二月麦
转：据行业产业调研，国内有望出...
转：据行业产业调研，国内有望出台高纯石英砂专项扶持政策，明确下游高端材料70%份额要求采用国产石英砂供给。政策不限制上游海外矿源开采管控，重点引导石英砂提纯环节本土化落地。
今天石英+ Q 布有什么变化 ...
今天石英+ Q 布有什么变化 1、YY 砂子行业有政策（还在求证） 2、龙头有合成石英砂扩产预期 3、Q布一直有 yy 下半年打样加快，目前企业发货暂无实质进展（pcb龙头企业正交背板设备有下单预期） 4、硅片国产化预期+价格预期 【总结】石英板块联动，把石英砂、石英布全都带起来了 ———— （一马平川）
【东吴电新】锂电：铁锂六氟涨价...
【东吴电新】锂电：铁锂六氟涨价陆续落地，锂电量价双升 事件1：据鑫椤锂电，某电池大厂与磷酸铁锂正极材料供应商价格谈判结束，各个代次产品加工费总体折算下来普涨1500元/吨以上（含联动磷酸涨价）。 #铁锂成本上涨顺利传导、经营性单吨净利 进一步提升。Q1铁锂普涨1500-2000落地，叠加碳酸锂库存收益，Q1铁锂厂盈利弹性显著，单吨净利恢复至3k-4.5k，但硫磺价格上涨带动磷酸涨价，本次B公司招标预计将联动磷酸报价，合计落地涨价1500…
AI 光模块上游紧缺凸显，高纯...
AI 光模块上游紧缺凸显，高纯磷迎国产替代机遇【中泰建材&化工|孙颖团队】 AI算力光模块需求持续高增，衬底材料磷化铟成为卡脖子环节，据Omdia&Yole预测，2026年全球磷化铟衬底需求飙升至260-300万片，缺口率超过70%。磷化铟由铟和磷按1:1原子比构成，高纯磷是其核心原料，而6N级高纯磷长期依赖进口，行业紧缺&国产替代迫切，国内具备高纯磷生产能力的公司有望核心受益。 建议关注： 1️⃣兴发集团：依托电子级黄磷、电子级磷烷技…
【招商电新】六氟涨价！ 六氟...
【招商电新】六氟涨价！ 六氟价格三轮上调，涨价趋势进一步明确。近期六氟磷酸锂价格再度上行，已由前期底部约 9.75万元/吨上涨至 10.6万元/吨，较底部上涨约 8.7%。从节奏来看，六氟价格已连续经历 3轮上涨，价格修复由前期试探性提价逐步转向持续性上涨，行业涨价趋势较为明确。与此同时，上游碳酸锂价格持续攀升，已上行至 19.5万元/吨附近，推动六氟生产成本明显抬升。当前六氟价格虽已有所修复，但原材料端上涨幅度较快，行业盈利改善仍相对…
现在守住多少看大家自己了，每个...
现在守住多少看大家自己了，每个人都有自己的命运，我不介入，我只是做到合理的提醒，历史上这个状态会发生什么事情，癫疯的持续性，无非就是戛然而止和顶部摩擦。 这时候都是贪婪和乐观情绪会占领自己，不要加钱，不要加杠杆，让自己变得从容。
看了下技术指标，这周内可能短期...
看了下技术指标，这周内可能短期释放风险，在后半周概率在加大，释放后依旧去弱留强，如果增量太猛估计往后延一下，好好观察下。
5月11 日复盘笔记：存储芯片...
5月11 日复盘笔记：存储芯片/商业航天/太空光伏/PCB/半导体/先进封装/光通信等 一、重磅财经信息 ①4月份，全国CPI同比上涨1.2% 环比上涨0.3%；PPI同比上涨2.8% 环比上涨1.7%。 ②高盛将美联储未来两次降息时间点分别推迟一个季度至今年12月和2027年3月。 二、大盘表现 沪指放量突破4200点关口，创业板指大涨突破3900点，为2015年6月16日以来新高，科创50指数刷新历史新高。 收盘，沪指涨1.08%，…
万润新能十堰调研更新-2026...
万润新能十堰调研更新-20260511 预计6-7月份产销新高、有望酝酿第二波涨价 26H1公司单月产销平均4w吨，预计6-7月份产销将突破新高，全年出货目标60万吨，同比+60%。近期大客户调整计价方式，将磷源单独计价，预计5月落地单吨价格提升1000-1500元；6-7月份产销新高后有望酝酿二次涨价 单吨利润Q2有望维持较高水平 库存方面，公司到目前一直维持7-10天正常碳酸锂生产库存周期，Q1并非刻意累库；从Q2碳酸锂价格趋势来看…
【今日投资舆情热点】 1）PC...
