二月麦

2026/05/13 10:48

还是拉米，市场真的强[呲牙] ...

还是拉米，市场真的强[呲牙] 缓慢减仓控制

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2026/05/12 22:08

260512技术指标：看看是不...

260512技术指标：看看是不是在慢慢走弱，再观察，净值不对就控制净值现在是风险过热区间没错

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2026/05/12 22:06

260512pcb刀具纪要

会议要点 1. 行业投资核心逻辑 • 板块当前处于顺周期基本面拐点向上阶段，2026年1月进入加速上涨通道，目前市场存在分歧，2025年行业逻辑以量为主，2026年一季度起价的逻辑加速，驱动因素为高频涨价。 • 推荐核心逻辑共四点：①钨链格局变化带来的份额提升，为高度确定性产业趋势；②顺周期复苏下加工端回暖、加工升级与工具高 ...

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2026/05/12 22:01

# AI芯片推动玻璃基板成先进封装新方向在过去24小时内，随着英特尔明确将在2026年底推出首款量产产品，以及韩国SKC计划在年底实现全球首条商业化量产，AI芯片驱动的玻璃基板封装技术从远期概念正式进入了6-18个月的商业化倒计时阶段。这一产业化进程的加速，使得投资逻辑从宏大叙事转向对产业链具体环节的验证和卡位，市场开始聚焦于那些已进入头部客户送样验证或通过战略合作锁定TGV（玻璃通孔）等核心工艺的国内厂商。关注：沃格光电（TGV技术…

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# AXT称中国磷化铟需求Q2...

# AXT称中国磷化铟需求Q2将再次翻番在过去24小时内，全球磷化铟（InP）的供需格局进一步清晰化，市场焦点从AXT的个股业绩转向全行业的产能竞赛，最新信息明确了AXT与Coherent均计划在2027年底前将产能翻两番，以应对AI光模块升级带来的超70%的供给缺口。这一激进的全球扩产验证了需求的长期景气度，投资逻辑因此分化为两条主线：一是全球龙头在明确的扩产路径下持续受益；二是中国对上游高纯铟、高纯磷原料的出口管制正有效限制海外竞…

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# 传闻高纯石英砂将获国产化专...

# 传闻高纯石英砂将获国产化专项扶持 5月12日下午市场传闻，针对高纯石英砂这一关键上游材料，或将出台专项扶持政策，要求下游高端应用国产砂份额达到70%，核心在于引导提纯环节的本土化。这一预期直接重塑了半导体上游材料的国产化逻辑，强制性的份额要求为具备提纯技术和扩产能力的国内厂商提供了极高的确定性溢价，市场交易的核心从单纯的供需紧张转向了国产供应链的价值重估。关注：石英股份/菲利华（石英材料一体化龙头，具备从砂到高端产品的全产业链能力）…

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# 秘鲁能源危机法令致白银价格...

# 秘鲁能源危机法令致白银价格大涨新 5月12日秘鲁发布的能源危机紧急法令将工业用电置于最低优先级，直接冲击占全球产量14%的秘鲁白银供应。在库存偏低和结构性缺口的双重支撑下，这一供给侧扰动迅速点燃了市场做多情绪，由于白银市场容量小、波动性高，其价格弹性被显著放大，涨幅远超其他受影响的金属。关注：湖南白银/白银有色/豫光金铅/盛达资源（白银价格上涨直接受益标的），北方铜业/江西铜业（秘鲁同为全球主要产铜国，供应担忧传导），华锡有色/锡业…

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# 正交背板进展提振PCB设备...

