乐晴行业观察
人形机器人行业最新的一些进展：...
1、华为与大族机器人、拓斯达、中坚科技、中软国际、禾川人形机器人、兆威机电等16 家企业签署了战略合作备忘录。 2、根据成都发布微信公众号，四川具身人形机器人科技有限公司全新的“成都造”人 形机器人——天行者， 目前它在做最后的冲刺准备。 该机器人身高 1.65 米。这款人形机器人已找到工作，计划“入职”柔性产品制 造业企业。 3、根据银河通用机器人微信公众号，继今年六月宣布了天使轮 7 亿 人民币融资后，银河通用近日再完成 5 亿元人…
固态电池行业进展 分享一份专...
分享一份专家调研纪要，供参考学习： 硫化物技术路线：在日本、韩国和中国主导的三种技术路线中，硫化物是目前的主流趋势，具有成本制造和研发技术优势，以及快速装饰的特点，内阻低，导电率可达10的-3到10的负二。从国内情况看，预计2027年左右可实现小批量装机。 氧化物技术路线：辉能在氧化物技术路线方面相对成熟，我国也有相关研究。青岛在半固态氧化物方面已经有量产线，且计划量产规模较大。 聚合物技术路线：国内有厂商在做，但应用主要在小型车、电动…
新一轮并购潮最新方向 划重点...
1、昨天（27日）深圳并购重组政策意见稿发布。目标：到2027年底，要推动深圳境内外上市公司质量全面提升、总市值突破15万亿元；完成并购重组项目总数量突破100单、交易总价值突破300亿元。 2、深圳此次发布并购重组行动方案，是“并购六条”发布以来，地方首次披露并购重组政策全文。 3、支持上市公司向新质生产力转型是深圳并购重组政策意见稿的特点之一。意见稿具体提到，支持上市公司聚焦战略性新兴产业、未来产业等进行并购重组。 具体包括：增强产…
谷子风继续吹，乐晴这几天阅读了...
谷子风继续吹，乐晴这几天阅读了一些相关报告和纪要，分享一篇给大家，供学习参考： ================================== 1、2024 年“谷子”在大众视野中频繁出现，二次元周边市场火爆。 从谷子在咸鱼上高价拍卖，到谷子店占领商场，再到奥运冠军引发“痛文化”潮流，谷子经济持续吸引主流媒体关注。据QuestMobile数据，2024年闲鱼二次元交易同比增长104%。在市场规模超过2200亿元的泛二次元市场中，“…
关于今天的行业热点，乐晴梳理了...
关于今天的行业热点，乐晴梳理了六大方向，供参考： 趋势：随着“二次元”及其衍生经济的快速发展，“谷子”成为年轻消费群体的新兴概念。 根据公司公告，该领域相关布局厂商包括：实丰文化，广博股份、华立科技、横店影视、齐心集团、洪兴股份、奥雅股份、姚记科技等。 趋势：海外AI应用公司业绩超预期，Palantir、AppLovin等三季度财报亮眼，AI商业化进程提速。 根据公司公告，该领域相关布局厂商包括：魅视科技，二六三、华胜天成、苏州科达、恒…
低空经济出台新政策：急需“耐心资本”的助力
低空经济近期一直是市场热点，今天出台新政策，和大家分享一下： 对于正处在发展初期的低空经济而言，避免资本“短视”现象，营造持续健康的投资环境，急需“耐心资本”的助力与呵护。 当前，越来越多的地方和企业加入培育低空经济这一新质生产力的赛道。 一方面，随着低空经济热度的不断升温，国有企业和民营企业的资本正在持续布局低空经济产业链，投资领域涵盖无人飞行器研发制造、飞控技术、电动垂直起降飞行器、低轨卫星等。 另一方面，产业基金扮演着重要角色，带…
近期海风项目密集启动，可能是目...
国内海风限制性影响因素逐渐解除，沿海各省海风建设加速。 海风产业链海缆行业集中度较高，位列国内海缆市场第一梯队的东方电缆、中天科技、亨通光电占据市场主要份额。
军工电子产业链价值分析 本文...
