二月麦
6月3日股市早报：光通信/芯片...
6月3日股市早报：光通信/芯片产业链/存储芯片/光纤/腾讯产业/农业/有色/机器人等 一、重要财经信息 ①《 》：农业科技自立自强水平大幅提高。 ②北京经开区召开太空算力企业座谈会，研究部署太空算力创新中心建设工作。 ③IBM计划在未来五年向量子计算领域投资超过100亿美元 目标2029年实现全球首台大规模容错量子计算机。 ④美股三大股指小幅收涨。道琼斯指数涨0.45%，标普500指数涨0.13%，纳斯达克综合指数涨0.03%。光通信板…
20260602复盘 人工智...
20260602复盘 人工智能： 1. Marvell 和黄仁勋 认为AI基础设施的瓶颈正在从“算力”向“连接”转移。 2. 传腾讯接近为微信用户推出AI助手，最快6月灰测。 3. 腾讯云宣布DeepSeek-V4降价97.5%。 4. 谷歌新一轮 800 亿美元的募资中，伯克希尔投了100 亿。 半导体： 1. SK海力士计划五年内将晶圆产能翻番。 2. 三星电子首次展示了第八代高带宽存储芯片HBM5，并首次公开推出了HPB（Heat…
20260602复盘 人工智...
20260602复盘 人工智能： 1. Marvell 和黄仁勋 认为AI基础设施的瓶颈正在从“算力”向“连接”转移。 2. 传腾讯接近为微信用户推出AI助手，最快6月灰测。 3. 腾讯云宣布DeepSeek-V4降价97.5%。 4. 谷歌新一轮 800 亿美元的募资中，伯克希尔投了100 亿。 半导体： 1. SK海力士计划五年内将晶圆产能翻番。 2. 三星电子首次展示了第八代高带宽存储芯片HBM5，并首次公开推出了HPB（Heat…
🔥华泰：AI拉动MLCC量价上...
🔥华泰：AI拉动MLCC量价上行 📊需求端： MLCC单机柜价值迭代： H100：3000美元 GB200:12000美元 Rubin VR200:22000美元 Rubin Ultra:有望冲高至40000美元 用量数据：单机柜 MLCC 用量从 H100 约 1.5 万颗→Rubin 平台9 万颗 +，高压、超高容、供电专用 MLCC 成为增量主力 📊供给端： 产能错配：村田、三星电机集中资本开支投向 AI / 车规高端 ML…
1、美股三大股指小幅收涨。道琼...
1、美股三大股指小幅收涨。道琼斯指数涨0.45%，标普500指数涨0.13%，纳斯达克综合指数涨0.03%。光通信板块领涨，迈威尔科技大涨超32%。纳斯达克中国金龙指数收涨1.83%。 2、WTI原油期货结算价上涨1.74%，报93.76美元/桶；布伦特原油期货结算价上涨1.07%，报96.00美元/桶。 3、欧洲三大股指全线上涨。英国富时100指数涨0.33%，法国CAC40指数涨0.77%，德国DAX指数涨0.48%。 4、Spac…
我的人生，没有失败，因为我要么...
我的人生，没有失败，因为我要么成功，要么成长。我的人生，没有敌人，全是老师，所以我要么得到，要么学到。我的人生，没有白走的路，对了就庆祝，错了就记住。我就是不会被任何人、任何事情所困扰，我允许一切事情发生，一切发生也终将有利于我。
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# 光纤光缆行业价格企稳回升新...
# 光纤光缆行业价格企稳回升新 6月2日，此前价格回调的高端光纤G.657品类出现明确回升，A2价格重返260元高位，主要受6-8月集中出口需求拉动，扭转了市场对价格见顶的担忧。这一变化验证了AI驱动下全球供需缺口持续扩大的核心逻辑，市场预期将从交易短期价格波动转向关注二季度业绩的确定性释放以及国内龙头厂商在北美市场的持续突破。关注：亨通光电/中天科技/长飞光纤/烽火通信（行业龙头，直接受益于光纤量价齐升和海外市场突破），永鼎股份/杭电…
# 黄仁勋称迈威尔科技或成下个...
# 黄仁勋称迈威尔科技或成下个万亿公司新 今天在台北电脑展上，黄仁勋重申迈威尔科技有望成为万亿市值公司，事件背景是双方正深化下一代AI数据中心网络与连接基建的合作。这一顶级产业领袖的背书，确立了随着AI算力指数级扩张，数据互联正成为关键瓶颈和下一个核心增长点的投资逻辑，市场正重估迈威尔科技作为AI基建核心环节的战略价值。关注：迈威尔科技（英伟达CEO背书其在下一代AI数据中心网络基建中的核心地位，存在巨大市值空间），光通信产业链（AI算…
🔥【ZS电子】英伟达正式推进C...
🔥【ZS电子】英伟达正式推进CPO量产，重视硅光底层平台价值 [太阳] 6月2日，NVIDIA宣布Spectrum-X Ethernet Photonics全面量产，新一代交换机基于硅光+CPO（光电共封装）架构打造，支持Vera Rubin AI Factory大规模横向扩展与跨区域互联。 官方数据显示，相较传统可插拔光模块方案： ✅ 能效提升5倍 ✅ AI系统运行时间提升5倍 ✅ 部署效率提升1.3倍 英伟达此次并非单纯发布交换机…
🔥强call【天孚通信】：#有...
