二月麦
一、昨夜发酵消息精选。 1、...
一、昨夜发酵消息精选。 1、玻璃基板：京东方A与康宁公司签署合作备忘录，聚焦玻璃基封装载板、光互连相关应用等领域合作。玻璃基板是下一代高速光互联的核心底层载体，光互联靠玻璃基板解决高速、高频、低损耗、高密度布线问题，是光电共封装（CPO）、硅光、800G/1.6T光模块的刚需材料。 概念股：沃格光电、晶方科技、凯盛科技、蓝思科技、南玻A、京东方A、长电科技、中建材、深南电路、生益科技、路维光电、帝尔激光、沪电股份、华映科技、合力泰、金钼…
5月21日股市早报：光通信/算...
5月21日股市早报：光通信/算力芯片/6F/半导体/先进封装/智能眼镜/液冷/硅片/机器人等 一、重要财经信息 ①发改委，能源局发布《关于有序推动多用户绿电直连发展有关事项的通知》。优先支持算力设施、绿色氢氨醇等新兴产业和未来产业开展绿电直连。 ②长鑫科技科创板IPO将于5月27日上会，此次IPO拟募资295亿元，用于存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目、DRAM存储器技术升级项目、动态随机存取存储器前瞻技术研究与开发项目等项目。 ③消…
英伟达FY27Q1业绩速评：一...
英伟达FY27Q1业绩速评：一如既往的超预期，需求叙事在好转 【业绩概况&业绩指引】 1）总营收816亿美元（YoY+85%，QoQ+20%），显著超出市场预期的800亿美元及公司指引的780亿美元 2）Q1数据中心收入752亿美元（YoY+92%，QoQ+21%），计算收入为604亿美元（YoY+77%，QoQ+18%），主要得益于Blackwell Ultra产品强劲出货；网络收入为148亿美元（YoY+199%，QoQ+35%），…
【小熊团队】英伟达1QFY27...
【小熊团队】英伟达1QFY27财报快评：业绩、指引超市场预期，CPU打开2000亿美元潜在空间 [玫瑰]英伟达1QFY27业绩超市场预期。公司1QFY27实现收入816.15亿美元，同比+85%、环比+20%，超市场预期（791.86亿美元）；实现净利润（GAAP）583.21亿美元，同比+211%、环比+36%，超市场预期（433.25亿美元）；实现EPS（GAAP）2.39美元，同比+214%、环比+36%，超市场预期（1.77美元…
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260520蓝思科技调研纪要
会议要点 1. 2026年一季度业绩及汇兑影响 • 2026年一季度公司归母净利润约-1.5亿元，2025年同期为4亿元，同比减少的5.5亿元中超5亿元为汇兑损失：其中可在财务费用等科目拆分的同比损失约3.6-3.7亿元，另有无法在会计科目中体现的对美元收入的影响约1.7亿元。 • 二季度汇 ...
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7天涨价8%至12%！全球光模...
7天涨价8%至12%！全球光模块扩产遇阻，继续强Call# 光隔离器！ # 1、光隔离器供需缺口将持续拉大 1）海内外高速光模块龙头毛利率维持高位，光隔离器作为核心刚需器件，占整体器件成本比重超18%，25年全球市场规模突破400亿元，赛道空间十分广阔；2）海外大厂供货交期持续拉长至6-8个月，核心磁光晶体原料供给严重短缺，简单测算：本轮全球800G、1.6T高速光模块大规模投产，对应海量光隔离器配套需求，全球隔离器产能扩产节奏保守且建…
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[礼物]#三祥新材涨停点评： ...