军工电子是国防科技工业六大产业之一。 是一个复杂且高度技术密集型的领域，涵盖了从原材料、元器件、功能组件到整机装备的多个环节。 是军工电子产品的核心组成部分，其性能和质量直接影响到整机的性能和可靠性。 从技术壁垒和战略意义的角度来看，上游元器件环节具有更高的价值。因为元器件的性能和质量直接影响到整机的性能和可靠性，且军工行业对电子元器件的要求非常高，需要具备高可靠性、高稳定性和抗干扰能力。此外，元器件的自主可控和国产化替代也是国家安全的…
华为Mate 70系列产业链主...
华为Mate 70系列今天正式发布，有哪些主要布局供应商值得重点关注？ 华为Mate 70系列、MateX6系列以及华为尊界新品发布，将为国产供应链带来重大发展机遇，有望引领高端手机、汽车零部件及芯片领域的国产化进程，同时为鸿蒙生态系统的发展注入新动力，加速其扩张步伐。 据公开信息显示，涉及华为手机产业链众多。 另据公开信息，Mate70摄像头模组主要供应商包括欧菲光、立景创新、舜宇、瑞声科技等；屏幕及显示模组供应商包括京东方 A、维信…
关于特斯拉自动驾驶的一些近期跟...
中国以百度、小马智行、 文远知行为首的几大公司已经推出了 Robotaxi 服务，并且百度希望在 25 年 将实现盈利。同时，根据麦肯锡研究显示，到 2030 年，基于自动驾驶的出 行服务订单金额或将达到约 2600 亿美元。 3、特斯拉有望推动智能化在 2025 年加速发展，从而推动固态电池等供应链机会。 ========================= Robotaxi 作为自动驾驶的商业化细分场景之一，技术的突破与政策的支持有 …
算力中心最佳散热方案液冷技术：技术路线和厂商梳理
当前英伟达正在通过液冷GPU等创新技术优先实现数据中心的节能运营。有望带动液冷全产业链发展趋势。 本文对液冷核心线路布局厂商进行简单梳理！ 算力井喷之下，液冷技术因其低能耗、高散热、低噪声等优势，成为兼具性价比和高效的温控散热手段。 数据中心制冷主要采取风冷、液冷；液冷是通过冷却液与服务器直接或间接接触的方式，将热量带走的一种散热技术。 由于冷却液比热容远大于空气，液冷的冷却效率较风冷高1000至3000倍，且对环境要求更低。 目前液冷…
英伟达巨佬黄仁勋的2个产业趋势...
周末巨佬英伟达CEO黄仁勋, 在香港科技大学的访谈中，说了两个产业趋势： 1. 未来只有3种机器人，分别是：汽车、无人机、人形机器人。 汽车，因为我们在过去150到200年间构建了一个适应汽车的世界；其次是无人机，因为天空几乎没有限制； 产量最大的将是人形机器人， 德国和日本在AI技术上，已经落后，美国有技术但是机电水平不行。 2. 世界各地的企业和公司，都在竞相采用人工智能来加速创新和提高生产力， 这一条我是相信的，像国内的电动车公司…
台积电2nm，技术路线图更新，...
台积电高雄2纳米新厂今天将举行设备进机典礼，写下三大纪录： 首先是台积电在高雄首座12吋厂开始进驻机台为2025年量产暖身； 其次是该厂比预期早逾半年进机； 第三是高雄厂量产后，将与新竹宝山2纳米厂南北大串联，生产全球技术最先进的芯片，预料苹果、超微等大厂都将是首批客户。 根据台积电规划，2025 年下半年开始在其第一代 GAAFET N2 节点上量产芯片，N2P 将在 2026 年末接替 N2——尽管没有先前宣布的背面供电功能。同时，…
全固态电池产业链梳理 全固态...
