二月麦
# 东山精密光芯片产能规划翻倍...
# 东山精密光芯片产能规划翻倍至20亿颗 6月2日晨间交流会披露，基于英伟达等核心客户对机柜内光互联远期需求的明确指引，公司光芯片年产能规划从此前的10亿颗直接翻倍至20亿颗。这一超预期规划彰显了其在AI算力竞赛中与客户的深度绑定，通过掌控上游最稀缺的光芯片产能来锁定下游光模块份额的垂直一体化战略得到验证，从而抢占了未来几年AI硬件放量的核心身位。关注：东山精密（光芯片产能翻倍，垂直一体化优势锁定核心客户份额），沪电股份/深南电路（AI…
大家注意优惠券的数量非常有限，...
大家注意优惠券的数量非常有限，如果说本轮优惠期过后，我就不再进行折扣，目前的定价实在白菜，涨价这部分收入我直接烧token了。
这轮ai的保驾护航到这里就结束...
这轮ai的保驾护航到这里就结束了，后面大家靠自己，用实力赚钱，不要靠实力亏回去....
一颗鸡蛋的力量 （公益-做好事...
一颗鸡蛋的力量 （公益-做好事） 捐蛋，赚钱做好事，走好运....
宏和科技：坚定看好T布产业趋势...
宏和科技：坚定看好T布产业趋势，回调就是最好的买点 新增T布保证金客户#台光，金额达5亿人民币，用于锁定T布产能，公司目前保证金客户已超过10家且数量持续增加中[抱拳]
【广发机械】芯碁微装电话会总结...
【广发机械】芯碁微装电话会总结20260602 #mSAP带动公司载板设备超预期。mSAP工艺需要上解析精度6μm、定位精度1.5-2μm的LDI设备，单价高达500-600万，今年已看到60-70台订单（年初预期仅10-20台），明年目标出货100-200台。 #PCB曝光机交付饱满、结构优化带动均价提升。公司1-5月每月平均出货100台，均价已经提升到220万以上，相比去年全年均价有进一步增长，主要源自10-15μm的高端机占比提升…
【ZTTX】数据中心光纤需求拉...
【ZTTX】数据中心光纤需求拉动A1涨价继续，关注有预期差的烽火、特发 1、CRU数据显示657.A1持续涨价，移动预计近期召开供应商会，652预计价格平稳。 2、数据中心带来光纤增量需求，国内CSP放量，预计供需缺口进一步拉大，涨价可期。 3、后面怎么选？四大四小打包策略依然有效。但如果追求赔率应该选当前估值较低以及有个股阿尔法的标的。 重点：如烽火（进海外CSP，二季度业绩预计环比亮眼）、特发（康宁A1做出来了，后面会加大棒的供应，…
11:28:08【黄仁勋称Ma...
11:28:08【黄仁勋称Marvell Technology将是下一个“万亿美元公司”。】 (新浪财经-聚合724.guzhang.com)
260602东山精密狐疑纪要
会议要点 1. 市场传闻澄清 • 针对网传个人相关负面传闻：公司不涉及政府类业务，所有经营合法合规，不存在相关传闻提及的风险，目前已向当地部门申请通过法律手段对谣言溯源。 • 针对收购索尔斯相关传闻： • 本次收购无需ODI审批，仅需发改委大额非敏感类备案，目前已经拿到相关批复，并购贷款也已 ...
# PCB上游电子布与PTFE...
# PCB上游电子布与PTFE路线之争 6月1日，市场因传闻英伟达下一代正交背板技术路线将采用PTFE（聚四氟乙烯）无布方案而出现恐慌性抛售，导致电子布板块集体调整。然而，这更像是一次对远期技术路线不确定性的过度反应，当前PTFE方案在工业化量产的良率和可靠性上仍面临巨大挑战，因此兼顾性能与成本的混压方案（PTFE+电子布）或多种方案并行测试仍是大概率路径，而AI驱动下高端电子布持续的供需紧张与涨价趋势才是短期内更具确定性的投资主线。关…
[太阳]【申万电子】东山精密重...
[太阳]【申万电子】东山精密重要澄清：收购合规，AI硬件头部战略加速20260602 [烟花]1）并购已合法合规2025年10月完成并表，ODA审批不适用，仅需发改委境外投资备案。 [烟花]2）光芯片需求将随柜内光互联趋势爆发，2027–29年客户指引为年增100%。 [烟花]3）以“芯片先行”锁定客户准入资格，已形成“芯片→模块订单”正向飞轮。模块产能规划上调至3500万只/年（400G/800G/1.6T），泰国基地26Q4启动批量…
东山精密速递 今天，袁总讲得特...
