二月麦
周三舆情热度： ①算力硬件-...
周三舆情热度： ①算力硬件-以光模块为首的算力硬件方向保持高热度，英伟达英特尔、中际旭创、LITE等龙头股持续新高。（工业富联、众合科技、快克智能、博敏电子、云南锗业、圣泉集团、海光信息等） ②算电协同—《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，明确探索核电、氢能等能源以直连方式为算力设施供能。（大唐发电、华电辽能、韶能股份、协鑫能科、东方新能、科翔股份等） ③芯片-以存储为首的芯片股持续走强，海力士、三星电子等龙头企业持续刷新历史…
据业内消息人士透露，天孚通信正...
据业内消息人士透露，天孚通信正在洽谈收购一家国内二线光芯片企业，交易金额约20亿元，目前双方已经进入了尽职调查阶段，预计最快将于2026年Q3正式公布。
20260513今日段子汇总 ...
20260513今日段子汇总 1、工业富联：消息称鸿海集团“全光CPO交换机机柜”已提前向大客户英伟达交货，且出货目标从原先预估的2026年超过1万台，大幅上修至2026至2027年合计超过5万台 2、中船特气：全球WF6面临25%缺口，超级涨价周期有望开启。WF6全球仅中日韩有产能，当前核心卡点为日本缺高纯钨(中国限制出口)，全球25%产能即将断供停产。中船特气为全球龙一，产能2000吨，市占率25% 3、卓胜微：适配800G/1.6…
【国金计算机&科技】唯科科技：...
【国金计算机&科技】唯科科技：并购落地补齐 MPO 代工能力，全力拥抱光 公司拟投入5,100万元收购久腾通讯科技（湖州）有限公司51%股权，完成后久腾及子公司通腾光电并表，协议设置27-30年净利润门槛1,000/3,000/4,000/5,000万元，达标后唯科继续收购剩余股权。久腾主营光通信设备、光电子器件等，已基本完成MPO跳线及核心零部件MT插芯研发及生产。 #大力开拓MPO及插芯业务_ASP通胀及拓客预期差较大 ——公司进军…
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给各位领导更新一下最近天孚通信...
给各位领导更新一下最近天孚通信的情况，这次黄紧急来中国是准备和天孚通信谈入股合作的，大概是投资20亿美元左右的一个规模吧。最近英伟达5 亿美元获康宁认股权证（行权价 180 美元 / 股），总投资上限27 亿美元，锁定长期产能。这是对光连接的一个长期押注，而天孚通信是全球光器件绝对龙头，双方的合作值得大家的期待，如果谈成了，那等于英伟达拿下了整个光连接的未来。[玫瑰] by Dtyzz
[太阳]关注# 卓胜微# 预期...
[太阳]关注# 卓胜微# 预期差 [玫瑰]硅光芯片制造绕不开两个工艺——SiGe（做电芯片）和SOI（做光芯片衬底）。这两样，卓胜微芯卓产线全都有 [玫瑰]卓胜微芯卓拥有12寸SiGe+SOI双工艺平台，与硅光芯片制造工艺天然匹配。 在地缘政治与供应链安全可控考虑前提下，国产硅光芯片产能成为稀缺资源 不仅如此，卓胜微从硅光芯片制造所需的SiGe/SOI工艺平台，到TIA/Driver电芯片，再到磷化铟CW光源、调制器等几乎光通信全链条能…
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【华西中小盘】AI新主线：碳化...
【华西中小盘】AI新主线：碳化硅SiC 5月13日Citrini发布AI供应链报告，#首推SiC作为AI被忽略的主线。# Citrini因去霍尔木兹海峡实地调研名声大振，报告发出后Wolfspeed日内涨近17%，盘前一度涨至40%。 细读报告，其几个核心论点与我们之前的判断和产业链了解的情况相近。 1️⃣新主线为什么是SiC #报告认为市场的偏见和巨量的需求，让SiC存在巨大的空间。 ➠报告提到AI电源和AI基建是相辅相成的，但是因为…
特朗普和习将权衡300亿美元进...
特朗普和习将权衡300亿美元进口商品的关税削减——消息来源。
260513技术指标：依然高位...
