-5个通用大模型在制造业深度应用，形成特色化、全覆盖的行业大模型。

③推动智能芯片软硬协同发展 支持突破高端训练芯片、人工智能服务器、智算云操作系统等关键核心技术。

④加快人工智能赋能工业母机、工业机器人，研制新一代人工智能数控系统，提升自主决策、分析和执行等能力。

⑤培育智能手机、电脑、平板、智能家居等人工智能终端，打造人形机器人标杆产线。

2026年1月7日，八部门联合印发《“人工智能 制造”专项行动实施意见》

《实施意见》围绕“创新筑基、赋智升级、产品突破、主体培育、生态壮大、安全护航”构建行动框架，强调以场景牵引、市场主导、安全可信、开放共享推进“智能产业化”和“产业智能化”双向发力。

到2027年，提出实现关键核心技术安全可靠供给、产业规模与赋能水平保持世界前列，并明确推动3—5个通用大模型在制造业深度应用，形成覆盖重点行业的行业大模型；建设100个工业高质量数据集、推广500个典型应用场景；培育2—3家生态主导型企业、选树1000家标杆企业。

同时，部署算力互联互通与智算云试点、数据治理与“模数共振”、制造业全流程智能化改造、工业软件与工业智能体新业态、标准评测与开源开放，以及安全与伦理治理等重点任务。

本次《实施意见》是对国务院《关于深入实施“人工智能 ”行动的意见》在工业侧的细化落地

政策意义在于：

1）把制造业大模型从“试点示范”推向“体系化工程”，通过算力网、互联互通平台与模型公共服务平台，降低企业用模门槛并提升可复制性。

2）以“全流程改造”为主线，覆盖研发设计、中试验证、生产制造、营销服务、运营管理，推动智能工厂梯度培育与生产要素的精细化决策。

3）以“模数共振”为抓手，推进首席数据官制度、数据管理能力贯标及高质量数据集建设，强化数据工程、模型训练和应用开发的一体化协同。

4）突出标准、测评与开源生态，叠加安全、伦理与“降幻觉”等治理要求，形成“可评测、可合规、可规模化”的推进机制。预期影响上，工业软件、工业互联网与解决方案服务商将更深度参与模型调优、数据治理与智能体部署，制造业数字化投入有望从单点信息化迈向“数据—模型—应用”闭环升级。

政策将“工业软件深度融合、工业智能体规模化、行业模型调优与数据治理服务”明确为重点方向。

景气度与订单弹性主要来自两条主线：

1）制造业客户从ERP/MES/PLM等系统数字化迈向“数据资产化+模型化”；

2）研发设计与生产控制环节的智能化加速，推动CAD/CAE/EDA与控制/工业互联网平台叠加大模型能力，提升生产与研发效率。

产业链部分相关：鼎捷数智、汉得信息、华大九天、中控技术等。

事件：1月7日，8部门联合印发《“人工智能 制造”专项行动实施意见》，其中产品部分提到加快人工智能赋能工业母机、工业机器人，研制新一代人工智能数控系统。

数控系统为机床“大脑”，自主可控势在必行：中国数控系统份额第一为日企发那科，从国家安全角度出发考虑中日关系趋于紧张，后续国产替代或进一步加速，实现自主可控势在必行

本次政策直接“点名”，成长有望进一步加速：目前国内仅公司发布了成熟的AI数控系统，本次政策支持基本上是“点名”华中数控。一方面我们认为借助AI弯道超车追赶国际水平也符合国家战略安全需求，一方面数控系统也确实是制造业实现AI升级的一个重要媒介，以AIGC代替人工编程、以知识库+模型代替人工经验，AI数控一直是个被市场低估的制造业AI应用方向，政策支持下后续成长有望进一步加速。

满在朋/李嘉伦

*公开资料整理，仅作为行业分析参考，不构成任何投资建议！