二月麦
**【通信】再谈光芯片** ...
**【通信】再谈光芯片** 近期光芯片没有大光涨的好，就两个原因： 一、很多公司说自己物料不缺了；二、部分友商说自己扩到20亿颗，市场担心过剩。 不缺，所以不买，这是今年惯例买涨价品种的逻辑。但这个逻辑不适合光芯片！首先，产业调研的结果显示， 高端光芯片一定是中期偏紧的（订单上修那么多，很难跟得上，lumentum也提到EML缺口有30%）；其次，部分龙头芯片开始缓解，不是日本帮忙保供，更不是北美从中协调，而是中国光芯片的技术迭代大超预…
**Marvell—英伟达“钦...
**Marvell—英伟达“钦定”万亿市值** AI算力时代的“连接”红利爆发，强call中国的“Marvell”：盛科通信＋裕太微 6月2日，黄仁勋在Computex上公开力挺Marvell可能成为“下一家万亿美元公司”，并透露英伟达已对其进行战略投资，Marvell股价相应暴涨25%+。 AI算力分布式演进_连接环节战略地位极致凸显。以“智能体(Agent)”为代表的AI计算模式要求任务被分解并分布式部署于数据中心，这意味着连接技术…
**重点推荐剑桥科技（DSP加...
**重点推荐剑桥科技（DSP加速备货+M客户突破可期）** 一、Q1业绩大增，Q2可期：Q1营收13亿，+44%；净利润1.18亿元，+276%。并且还有财务费用1.2亿（汇兑影响） 二、芯片紧缺、物料储备充分：光芯片绑定：镭芯、源杰、鼎芯等等。 三、M客户：DCOM产品出货M、G等客户；联合开发NPO等下一代产品 四、C客户：思科业绩持续超预期，27年发货有望大增
**【华创家电韩星雨|重大推荐...
**【华创家电韩星雨|重大推荐】** 【华创家电韩星雨|重大推荐】TCL科技：业绩底气支撑主动作为，三箭齐发彰显长期价值 TCL科技本次同时推出三项重大举措：1）取消原计划46亿元配套募资、改以自有资金支付T9少数股权收购对价；2）推出合伙人持股计划，核心管理层锁定期由1年延长至5年以上；3）并将2026年回购金额调升至11亿—12亿元，创2020年以来新高。三者共同指向长期股东回报与管理层利益的深度绑定。 取消46亿配套定增的核心逻辑…
**【奥海科技】：错过了麦格米...
**【奥海科技】：错过了麦格米特和欧陆通，不要错过170亿的奥海科技** 类比24年的麦格米特、25年的欧陆通，奥海科技仍处低位 ◆还记得24年10月17日的麦格米特吗，那天麦米的收盘价是30.75，市值179亿。后续的连续涨停只因为麦米进了英伟达的RVL，24年麦格米特的净利润4.36亿元，期末现金及等价物为13亿元。 ◆还记得25年8月8日的欧陆通吗，那天欧陆通的收盘价是96.97，市值148亿元。后续连续大阳线，是因为欧陆通PSU…
**值得注意的一些技术及趋势*...
**值得注意的一些技术及趋势** 值得注意的一些技术及趋势： 1）火箭一级并联9台YF-102R，为可重复使用设计； 2）二级箭体使用大直径单层共底贮箱，相比夹层共底方案成本下降90%； 3）火箭搭载试用了一批车规级元器件。无论是商业化，还是军工低成本要求，元器件降级可能会对未来格局产生深远影响。 4）柔板电缆、TSN（时间敏感网络）等技术的首次使用。 5）“先把卫星送上去，再把成本降下来”的产业思路，及更快、更稳、更经济的要求。先后次…
**近两日鸡蛋盘面高点回撤近2...
**近两日鸡蛋盘面高点回撤近200点** 近两日鸡蛋盘面高点回撤近200点，主因情绪性看跌多头止盈，实际现货并没有大跌风险，产业链基本没有隐性库存，商超日期都是5月30/31日（盒马、小象超市都可以查看），算上路上时间，基本都是鸡蛋刚产出来就被收走。 从周一晚上开始蛋商甩货，按照以往东莞销区早就爆仓了（至少30-40挂以上），结果周二晚上东莞剩车15挂，走货依然快，二批、终端都恐高不敢拿货，导致隐形库存少，无货可甩，造就越涨越怕、越怕越…
**【6月金股联合行业】再创新...
**【6月金股联合行业】再创新高，AI基建+能源安全** 6月市场或延续震荡上行走势，关注AI景气扩散和低位能源方向。重点关注：（1）历史上看美债收益率突破4.5%高位后难以长期维持，短期内会对预期回报率偏低的资产产生阶段性压制，但不影响AI产业趋势；（2）国内外巨头企业IPO交易预期升温，市场流动性短期或有影响，聚焦两大主线：一是坚守AI硬件主线，AI产业趋势确定性较高，在坚守光模块、光通信、芯片半导体、PCB等方向的同时寻找如发电设…
**重磅深度！【松发股份】民营...
**重磅深度！【松发股份】民营造船新锐，技术与效率加持下量价利齐升** 松发股份：盘活前国内最大外资船厂韩国STX，打造民营造船核心标的 松发股份为恒力集团下属公司，2025年5月通过资产置换及发行股份购买恒力重工100%股权。恒力重工前身为韩国STX（大连），曾为国内最大外资船厂；2022年恒力集团以21亿元收购后，依托资金、管理和产业链优势快速盘活。公司已实现主流船型全覆盖，船用发动机自主可控，截至2026年4月末在手订单277艘/…
**【长江电新】国内重点车企5...
**【长江电新】国内重点车企5月销量跟踪** 1、比亚迪5月交付383453辆，同比+1.7%，环比+19.4%。车型放量叠加海外市场稳步拓展，带动产销稳步上行。 2、新势力方面：理想5月交付33350辆，环比-2.2%，同比-18.4%；蔚来5月交付37705辆，环比+28.4%，同比+62.3%；小鹏5月交付32158辆，环比+3.7%，同比-4.1%。 3、传统造车方面：吉利汽车5月交付133355辆，环比-1.6%，同比-3.4…
最近新用户来太多了，我继续上浮...
