半导体更新 事件：长鑫、长存...

据最先报道该消息的英国《金融时报》称，由于美国和中国最近达成的贸易协议，这一举措的时机变得复杂。

据路透社报道：美国商务部正酝酿将长鑫存储纳入出口限制实体清单，同时评估中芯国际、长江存储旗下子公司的列名可能性。

这一动作被视为美国对华半导体产业精准打击的延续。此外，叠加近期副总理赴武汉调研长江存储等催化，我们认为半导体产业链安全稳定、自主可控是确定的趋势，且正处于加速的过程。

关注GKJ产业链，目前国内产业端后续也将继续发生以下积极变化：

1）预计国产浸没式机台即将在上海逻辑厂内与国产Track开启联机测试，标志着机台全面转向量产测试；

2）预计Q2～Q3能够持续看到浸没式DUV送样进度；

3）前道I线、先进封装机台持续在向大厂发货过程中。

产业链相关：汇成真空（空间大，第一个见到订单及业绩爆发）、波长光电（近期订单有增量、业务有新突破）、芯源微（业务新突破；高端Track配套国产GKJ产业化进度加速）、茂莱光学、福晶科技、美利信、福光股份等。

*公开资料整理，仅作为行业分析参考，不构成任何投资建议！