二月麦
【今日投资舆情热点】 1）锂电...
【今日投资舆情热点】 1）锂电：锂电一季报业绩持续验证，5月产业链排产在4月高位平稳基础上环比增速普遍回升，同比增速亦有全面提升。 2）算力硬件：算力产业链保持高景气度，光模块、MLCC、超级电容、PCB、液冷等环节反复活跃。 3）机器人：深交所受理乐聚智能创业板IPO申请，是首家选择使用创业板第四套标准申请上市的企业。 4）芯片：长鑫科技上半年预计收入超1100亿元、同比增长超600%，归母净利润超500亿元、同比增长超2200%。
领导，欧科亿今日走出一个利好发...
领导，欧科亿今日走出一个利好发布兑现行情，我的看法如下： 1、此刻的180亿市值，主业就撑得住，现在的位置完全低估。 2、永鑫的价值后续会被市场逐步挖掘并认可，这是钻针龙三，潜力巨大。 3、有资金蹲收购，这部分抛压将会逐步消解。 建议：做长看长，小步快走。一定请参与，蹲伏资金逐步走完就会开涨。近期公司会组织永鑫交流，我们依旧看好欧科亿与钻针共振。目标市值300-350亿。
# 国内光芯片龙头200G E...
# 国内光芯片龙头200G EML已量产 5月19日，国内光芯片龙头东山精密在互动平台首次官宣200G EML芯片已实现量产，这一进展领先于仍处在送样或验证阶段的国内同行，为其1.6T光模块产品导入北美大客户提供了关键先发优势。在AI算力驱动下，自研自供核心瓶颈光芯片的能力，不仅解决了全行业面临的上游物料短缺问题，更构筑了强大的竞争壁垒，确保了公司在1.6T光模块放量周期中获得更高份额与确定性溢价。关注：东山精密（率先量产200G EM…
以下是针对原稿的深度解析： 核...
以下是针对原稿的深度解析： 核心要点解读：从“模糊治理”到“刚性约束” 1. 权力上交与“净矿”出让（第1条） 明确由 负责出让，直接剥离了市、县两级政府对锂矿权的实质处置权。 “越权违规出让”被点名，意味着地方通过“陶瓷土”项目打包锂资源的“后门”被焊死。未来宜春新产能的释放将完全取决于中央的节奏，而非地方冲动。 2. “共伴生矿”的身份确权（第1、2条） 要求全面评估铷、铯、钽、铌等伴生矿。 过去这些伴生资源往往被当作废渣处理或私自…
【长江电新】户储：6月排产预计...
【长江电新】户储：6月排产预计进一步环增，二三季度业绩弹性显著 1、今日户储延续大涨，核心是基本面延续强势，边际变化或在于6月排产，#固德威4-5月签单强势，支撑6月排产有望显著环增，#德业6月排产预计环比进一步增长，储能逆变器或在14-15万台水平，锦浪、艾罗等结合公司口径和行业趋势判断，也预计维持强势或环增。 2、5-6月历来是户储景气向上的投资窗口，今年在地缘冲突加剧、厄尔尼诺加剧等边际变化下需求或进一步超预期，据排产推算，户储代…
一句话总览。美国正处于通胀回落...
美国正处于 的关键转折点。四月居民消费价格指数同比 3.8% 创自 2023 年 5 月以来最高，能源价格因伊朗冲突造成的供给冲击同比飙升 17.9%，核心物价被服务业带动重新加速，鲍威尔在卸任主席前最后一次会议留下「我们可以在这里等等看」的鹰派定语。市场上的联邦基金期货已经把利率路径从「年内还会降」逆转为「年底大概率加息一次」，与高盛、摩根士丹利、摩根大通三家投行的「全年按兵不动」共识出现明显裂口，凸显市场比卖方更激进地为通胀粘性定价…
20260520高盛中国开盘 ...
20260520高盛中国开盘 市场情绪 📈昨日午后市场资金大幅流入国内 AI 产业链，推动板块整体走强。 🔧半导体设备板块近期表现亮眼，主要受国产替代持续推进的催化。 📰盘后，国内存储芯片制造企业 YMTC 的 IPO 筹备消息成为又一重要市场催化剂。 📊此前国内领先的 DRAM 制造商 CXMT 也公布了 IPO 进展与营收更新。 💴YMTC 第一季度营收已突破 200 亿元，在全球 NAND 市场的市占率约为 11%。 ⚙…
# 英唐智控拟收购光隆集成布局...
# 英唐智控拟收购光隆集成布局OCS新 5月19日晚间，市场对英唐智控的关注点从完成对光隆集成的收购，进一步聚焦于其预计在6月与光学巨头Lumentum在CPO、OCS领域合作的重大突破。这一预期将验证公司从自有MEMS芯片到OCS整机的全栈垂直整合能力，并为其打开关键的北美市场渠道，实现从本土并购到全球扩张的价值重估。关注：英唐智控（全栈OCS布局，受益国产替代与海外拓展）、中际旭创（光隆客户及OCS领域竞争者）/ OCS全光交换（A…
