华为：具身智能+鸿蒙更新 1...

事件1：华为发布2025开发者大会邀请函，根据邀请函显示，大会将于6月21日召开，设立具身智能闭门圆桌，聚焦工业具身智能。亿嘉和子公司佗道医疗CEO受邀参会。

事件2：T客户微型丝杠加单，浙江荣泰今年交付量预计提升至8万根。

事件3：工信部、民政部发布开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知。同时，在中办、国务院印发的《关于进一步保障和改善民生着力解决群众急难愁盼的意见》中明确提出：大力发展“一老一小”普惠服务，以失能老人照护为重点，提高养老机构服务能力

点评：

华为具身智能稳步推进 4月，华为云在无锡成立人工智能创新中心，致力于瞄准具身智能前沿技术。华为云的深圳具身智能实验室也将揭牌。我们认为随着华为针对具身智能的布局加深，产业链将迎来机会。

特斯拉量产节奏加快 综合近期审厂结果以及部分供应商的加单反馈，我们认为回归主业的马斯克将加快人形机器人的研发与量产。6月12日特斯拉将发布Robotaxi，近日已经可以在德州奥斯汀街头看到无人驾驶的特斯拉车辆。

养老机器人空间广阔 根据相关论文，全国大约有4500万失能、半失能、失智老人，假如每台养老机器人售价2万元，市场空间高达9000亿。我们认为养老场景将会成为机器人重要的应用场景。

华为链：美湖股份、拓斯达、埃夫特、兆威机电、亿嘉和、禾川科技、中坚科技、新华锦、道通科技等

T链：三花智控、拓普集团、北特科技、浙江荣泰、肇民科技、旭升集团、恒勃股份等 养老机器人：欧圣电气、美湖股份、新华锦等。

梳理以下两条主线：

鸿蒙PC生态带来的软件移植及鸿蒙OS运维需求，华为软件服务商：中国软件国际，软通动力、润和软件、常山北明等。

看好中长期PC出货放量，硬件合作伙伴、软件预装及虚拟机厂商：智微智能，东方中科、九联科技、万兴科技、金山办公、中望软件、亚信安全、福昕软件、中国软件国际等。

*公开资料整理，仅作为行业分析参考，不构成任何投资建议！