# 正交背板进展提振PCB设备需求新 5月12日产业链传出消息，头部PCB厂商已确定168层正交背板方案，远超此前预期的78层，以应对英伟达Rubin等下一代AI服务器的互联需求。这一技术方案的落地，标志着AI对PCB的规格要求正加速升级且复杂度剧增，投资主线随即从PCB板厂向上游传导，因为PCB厂商为满足2026-2027年的量产节点，必须立即开启史无前例的设备采购，这使得高端PCB设备的资本开支周期成为当前AI硬件产业链中确定性最高…

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2026/05/12 21:58

# 味之素确认ABF膜开始涨价...

# 味之素确认ABF膜开始涨价新 5月12日，市场确认全球ABF膜垄断者味之素已正式启动涨价，并采取逐客户调整的策略，这标志着在AI算力需求激增和股东压力下，其长期稳定的定价体系首次出现松动。此举不仅验证了上游材料的极端紧缺，更重要的是，价格传导和供应风险将倒逼下游载板及终端厂商加速国产化进程，为具备量产或验证突破的国内厂商打开了关键的替代窗口和估值空间。关注：华正新材（CBF产品已实现批量订单交付，验证进度领先）/生益科技（SIF产品…

2026/05/12 21:54

# 恒瑞医药与BMS达成152...

# 恒瑞医药与BMS达成152亿美元合作新 5月12日，恒瑞医药与BMS达成创纪录的152亿美元全球战略合作，涵盖13个早期项目，并首次引入了共同开发与商业化的“Co-Co”新模式。此举不仅以9.5亿美元的近期付款大幅增厚现金流，更核心的意义在于，恒瑞的研发平台价值获得全球顶级药企的系统性认可，商业模式也从单纯的资产授权方升级为全价值链的全球合作伙伴。关注：恒瑞医药（合作直接受益方，研发平台价值与商业模式获重估）/ 百济神州/科伦博泰生…

2026/05/12 21:38

周二舆情热度： ①算力硬件—...

周二舆情热度： ①算力硬件—以光模块为首的算力硬件方向保持高热度，英伟达、英特尔、中际旭创、LITE等龙头股持续新高。（宝鼎科技、云南锗业、众合科技、信科移动、华正新材、品高股份、平安电工、南风股份、海光信息等） ②算电协同—《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，明确探索核电、氢能等能源以直连方式为算力设施供能。（大唐发电、大连热电、韶能股份、太阳能、飞沃科技等） ③芯片—以存储为首的芯片股持续走强，海力士、三星电子等龙头企业持…

2026/05/12 21:38

#Q布更新-260512 ...

还是下游设备扩产锁定M9多层板产线的变化，炒一波预期，产业实质进展上来说就是从3月开始对于Q布应用绝望到5月发现下游在扩产了，更有信心做验证了。至于什么定案和P客户加单验证为假。菲利华今年能出1000万米我倒立那啥，设备是真的，M9扩产是真的，不代表M9定案以及要狂拉货。我认为正确的思路可以关注pcb新技术的设备正式进入Capex周期，可以聚焦 #Q布更新-260512 还是下游设备扩产锁定M9多层板产线的变化，炒一波预期，产业实质进…

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2026/05/12 21:37

20:30:13【美国4月CP...

20:30:13【美国4月CPI同比增长3.8% 高于市场预期】财联社5月12日电，美国4月消费者价格指数（CPI）同比增长3.8%，预估为3.7%，前值为3.3%。环比上涨0.6%，符合预期。(来自财联社APP)

2026/05/12 21:36

「图片」

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2026/05/12 17:29

5月12日复盘笔记：光通信产业...

5月12日复盘笔记：光通信产业/电网设备/绿电/机器人/国产芯片/光纤/陶瓷基板等一、重磅财经信息 ①上海AI实验室联合团队攻克芯片核心材料光刻胶稳定制备难题。 ②伊朗官员：若再次遭袭伊方或选择将浓缩铀丰度提升至90%。二、大盘表现沪指跌0.25%，深证成指跌0.47%，创业板指涨0.15%，科创50涨0.41%。沪深京三市成交额接近3.3万亿，连续五个交易日突破三万亿，但较昨日缩量近3000亿。三、强势板块和个股分析备注：…

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