涨价跟踪：稀土+碳纤维 1、...

4月底以来，稀土价格普涨，金属镨钕/铽价格上调3.4/52.5万元/吨，涨幅6%以上，后续出口需求恢复驱动下，稀土价格向上空间巨大。

此外，据英国路透社周二(5月13日)报道称，业内消息人士称，中国已向至少四家稀土磁体生产商（中科三环、大地熊、天和磁材、英思特）发放了出口许可证，其中包括德国汽车制造商大众汽车(Volkswagen)的供应商。

目前许可证仅发放给了欧洲和越南客户的供应商，考虑中美谈判近期阶段性达成一致，美国客户供应后续或将陆续放开。

出口占比较大的磁材公司：金力永磁、大地熊、天和磁材、宁波韵升、中科三环；稀土相关：中国稀土，广晟有色，盛和资源等。

盛和资源：拟1.58亿澳元收购Peak稀土100%股权，资源端多元化保障迈出重要进展【浙商金属沈皓俊】

总部位于澳大利亚珀斯，澳股上市（代码：PEK），公司核心经营业务为坦桑尼亚Ngualla项目。

截至2024年末，PEAK公司持有Ngualla项目旗下MambaMinerals和MambaRefining公司84%权益，坦桑尼亚政府持有16%。

位置：坦桑尼亚南部 资源量：矿石资源量2.14亿吨，平均品位2.15%，折合461万吨REO 稀土储量：1850万吨，平均品位4.8%，折合88.7万吨REO 镨钕配分占比：21.26% 目前进展：已获得采矿权 产量：矿山生命周期20年，年均产3.72万吨稀土精矿（45%TREO品位）

从吉林化纤集团有限责任公司处了解到，公司已正式向客户下发调价函。调价函显示，受低空经济拉动，无人机需求，出口爆增，湿法碳纤维良好的易加工性影响，吉林化纤旗下的湿法3k碳纤维供不应求，即日起各牌号产品每吨分别上涨10000元，落款时间为5月13日。

低空经济和机器人有望带动轻量化材料碳纤维的需求空间。随着碳纤维价格的企稳，拥有规模优势和成本优势的头部厂商盈利情况将逐步好转。同时随着低空经济、航空航天等终端需求的放量和修复，具备高端高性能碳纤维批量化生产能力的领先厂商将明显受益。

涨价： 5月13日，吉林化纤发布调价通知，受低空经济拉动，无人机需求、出口暴增，吉林化纤旗下的湿法3k碳纤维供不应求，即日起各牌号产品每吨分别上涨10000元。

碳纤维当前基本处于“全行业亏损”，行业周期底部，企业复价意愿高。

催化： 碳纤维优异的性能（轻量化、模量高），直接受益低空经济。且3k碳纤维产品价格及附加值均相对更高，望带来盈利弹性。

产业链相关：吉林化纤（大丝束碳化龙头）、吉林碳谷（原丝龙头）、中复神鹰（中小丝束龙头，且成本端有突破）。中复神鹰是国内唯一一家成熟掌握干喷湿纺万吨碳纤维产业化技术的企业，碳纤维总产能已达到2.85万吨，位居世界前三，T700级以上碳纤维产量国内第一。精工科技以碳纤维全链高端装备及先进复合新材料为核心业务，提供碳纤维成套生产线、废气处理系统等产品，国内市场占有率超过50%。

*公开资料整理，仅作为行业分析参考，不构成任何投资建议！