全固态电池采用固态电解质替代电解液后，电芯不再需要隔膜，电池结构趋于简洁。 与液态及半固态电池相比，全固态电池能够在更宽广的温度范围内稳定运行，展现出更高的热稳定性和化学安全性。此外，全固态电池支持更高的能量密度，这意味着在相同电能输出下，电池体积更为紧凑，有助于节省空间并提高设备的能效比。 全固态电池产业链涵盖了从原材料的开采到最终应用的各个环节。 电池制造商是主导研发、推动产业化发展的核心力量，锂电池巨头重点把控电池设计、组装和测试…
固态电池商业化在即，关注头部企...
《新能源汽车产业发展规划（2021―2035年）》加快固态动力电池技术研发及产业化，随后工业部六部委出台加强固态电池标准体系研究相关政策。日本、美国和欧洲计划在2030年实现固态电池商业化量产。 国内部分企业当前已宣布将在2026年开启固态电池量产。其中，欣旺达、广汽等厂家宣布2026年实现固态电池量产，比亚迪及宁德时代均宣布将于2027年实现小批量生产。 分享三份研究报告，供学习参考！ 在知识星球网页端查看报告，体验更好。
当前节点，固态电池为何大面积爆...
近期，固态电池产业利好消息不断，多家产业链企业相继披露了相关领域的最新进展。 中信建投表示，预计至2025年，全球各类固态电池市场空间或达到几十至上百吉瓦时、千亿元规模。 中信证券研报称，基于固态电池2027年量产的预期，判断2024年起，固态电池相关材料的生产商，将依托于各电池厂商中试产线开始批量供货并兑现业绩。 固态电池绝非是单纯的概念与噱头，而是下一代高性能锂离子电池的技术制高点。 简单来说，液态电池两端为电池的正负两极，中间为液…
固态电池行业最新进展梳理
1、固态电池技术路线 固态电池的三大技术路线分别为氧化物、硫化物和聚合物。氧化物电解质的优点在于其化学稳定性和优良的高低温性能，但其电导率较低，导致电池内阻较大，且与正极材料的界面接触不佳。然而，氧化物路线在量产方面进展较快，尤其是在半固态电池的应用上。预计到2028年，氧化物路线将推出全固态电池方案。 硫化物电解质以其高电导率被视为固态电池的终极解决方案，代表企业包括宁德时代、丰田和比亚迪。然而，硫化物的高成本和制造过程中产生的有毒气…
锂矿强call！国内云母供给梳...
分享一份调研纪要！ 宜春地区作为全球锂供给的重要来源，其锂云母矿的开发受到广泛关注。多个项目，如铁叉倭、永兴材 料、江钨集团的414坦尼矿、大港矿及国轩的白水洞等，正努力提升产能与降低成本，以提高碳酸锂产 量。尽管宜春的锂资源颇具潜力，但成本、品位及生产效率等因素对项目盈利性构成挑战。 本次讨论集中于宜春地区的锂云母矿开采情况，重点分析了铁叉倭项目和永平材料白水化石碎石矿的产 能及成本。铁叉倭项目当前实际开采能力受限，宁德时代建成的采矿…
关注AI硬件新赛道：特斯拉引领...
当下AI与手机、电脑、眼镜、耳机等终端结合的创新方向，是AI应用领域最受瞩目的热点。 AI硬件产品，至今还没出现爆款，反倒是AI玩具率先火爆，甚至频频断货。 特斯拉机器人玩具在其官方商店以40美元开售时，上线不到一天时间，就被抢购一空，在二手市场更是价格飙升，一度达到1300美元。 特斯拉机器人玩具是Optimus Gen2人形机器人的迷你复刻版，按照1:10的比例精心制作，配备超40个独立部件、20个关节点，还具备活动能力。 特斯拉有…
特斯拉再创新高 美股收盘：道...
美股收盘：道指再创历史收盘新高 特斯拉创2022年4月以来新高 美股三大指数集体收涨，道指涨0.97%，再创历史收盘新高，本周累涨1.96%；标普500指数涨0.35%，本周累涨1.68%，录得日线5连涨；纳指涨0.16%，本周累涨1.73%。特斯拉创2022年4月以来新高，总市值1.13万亿美元；奈飞连续五个交易日续创新高。