最近新用户来太多了，我继续上浮价格6000，老用户限定优惠券（后面7月继续发）..... 行情太火爆，新用户太多，我已经不允许他们加入了，规避......
尊重实践。尊重经营，慢就是快，...
尊重实践。尊重经营，慢就是快，少就是多....
最近ai天天涨，之前的判断就是...
最近ai天天涨，之前的判断就是530行情，这种踏空感，必然会带来后面更大的波动，或者强势洗盘，累了，散了吧......最近星球准备休息一段时间了，看到好的发，不好的不发了，大家自己玩吧。 累了，累了，踏空感和拉米ed............
【广发通信】源杰科技观点重申：...
【广发通信】源杰科技观点重申：产品升级拉大领先优势 [太阳] 上周三我们向大家重点推荐了#源杰科技，因为我们认为随着产品升级，#源杰科技正逐渐拉开与国内其他光芯片厂商的差距，目前预期差仍巨大，看翻倍空间 1⃣️中低端产品拼交付。今年源杰的cw产品仍以50cw/70mw为主，预计今年实现高个位数千万的交付量。在光芯片行业，月交付十万、百万、千万对研发和管理要求差距很大， 2⃣️#次高端产品随核心光模块客户升级。源杰的核心客户明年的需求以1…
🍁🍁🍁麦格米特更新推荐2606...
🍁🍁🍁麦格米特更新推荐260602：持续看好、千亿指日可待 🍁事件：英伟达近期于台湾举行 Computex 2026，宣布rubin已进入全面量产阶段，800VDC展区仅有台达和麦米两家供应商，800V HVDC单柜价值量是powershelf的5倍以上，MM有望在更大的市场拿到更高的份额。 目前公司各类产品进展： 1、GB300:产品研发进度已追平同行，因认证等因素略有延误，已拿到批量订单并于26Q1开始交付。GB200产品研…
【开源电子】连接芯片成为下一个...
【开源电子】连接芯片成为下一个瓶颈 [烟花] 2026 年台北COMPUTEX 大会上，黄仁勋公开背书 Marvell，称其有望成为下一家万亿美元 AI 公司，双方深化 NVLink Fusion、定制 XPU、光互联合作，英伟达战略投资 20 亿美元；Marvell CEO Murphy在会上明确提出 基础设施瓶颈已从算力、内存转向连接，全球云厂商正重构网络架构， AI 算力扩展的核心约束。该事件标志 AI 产业重心从 “算力竞赛” …
【财通唐佳】为什么我们选择坚定...
【财通唐佳】为什么我们选择坚定相信硅片？——把握新一轮上行周期起点。 各位领导，我们建议您重视硅片板块。 为您呈现一组5月全球硅片板块公司股价涨幅数据：#日股胜高股价涨幅61%，#台股环球晶圆、合晶股价涨幅75%/148%，#法股SOITEC涨幅57%（4月已经涨了119%）。 A股呢？5月硅片板块沪硅产业、立昂微、有研硅股价分别涨34%/35%/18%（作为对比，当月电子指数涨17%，硅片股并没有显著超额）。 下面回答您关心的几个问题…
【中信通信】再谈光芯片，一定要...
【中信通信】再谈光芯片，一定要重视光的上游20260602 近期光芯片没有大光涨的好，就两个原因： ①很多公司说自己物料不缺了；②部分友商说自己扩到20亿颗，市场担心过剩。 不缺，所以不买，这是今年惯例买涨价品种的逻辑。但这个逻辑不适合光芯片！首先，产业调研的结果显示， （订单上修那么多，很难跟得上，lumentum也提到EML缺口有30%）；其次，部分龙头芯片开始缓解，不是日本帮忙保供，更不是北美从中协调，而是#中国光芯片的…
二、美股光通信板块大涨 英伟达...
二、美股光通信板块大涨 英伟达宣布Spectrum-X以太网硅光技术现全面量产 美股光通信板块大涨，迈威尔科技大涨超32%，Coherent涨超17%，Lumentum、康宁涨超13%。 1、英伟达宣布，NVIDIA Spectrum-X以太网硅光技术现已全面量产，新一代 Spectrum-X交换机基于光电一体封装技术（CPO）构建，支持NVIDIA Vera Rubin平台在数据中心进行横向扩展和跨区域扩展部署AI工厂。Spectru…
一、昨夜发酵消息精选。 1、...
一、昨夜发酵消息精选。 1、腾讯AI：消息称腾讯完成微信 AI智能体原型测试，腾讯股价午后涨超10%，创近四年最大单日涨幅。盘后，腾讯云公告，为持续降低用户使用成本，腾讯云智能体开发平台将于北京时间2026年6月3日00:00对DeepSeek-V4系列模型价格进行下调，最高降幅达97.5%。本次调整仅涉及价格变更，模型服务能力保持不变。 概念股：博思软件，世纪恒通，泛微网络，科华数据，浪潮信息，优刻得，汉得信息，群兴玩具，利通电子，拓…