🔥强call【天孚通信】： 天孚看6000e+市值： 非cpo业务明年90e+，30x，2700e为底部区域；cpo业务看28年100e+利润，30x，对应3ke市值增量，考虑后续npo进展，整体看6ke+，持续且坚定看好！ ⏰再说天孚的预期差之前，先说下为什么在这个节点强call，总结下来几点原因：1）近两月的大光主升浪中，天孚显著跑输，在27年的估值体系中，天孚已基本消化cpo预期，当下具备性价比；2）近期已从产业链验证到cpo进…
🍁🍁🍁Arm Holdings...
🍁🍁🍁Arm Holdings（ARM）：AI时代CPU架构的绝对垄断者、授权费模式利润非线性爆发 🍁ARM与x86是全球CPU最主流的两大指令集架构（即CPU设计的语言规则）。 采用复杂指令集，性能强、但功耗高&发热严重。由Intel创立、后AMD等也在使用。 采用精简指令集，核心优势是高能效、功耗极低。在手机、平板等移动设备端拥有统治地位。由ARM公司授权给其他厂商，如苹果、高通等。 🍁ARM为AI时代的必选项。 大模型满…
hcdx锂电排产更新-淡季不淡...
hcdx锂电排产更新-淡季不淡，仍保持较高景气度 电池环节：6月行业整体预计237.1GWh，同比+76%，环比+7%，7月行业整体预计244.2GWh，同比+80%，环比+3%。 储能和电动重卡需求较好，6月环比增速超预期，回顾25/24年6月环比5月为0%/-3%。 碳酸锂环节：6月行业整体预计11.6万吨，环比+3%，7月行业整体预计12.0万吨，同比+47%，环比+3%。 铁锂环节：6月行业整体预计50.4万吨，环比+3%，7月…
🔥NV官宣 Spectrum ...
🔥NV官宣 Spectrum CPO 全面量产，点名天孚通信突出贡献！ 🌟事件：英伟达官方宣布，Spectrum-X CPO 交换机已全面量产，同时点名台积电、SPIL、天孚通信（TFC） 和 Foxconn 的突出贡献。 🌟我们认为市场低估了天孚与NV的深度绑定关系，忽视了天孚在 NV CPO&NPO 的巨大利润弹性： ①CPO方面：预计 NV 明年10w+，后年 50-80w 台 CPO 出货，天孚无论是在 fiber tra…
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🔥强call【天孚通信】：#有...
🔥强call【天孚通信】： 天孚看6000e+市值： 非cpo业务明年90e+，30x，2700e为底部区域；cpo业务看28年100e+利润，30x，对应3ke市值增量，考虑后续npo进展，整体看6ke+，持续且坚定看好！ ⏰再说天孚的预期差之前，先说下为什么在这个节点强call，总结下来几点原因：1）近两月的大光主升浪中，天孚显著跑输，在27年的估值体系中，天孚已基本消化cpo预期，当下具备性价比；2）近期已从产业链验证到cpo进…
# LME铝价突破3700美元...
# LME铝价突破3700美元创4年新高 截至6月2日，在海外供给冲击驱动LME铝价突破3700美元/吨后，关键的边际变化在于全球短缺已通过创纪录的出口量向国内市场传导。这一出口拉动正开启国内库存去化周期，核心逻辑是后续的库存消耗将修复内外价差倒挂格局，从而显著放大国内电解铝企业的盈利空间。关注：天山铝业（新增产能投放叠加价格上涨，业绩弹性大），中国宏桥/神火股份/云铝股份（行业龙头，直接受益于国内铝价上涨和盈利扩张）
光库科技更新： [跳跳]NV...
光库科技更新： [跳跳]NV第一代CPO FAU核心供应商为天孚、康宁、Cohr，公司将通过Cohr、康宁进入NV第一代CPO FAU供应链（正在谈价格，公司有订单选择权）； [跳跳]公司第二代CPO FAU已测试超过一年，各项指标表现良好，将直供NV。
周二舆情热度： ①光纤、光互...
周二舆情热度： ①光纤、光互连-黄仁勋强调，光互连是下一代AI基础设施的核心，并称迈威尔将成为下一个万亿美元公司。（远东股份、天洋新材、长飞光纤、圣泉集团、亨通光电、菲力华、汇源通信、中国巨石等） ②被动元件-Rubin物料清单拆解显示，MLCC在VR200机架中的价值量达4320美元，较GB300的1530美元暴增182%。有自媒体爆料，高盛推出亚洲MLCC指数（博杰股份、圣泉集团、火炬电子、龙辰科技、鸿远电子、胜业电气、风华高科等）…
东山精密交流纪要0602 ....
东山精密交流纪要0602 .昨日公司股价跌停由大盘波动及市场不实小作文共同导致，因涉及敏感话题监管未批准发布澄清公告，故通过电话会做官方沟通。 2.针对“公司涉及政府生意、人员出入境、贿赂”等传言，明确公司不做政府生意、合法合规，已申请通过法律手段溯源。 3.针对ODI审批相关传言，说明相关项目仅需发改委大额非敏感备案且已拿到批复，并购贷款合规，不存在ODI审批相关问题。 4.针对国资合作相关传言，当时与无锡国联合作经过多轮竞标，公司方…