【今日投资舆情热点】 1）PCB、电子布：电子布进入月度调价模式，今年已经连续4次提价，行业整体处于满负荷生产状态。 2）光纤、光通信：英伟达与康宁建立长期合作伙伴关系，康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍。 3）芯片：以存储为首的芯片股持续走强，海力士、三星电子等龙头企业持续刷新历史新高。 4）矿产资源（稀土、钨）：国常会审议通过《 》，依法加强矿产资源全链条管理。
「图片」
260511地产纪要
会议要点 1. 房地产行业基本面情况 • 成交热度持续性超市场预期：2026年5月10日（周日）上海二手房网签量达1664套，创下2021年8月以来二手房最高单日网签记录；截至2026年5月中旬楼市成交热度仍在持续，未出现往年热度仅维持1-2个月、2025年4-5月销量明显下滑的情况，热度持续性超出市场预期。 • ...
# 三星电机拟对部分MLCC料...
# 三星电机拟对部分MLCC料号涨价新 5月11日，三星电机确认将于6月1日起对部分消费电子MLCC料号进行调涨，此举源于AI服务器需求旺盛导致其产能优先向高阶产品倾斜。这一变化是关键的行业信号，标志着由AI需求驱动的MLCC供需紧张已开始向消费电子领域传导，确认了全行业正进入由高端紧缺引发、并逐步蔓延至中低端市场的全面景气上行周期。关注：三环集团/风华高科（国内MLCC龙头，受益于行业涨价周期与国产替代）、昀冢科技（MLCC业务占比提…
# 传天孚通信获英伟达协调EM...
# 传天孚通信获英伟达协调EML芯片供应新 昨日市场传闻英伟达下场为天孚通信协调Lumentum的EML芯片供应得到验证，此举直接解决了此前因上游核心芯片短缺而影响其1.6T光模块及光引擎产能的关键瓶颈。这一变化消除了市场对公司业绩兑现的最大担忧，并确认了其在AI算力核心供应链中的战略地位，为后续1.6T产品持续放量和业绩超预期增长打开了空间。关注：天孚通信（核心瓶颈解除，1.6T光引擎放量确定性增强），中际旭创/新易盛（上游核心光引擎…
# 澜起科技MRDIMM产品进...
# 澜起科技MRDIMM产品进入放量阶段新 5月11日，市场对澜起科技MRDIMM产品进入放量阶段的预期迅速升温，其背后是AI推理及多任务负载推升服务器中CPU与GPU的配比，导致内存带宽成为系统瓶颈，而新一代CPU平台正加速导入MRDIMM作为主流解决方案。核心投资逻辑在于，MRDIMM方案将单服务器内存接口芯片的价值量从10美金级别提升至百美金级别，实现了近十倍的ASP跃升，同时公司凭借完整的MRCD+MDB解决方案，市场份额有望从…
# 4月挖掘机内销同比增35%...
# 4月挖掘机内销同比增35%超预期 5月11日市场解读最新出炉的4月挖机数据，内销同比激增35%远超预期，叠加三一、徐工等主机厂相继宣布提价，标志着行业在经历底部价格战后，需求复苏的确定性得到验证。这一变化扭转了市场此前对Q1汇兑损失的担忧，确认了国内需求回暖与海外高景气形成共振的周期向上逻辑，行业从“以价换量”转向盈利修复的“量价齐升”阶段。关注：三一重工/徐工机械/中联重科/柳工（主机厂直接受益于销量与价格双升，盈利弹性有望释放）…
# AI服务器PCB向更高阶材...
# AI服务器PCB向更高阶材料升级 随着英伟达在近期（5月10-11日）明确的Rubin/Rubin Ultra平台路线图，AI服务器硬件架构正发生根本性转变，其核心变化在于PCB从单纯的承载平台跃升为机架级的核心互联介质，标志性事件是采用M9级材料的超高多层（78层以上）正交背板开始替代铜缆方案。这一“半导体化”趋势不仅大幅提升了单台服务器的PCB价值量，更因上游关键材料（如Q-glass、HVLP4铜箔）产能严重受限至2027年，…
260511 情绪很高涨，但...
260511 情绪很高涨，但是看历史每一次都会回落，这次应该也不例外，控制管理大法去弱留强，打个比方当天核心冲，你掉队了（10日线）就慢慢处理掉，这里原则上不加仓位，涨一些卖一些，不怕踏空，后面跌一下大家都拉平了，如果做过山车就会很难受，特别是只有逻辑没有业绩的
英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋...
英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋昨天在匹兹堡卡内基梅隆大学告诉毕业生，对人工智能基础设施的需求正在创造 “一个千载难逢的机会，可以重新工业化美国并恢复这个国家建设的能力”。 尽管许多美国大学毕业生担心人工智能可能会摧毁他们的职业梦想，但黄仁勋指出了无限的机会，因为 “一个新行业正在诞生。一个科学与发现的新时代正在开始……我无法想象一个比现在更令人兴奋的时刻来开始你一生的事业。” 英伟达是人工智能芯片制造商，也是世界上市值最大的公司。黄仁勋…
最近都是a股拉大米，祝大家发财...
最近都是a股拉大米，祝大家发财财，点赞发大财，发财二猫来了！