东山精密速递 今天，袁总讲得特别透彻，跟英伟达客户对接沟通，2028年后柜内入光，走CPO路线，产生海量的通信激光器需求，回来就将光芯片的产能规划从10亿颗提升一倍到20亿颗，迎接柜内入光。 另外，袁总提到，跟某CSP巨头谈1200万支/光模块的合同，两周左右进入客户的决策流程，明年的出货量上修到3500万支，预计跟新易盛持平了。 Meta的ELSFP已经给东山精密。 英伟达在Q4交样品，测试通过后就会给订单。
08:04 【韩国综指涨幅扩大...
08:04 【韩国综指涨幅扩大至1%】韩国综指涨幅扩大至1%，现报8854.55点。三星电子上涨4.7%、LG电子上涨11%。韩国SK电信上涨20%、斗山机器人上涨22%。 08:08 【韩国KOSPI指数快速跳水，跌幅扩大至3%】韩国KOSPI指数快速跳水，跌幅扩大至3%，此前涨超1.5%。 08:16 【韩国KOSPI指数早间大幅波动】韩国KOSPI指数早间大幅波动，开盘涨超1%后跳水跌幅达3%，现接近抹去跌幅。
一、昨夜发酵消息精选。 1、...
一、昨夜发酵消息精选。 1、AI软件：昨天AI软件概念股走强，晚间机构也在吹风AI应用。黄仁勋表示，AI智能体和实用型人工智能时代已经到来。美股软件股延续涨势，甲骨文上涨近10%。字节跳动发布Coze 3.0：支持多Agent协作与跨端同步。 概念股：声迅股份、天地在线、掌阅科技、粤传媒、安妮股份、软通动力、用友网络、视觉中国、税友股份、深信服、广和通、蓝色光标、金山办公、合合信息、汉得信息、省广集团等 2、MLCC：高盛分析师Nels…
20260601复盘 宏观：...
20260601复盘 宏观： 1. 伊朗和“抵抗阵线”计划彻底封锁霍尔木兹海峡，并在曼德海峡等其他“战线”开启行动。 2. 鉴于以色列在黎巴嫩的持续军事行动，伊朗谈判团队暂停通过中间人同美国的对话。 3. 特朗普脏话猛烈抨击了以色列在黎巴嫩的军事升级行动。 人工智能： 1. 黄仁勋 ：Agentic AI已进入兑现期，AI正从技术概念转化为利润与GDP的核心驱动力；全球AI工厂建设规模空前，预计2030年达100GW，单GW投资持续攀升…
人工智能市场需求强劲，惠普股价...
人工智能市场需求强劲，惠普股价飙升，销售预测提振强劲
【国金通信】重视板块回调带来的...
【国金通信】重视板块回调带来的上车机会，2Q持续关注CPO+上游紧缺器件 - 260601 1️⃣ CPO：28年及以后需求可见度提升，重点推荐天孚通信 1）# nv初步给到供应链28&29年的需求量指引： 28年是27年的3x，29年是27年的4x。需求量可见度提升，cpo业务可给予更高估值/估值中枢可切向28年及以后。 2）# 重点推荐天孚通信：npo逻辑发酵，公司npo量大但市场尚未price in，极大概率完成一轮补涨。2700…
PTFE对材料影响： 硅微粉望...
PTFE对材料影响： 硅微粉望重定价，特种布选方向更重要，树脂边际有增量 NV将PTFE作为Rubin Ultra正交背板的选材，且sy使用PTFE无布方案测试进展较好，引发对Q布需求担忧，并扩散到其他特种电子布品种，板块整体调整较多。回调过程中利空情绪会被放大，理解。 目前最终方案没有确定，PTFE+M9+Q布混压（有布方案）仍是备选方案之一，需进一步跟进下游动态，预计7月有说法。但T布、二代布、普通布属于误伤，这三种布的涨价趋势仍在…
#美股AI应用&云计算服务持续...
MongoDB涨20%， CoreWeave涨近14%， 甲骨文涨近10%。 Snowflake涨9.57%， CrowdStrike涨7%， 派拓网络涨6.67%， 英伟达涨超6%， 戴尔涨近11%，惠普涨超8%； 高通跌近9%，英特尔跌超4%。 美光科技股价破1000美元。 闪迪涨近4%， IBM涨超7%， 台积电涨超4%。
【广发通信】近期光模块龙头调研...
【广发通信】近期光模块龙头调研反馈：行业景气度全线超预期，投资聚焦龙头公司 近期我们对光模块龙头公司进行深度调研，重点结论如下： 1⃣️27年行业景气度全线超预期，800G、1.6T、NPO需求旺盛 2⃣️27年多颗物料供应紧张状态将大幅缓解，旭创/新易盛等龙头大份额锁定27-28年物料，行业集中度有望不降反升 3⃣️龙头公司在2.4T/3.2T/XPO/NPO/CPO/OCS等新领域获得优势卡位，新市场有望获压倒性份额，估值提升在即…