# 欧科亿拟收购永鑫精工进军P...
# 欧科亿拟收购永鑫精工进军PCB钻针 5月19日晚间，欧科亿公告收购PCB钻针厂商永鑫精工51%股权，完成了从上游硬质合金棒材到下游AI PCB钻针成品的垂直一体化布局。此举是公司发展的关键催化剂，核心投资逻辑从钨价周期股彻底转向高成长的AI硬件股，通过原料掌控与明确的产能扩张计划（27年目标10亿支），精准卡位AI服务器PCB需求爆发下供给持续紧张的钻针市场。关注：欧科亿（完成垂直整合，切入AI硬件高增长赛道）、鼎泰高科（行业龙头，…
# 长江存储正式启动IPO辅导...
# 长江存储正式启动IPO辅导 5月19日，长江存储在湖北证监局正式启动IPO辅导备案，继长鑫科技更新招股书后，国内两大存储龙头上市进程全面提速。此举明确了上市募资将直接驱动后续大规模资本开支，从而全面拉动并加速上游设备与材料环节的国产化验证与放量。关注：中微公司/北方华创/拓荆科技/微导纳米（设备端核心供应商，直接受益于后续资本开支放量），鼎龙股份/安集科技（材料端核心供应商，深度绑定供应链），柏诚股份/华康洁净（受益于晶圆厂扩产带动…
5月20日股市早报：长江存储/...
5月20日股市早报：长江存储/先进封装/半导体设备/半导体硅片/铝加工/机器人/算力租赁等 一、重要财经信息 ①工信部：深入实施“人工智能+制造”专项行动，加力智能网联新能源汽车、高端装备、航空航天等新兴产业领域挖潜扩容。 ②特朗普表示，美方可能不得不对伊朗“再予以一击”，目前尚不确定。 ③美股三大指数集体收跌，纳指跌0.84%，标普500指数跌0.67%，道指跌0.65%。大型科技股多数下跌，光通信概念股走强。 二、今日热点聚焦 捷捷…
一、昨夜发酵消息精选。 1、...
一、昨夜发酵消息精选。 1、长江存储概念：据证监会官网，长江存储控股股份有限公司发布首次公开发行股票并上市辅导备案报告，正式启动IPO辅导，辅导券商为中信证券和中信建投！市场预计，长存上市后，市值至少将达到5000亿至8000亿元，甚至突破万亿。 概念股：养元饮品，万润科技，市北高新，祥龙电业，新莱应材，雅克科技，华特气体，中船特气，深科技，太极实业，中微公司，北方华创，拓荆科技，江波龙，佰维存储，安集科技，沪硅产业，长电科技，通富微电…
传：下游海辰、鹏辉等储能电芯厂...
传：下游海辰、鹏辉等储能电芯厂做了18w累购，预计18w及以下有投机补库，上边20w以上集成商不敢接单 宁德也在做 6倍累购
宁德3000万吨矿因尾渣库的问...
宁德3000万吨矿因尾渣库的问题叫停，暂时无法恢复生产，复产时间没有确定。花桥矿业、春友锂业产能700多万吨，下个月停产整顿。茜坑锂矿(江特)采矿权证已经批复，环评还未审核通过，计划8月份开始基础建设。
# 景旺电子珠海产线可切换mS...
# 景旺电子珠海产线可切换mSAP工艺 5月19日产业调研确认，景旺电子珠海金湾基地可整体切换为mSAP工艺，以应对1.6T光模块与英伟达下一代Rubin平台的确定性需求。这一变化将公司mSAP远期产能预期直接提升五倍，意味着市场必须从原先线性外推的2.4亿利润贡献，切换到再造一个景旺（9.6亿利润）的全新估值框架，构成了过去24小时内最核心的预期差。关注：景旺电子（珠海基地可整体切换mSAP，产能与业绩预期倍数级提升）/鹏鼎控股/东山…
# 帝奥微进入Coherent...
# 帝奥微进入Coherent光模块供应链新 5月19日晚间信息明确，帝奥微送样海外光模块巨头Coherent的7款模拟芯片已基本通过验证，将在下半年开始出货，这主要得益于TI产能紧张创造的替代窗口。这一进展将公司逻辑从“国产替代”故事兑现为明确的海外订单（明年Coherent订单预期3500万颗），标志着其产品力获得全球顶级客户认可，为业绩和估值提供了坚实的向上支撑。关注：帝奥微（成功切入海外光模块巨头Coherent供应链，订单预期…
今天内容....
今天内容....
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260519：多个指标展现出来...
260519：多个指标展现出来的是，市场已经开始在做修复，但这种修复也是去弱留强的修复，至于还能创出新高其实也就头部几个票决定的，市场在一片哗然中修复，这个过程怎么说呢？一定是残酷和悲壮的，现在正在利用残余流动性迅速往上冲，一些不够核心逻辑肯定要被抛弃了，结合动量股池去弱留强是关键，现在是大师赛了，决赛了。
**【中金机械｜具身智能】乐聚...
**【中金机械｜具身智能】乐聚机器人要点20260519** 1、2025年总营收2.58亿元，同比暴涨365%；综合毛利率40.78%（2023年50.45%、2024年44.30%），其中夸父系列毛利率42.39%、归母净利润亏损6977.94万元，处于产业化高投入阶段。 2、市场地位：2025年公司人形机器人出货量全球第4。 2025年夸父Kuavo销量577台（同比2024年32台增长18倍）、营收占比70%；鲁班Roban销量…