260513技术指标：依然高位，依然风险区间，依然控制仓位，这里会让你有一种错觉就是哪里都在赚钱，这就是这个阶段的特征，这种快速的涨幅是对前面底部敢拿仓位奖励，你如果没有浮盈，大部分人都是亏在这个地方，没有办法；该勇敢的时候不勇敢，涨高了就追，就是坏毛病 。 大家3月13号附近抄底者的盛宴...... 但是在快乐之余，也要敬畏市场，想想前面搞点市场高点的波动就知道了.....
太多人说没抢到了，再补一些，量...
太多人说没抢到了，再补一些，量还是不多
【中泰电子】生益科技：AI进展...
【中泰电子】生益科技：AI进展极为顺利，持续重点推荐CCL龙头 受益于AIPCB持续向大陆转移，成长属性凸显：公司深度受益AIPCB产业链持续转向国内机会，后续有望高端CCL份额进一步提升，目前已在GPU大客户实现大份额，且大客户后续有望持续加单，料号有望进一步拓展；ASIC客户持续导入，高端材料M9/M10/PTFE等材料均有较好布局，成长属性清晰。 周期向上利润率有望持续改善：受益于AI需求旺盛带来的挤出效应叠加成本上涨，生益科技、…
【金盘科技】AIDC/SST核...
【金盘科技】AIDC/SST核心标的，持续推荐-260513 ■海外布局稀缺性强：25A外销订单约32亿元（占比36%），北美佛罗里达、墨西哥现有产能超10亿，弗吉尼亚、马来西亚、波兰等新产能储备充足，充分受益北美缺电长逻辑。 ■AIDC/SST高增长：25A数据中心收入13.37亿元（yoy+196.78%），客户覆盖国内外主流厂商，产品适配多电压等级，SST、配电变等在北美具先发优势，海外推进迅速。 ■持续重点推荐！预计26/27年…
13:32:50【新锐股份：P...
13:32:50【新锐股份：PCB钻针棒材通过国内知名AI服务器板厂商批量测试验证，预计三年内月产能达1亿支】 记者今日从新锐股份处获悉，公司PCB钻针棒材业务近期迎来最新进展。其中0.25mm刃径PCB钻针棒材已通过国内知名AI服务器板厂商批量测试验证，性能对标进口标准；0.25mm以下超细规格同步开发测试。公司相关负责人表示，新锐股份现已为拟并购的子公司慧联电子稳定供应钻针棒材原料，支持客户打样与定制化开发。产能规划方面，预计202…
❗❗中船特气：未被发掘的存储核...
❗❗中船特气：未被发掘的存储核心卡脖子材料，比磷化铟更稀缺，目标价2000亿！ #1）全球WF6面临25%缺口，超级涨价周期有望开启。WF6全球仅中日韩有产能，当前核心卡点为日本缺高纯钨(中国限制出口)，全球25%产能即将断供停产。中船特气为全球龙一，产能2000吨，市占率25%。 #2)三星、海力士有望加速导入及提份额。WF6主要下游为存储及先进制程。公司质地优良，产品均为6N，覆盖高端，＃客户包括台积电、海力士、三星、美光、铠侠、中…
📰 台湾媒体报道，富士康已开始...
📰 台湾媒体报道，富士康已开始向英伟达提前出货全光 CPO 交换机机架，出货量预测从此前 2026 年的 1 万多台上调至 2026-2027 年的 5 万多台。 👥 据业内人士透露，鸿海集团正在其越南工厂生产全光 CPO 交换机机架，并已开始向英伟达提前出货。 ⚠ 据称供应极为紧张 —— 甚至原本分配用于演示用途的机架也被转供给了英伟达，留不下 “一架可供演示的机架”。 💡 鸿海全光 CPO 交换机柜传提前出货辉达，可望贡献旗下…
少量优惠券.... 大涨让利一...
少量优惠券.... 大涨让利一波
发财猫猫，点点点，祝大家发大财...
发财猫猫，点点点，祝大家发大财！
给大家一个核心思路蹲在没有加速...
给大家一个核心思路蹲在没有加速的地方等加速，生意科技就是个例子，然后仓位控制一下 ，去弱留强，我最近保持70%仓位很舒服