二月麦
盘后题材消息： AI 1.T...
盘后题材消息： AI 1.Token：高盛：企业级智能体将推动全球Token消耗量在五年内增长24倍 2.半导体硅片：看好Q2半导体硅片涨价，开启量价齐升周期 其他 1.机器人：T链5月份已下批量订单（周产100台）+量产前最后一轮审厂，预期在5月底-6月左右，将进入正式量产阶段 2.锂电：锂电池出口一季度大增超50% 国产储能出口迎爆发式增长
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芯原股份重大更新：产业chec...
芯原股份重大更新：产业check回片已至服务器环节，坚定看3ke市值！ ① Ada1芯片回片与落地节奏：5月初已回片3万颗字节Ada1芯片，下旬开启服务器组装环节（服务器组装厂商可cross check），预计6月完成机柜组网上线运行； ②Ada1芯片2026年回片规划：5月合计回片15万颗，6月回片23万颗；三季度回片58万颗，四季度回片75万颗，#2026年全年Ada1排产上修至170万颗，落地到芯原订单量级确定性强，后续持续批量订…
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0507部分存储产品价格景气走...
0507部分存储产品价格景气走势
260507技术指标：过热进入...
260507技术指标：过热进入风险波动区间，后面看看高波之后什么走出来，目前正常的加速状态.
# 传特斯拉Optimus机器...
# 传特斯拉Optimus机器人Q2已下正式订单 5月7日，市场传闻特斯拉Optimus机器人已在Q2下达了区别于送样、涉及货款交易的正式采购订单，月订单量级达百台以上，标志着其供应链已进入小批量生产交付阶段。这一变化将人形机器人从主题投资正式推向产业趋势投资阶段，投资逻辑从博弈预期转向寻找具备订单确定性、海外产能建设领先的核心供应商，以捕捉产业从0到1的alpha。关注：三花智控/拓普集团（核心供应商，确定性高），斯菱智驱（谐波减速器…
# 英伟达Rubin平台功耗激...
# 英伟达Rubin平台功耗激增推动液冷技术 过去24小时内，核心服务器厂商超微电脑（Super Micro）在业绩会上确认正为英伟达Rubin平台首批交付做准备，这标志着AI算力硬件的散热需求已从GPU单点突破演变为整个机柜级的系统性革命。这一变化彻底锁定了液冷技术从可选升级为AI算力基础设施的必选配置，鉴于海外核心供应商产能已趋饱和，具备技术和产能优势的国内厂商将迎来订单外溢和价值量翻倍式增长的确定性机遇。关注：工业富联（Rubin…
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[抓狂][抓狂][抓狂][抓狂...
[抓狂][抓狂][抓狂][抓狂][抓狂][抓狂][抓狂][抓狂][抓狂][抓狂][抓狂][抓狂][抓狂] 从2017年到今天，一共交易了2264天。把每天的"全班平均分"从低到高排个队——今天排在90.0%分位。意思就是： ，只有大约226天比今天强，其余2038天比今天弱。
底部出清加速，9分阵营单日扩军...
今日两大模型同步拉升：熊市均分从4.581跳至4.926（+0.345），牛市均分从5.465升至5.709（+0.244），这是近期少见的双模型共振上行。更值得关注的不是均值本身，而是 。 最弱档正在被抽干 熊市模型1分股从1524只缩减至1346只，单日蒸发178只；牛市模型1分股从792只降至685只，减少107只。最弱档占比从27.76%压缩至24.5%， 。这不是随机波动——弱势股正在被资金重新定价，要么修复上移，要么被换仓抛…
260507技术指标 注意过...
260507技术指标 注意过热信号 判断：
指数都突破了........这...
指数都突破了........这种信号也是非同一般
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【今日投资舆情热点】 1）PC...
【今日投资舆情热点】 1）PCB：建滔积层板发布涨价通知，上调FR-4覆铜板及PP半固化片价格，调整幅度为10%。 2）光纤、康宁：英伟达与康宁建立长期合作伙伴关系，康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍。 3）算力租赁：东阳光子公司签署160亿至190亿算力服务采购合同，订单验收通过后60个月，服务费按月支付。 4）算电协同：中国首个大规模“算电协同”绿电直供项目——中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运。 5）机器…
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周四舆情热度： ①芯片产业链...
周四舆情热度： ①芯片产业链-三星、海力士称光刻胶等产品原材料的采购环节已出现中断;氮气、靶材、掩模版等上游材料价格持续走高。（水发燃气、泰和科技、怡达股份、品高股份、和远气体、综艺股份、德龙汇能、华源控股等） ②电力-工信部表示，正在开展算电协同政策研究和标准制定。（华电辽能、华电能源、广西能源、绿发电力、节能风电、晶科科技） ③算力-今年以来，高端GPU租约价格持续上涨，头部算租厂商营收与订单双爆发。（安诺其、品高股份、宏景科技、协…
20260507 GS 中国市...
20260507 GS 中国市场收盘点评 📊 主要指数表现：上证综指 +0.48%，科创 50 +1.32%，上证 50 +0.09%，创业板指 +1.45%，沪深 300 +0.48%，中证 500 +1.26%。 💰 今日 A 股总成交额：3.17 万亿元。 📈 中国 A 股市场连续第二个交易日成交额突破 3 万亿元，这一表现由全市场 AI 板块个股的集中交易推动。 📊 主要基准指数上证综指今日收涨 48 个基点，逼近今年 …
AI/光模块随笔：怎么看MRC...
AI/光模块随笔：怎么看MRC协议的影响？ 首先MRC是针对scale-out的开源网络协议。因为现有scale-up网络域都用的私有协议。 历史上的scale-out协议之争：英伟达旗下Mellanox在23年推行IB协议，是个半开源体系的产物，有性能上优势。IB一度非常盛行，但是最后大客户转向了更加开放的融合以太网协议（RoCE）；到25-26年英伟达也全面拥抱了以太网协议。 而MRC是RoCE的上层协议扩展，而非替代。它利用RoC…