[礼物] AI小金属材料隐形冠军，或跃在渊【浙商化工 杨占魁】 [烟花]#铪材料或有望成为AI硬件难以替代的核心功能材料 氧化铪基高k材料有望逐步替代传统二氧化硅 SiO2，抑制栅极隧穿漏电、控制芯片功耗，#适配HPC/AI芯片高算力场景。据Intel Market Research，#台积电、英特尔已在7nm和5nm工艺节点中使用氧化铪基高k材料，并计划在即将推出的3nm和2nm技术中进一步应用。 [烟花]海外铪金属价格持续上涨，锆铪…
华盛顿与德黑兰可能达成协议，接...
华盛顿与德黑兰可能达成协议，接近最终敲定 据 Al Hadath 消息人士透露，华盛顿和德黑兰正在加紧敲定协议文本，谈判据称正在稳步推进。 消息人士称，如果巴基斯坦陆军参谋长不前往伊朗，最终协议可能在数小时内宣布，这表明关键的外交步骤即将完成。
【国盛电新】电池厂5月排产再上...
【国盛电新】电池厂5月排产再上调，6F成本+供需共振开启涨价周期 20日晚，鑫椤更新了电池及材料厂的5月预排产。其中5家样本电池厂排产平均环增9.6%，相比5月8日的9.0%进一步上修了。#且头部电池厂的预排产也从93.5GWh上修到了95GWh。下游需求持续强劲。 此外，近期6F价格上涨显著，从5月初的9.9万元/吨，上涨到了5月20日的12万元/吨，涨幅达21.2%。其中主要原因包括了碳酸锂、氢氟酸等原料的涨价，以及供需面的改善。 …
260520：技术指标正常修复...
260520：技术指标正常修复，耐心一点吧！
【报道：美伊协议文本进入最后润...
【报道：美伊协议文本进入最后润色阶段 有望数小时内公布】金十数据5月20日讯，据阿拉伯电视台报道，消息人士表示，各方正在认真工作，为华盛顿与德黑兰之间的协议文本做最后润色。巴基斯坦陆军参谋长可能于明天访问伊朗，宣布协议文本的最终版本已完成。如果巴基斯坦陆军参谋长不前往伊朗，则协议文本的最终版本可能会在数小时内宣布完成。下一轮谈判将在朝觐季节之后于伊斯兰堡举行。受该消息影响， 美、布两油短线走低超1美元，现货黄金短线走高近30美元，最高至…
260520欧科亿纪要
会议要点 1. 欧科亿收购永鑫的基本情况 • 交易方案：欧科亿通过两部分交易获得永鑫51%股权，一是出资1.75亿元收购原股东持有的部分股权，二是对永鑫增资2.5亿元，交易完成后永鑫投后估值约9.5亿元，标志公司正式切入PCB钻针行业。 • 业绩承诺：永鑫2025年净利润为3000余万元，2026 ...
周三舆情热度： ①芯片-长鑫...
周三舆情热度： ①芯片-长鑫科技上半年预计收入超1100亿元、同比增长超600%，归母净利润超500亿元、同比增长超2200%。（三孚股份、凯德石英、合百集团、中科仪、领益制造、诚邦股份、万润科技、科翔股份等） ②算力硬件-算力产业链保持高景气度，光模块、MLCC、超级电容PCB、液冷等环节反复活跃。（川润股份、法拉电子、密封科技、大位科技、潍柴重机、世嘉科技、春光集团等） ③锂电-锂电一季报业绩持续验证，5月排产在4月高位平稳基础上环…
5月20日复盘笔记：存储/半导...
5月20日复盘笔记：存储/半导体设备/液冷/算力硬件/光通信/算力芯片/硅片/机器人等 一、重磅财经信息 5月LPR报价出炉：5年期和1年期利率均维持不变，5年期以上LPR为3.5%，1年期LPR为3%。 二、大盘表现 科创50指数再创历史新高。 截止收盘，沪指跌0.18%，深证成指平收，创业板指涨0.34%，科创50指数涨3.2%。 沪深京三市成交额接近3万亿，较昨日小幅放量。 三、强势板块和个股分析 备注：只列举了部分涨停板 存储相…